天津
1990年，颠簸一生的少帅张学良终于恢复了自由身，1991年，他和爱人一起来到美国纽约，而吕正操将军正在北京医院接受治疗，听到少帅张学良的消息，第一时间恢复了精神，挣扎起来要去看望。
两位故人跨越半个世纪终于久别重逢，提起往事感慨万分，张学良直接提到这些年自己的疑惑：“你咋跑周恩来那边去了？”
面对这个问题，吕正操稍作沉吟，便解释出口，一番话听得张学良连连点头，欣慰自己没有看错人。
1904年，吕正操将军出生于辽宁省海城，因家门口就是南满铁路沿线，所以从小就眼见着同胞被日本人欺凌，一心渴望抗日救国。17岁在机缘巧合之下加入张学良队伍，对革命道路充满斗志，于是加入东北军。
念完小学的吕正操凭借优势，被军队选为文书。
张学良在查看文书记录时，发现吕正操笔迹工整，是个可造之材，便决定提拔重用他，把他推荐到了东北讲武堂学习，吕正操也一直努力学习，决心好好报答张学良的知遇之恩。
1925年，吕正操担任少校，兼任张学良的秘书，两人多年相处形成了默契，吕正操这些年跟着张学良走南闯北，他也练就了一身领兵作战、抗战杀敌的本事，为日后的功业打下了基础。
1931年，九一八事变爆发，东北地区接连沦陷，张学良一方面受制于蒋介石，一方面又背负着国人的骂名，暗地里还是支持着东北的武装力量，企图和日军顽抗到底。
从小恨透了日本人的吕正操则是一门心思要保卫东北，还在张学良面前自请回到前线，势必从日军手中抢回热河。
这时，蒋介石领导的国民党却起了异心，他一边悄悄试行对日本的不抵抗政策，一边在削弱张学良手下的军力，并安排何应钦代替他的职位，张学良陷入两难。吕正操在此时却看到了共产党在前线杀敌、流血牺牲的英勇士气，他心中有股力量在指引他往正确的道路迈进，无论如何都要把日寇赶出中国。
1935年10月，蒋介石撕破了最后一层伪装，把张学良调到西安剿匪。
张学良私下和红军签订了停战协议，并向蒋介石提议停止内战，无奈之下扣押了蒋介石，派出吕正操保护周恩来，和蒋介石等人进行谈判，促成了西安事变的和平解决。
1936年11月，张学良决定同蒋介石一起回到南京，南京一行凶多吉少，面对吕正操和士兵们的挽留，张学良不为所动，只告诉大家，三天之内他一定平安归来。
吕正操说道：“少帅，三天见不到你，我一定回部队。”
这句话也说明吕正操已经做好了和蒋介石顽抗，力保张学良的准备，可惜，张学良这一去果然遭到软禁，东北军群龙无首，很快成了一盘散沙，再加上蒋介石有意压制，实力大大削弱，吕正操义无反顾地回到东北部队，1937年这支队伍再次整编，成了抗日斗争的中流砥柱。
同年七月，蒋介石命令所有队伍不抵抗，日军一步步侵占华北多地，吕正操也接到南撤的命令，面对家国仇恨，他恨得牙痒痒，于是毅然决然地脱离了蒋介石的掌控，并加入中国共产党。
他一路披荆斩棘，取得了辽沈战役的胜利，还为前线提供物资，修建铁路，立下了赫赫功绩。
回忆完过去种种，张学良沉沉叹了一口气。
吕正操解释道：“少帅，你跟随蒋介石去南京，我就知道你回不来了，但是日军不能不打，东北军不能乱。”
张学良听完点点头，在当时的环境下，加入共产党确实是最好的选择。他遗憾道：“可惜我没能参加抗日，如今你带领了队伍重重打击了日本，也算是圆了我的心愿了。”
吕正操也宽慰他道：“少帅，您当时也是身不由己，周总理多次和蒋介石盘桓，还是没有救出你，但你的使命我们帮你完成了，西安事变你已经做得很好了！”一番话让张学良心中多年的遗憾终于得以化解。
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