山东
盘后消息
1、美国总统特朗普签署“大而美”税收和支出法案
这是特朗普第二次执掌白宫的重要主张，主要包括：大规模减税、消减医保等社会福利、调整产业政策（比如减少对新能源产业的税收优惠），以及增加国防、边境等特定领域的支出等
2、特朗普表示，美国政府已经开始致函全球贸易伙伴，设定新的单边关税税率，可能从60%、70%到10%、20%不等
4月份特朗普宣布关税战，后来又暂缓90天，现在90天即将到期，现在到了关税重要的节点
3、电力
全国用电负荷创历史新高，7月4日达14.65亿千瓦，同比增长约1.5亿千瓦，华东电网空调负荷占比37%
多地高温持续：京津冀地表温度达70℃，华南体感温度超40℃，武汉出现鸟类中暑事件；江苏、湖北等省级电网负荷多次创新高
电力是每年夏天基本都炒一波的板块，今年的夏天格外热，对电力板块利好
4、量化交易新规明日正式实施
7月7日，备受市场关注的《程序化交易管理实施细则》正式实施。《实施细则》明确高频交易标准，即单账户每秒申报、撤单笔数合计最高达到300笔以上，或者单账户全日申报、撤单笔数合计最高达到20000笔以上。此外实行差异化收费标准等
5、财政部：在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施
这个是我们反制欧盟的一个措施，利好医疗器械板块
6、炒港美股要交20%个税 ？今年补税通知密集 从法律层面并不“突然”
这个之前就有这个制度，现在是差价收益要进行缴税，传递的一个信号就是，国家不鼓励你把钱转出去，投资海外市场；要把钱留在内地市场，给A股添砖加瓦，对A股算是利好
7、央行就《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见
这个是跨境支付和稳定币的利好
8、深圳出台10条举措促进半导体与集成电路产业高质量发展
这个是利好半导体，PCB方向
指数冲高回落，上证一度摸到3500点，全天成交1.43万亿，盘面上热点日内轮动，4100个股下跌分化巨大
行情主要是银行拉动指数，题材分化，情绪低迷，强一点的题材创新药、稳定币和金融，电力，但是切换还是比较快
周末利好较多，题材上关注电力、创新药/医疗器械、半导体/PCB、跨境支付/稳定币，另外半年报业绩预增的可以关注趋势机会
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