广东
我的自选股里，一直有一只股没有删除自选，就是天山股份。
因此，除了关注个股本身也会关注行业其他上市公司的动向。
最近，天山股份，华润建材，中国建材这几家水泥业务的上市公司都公布了业绩预告，整体上还是挺不错的。
天山股份，一季度亏15亿，半年报预告亏损10到8亿，也就是说二季度是盈利的，大概盈利6个亿左右。
中国建材，也就是天山股份的控股股东，一季度亏5亿，中报预计盈利13亿，也就是说二季度盈利18亿。
华润建材，预计中报同比增80-90%。
水泥股的业绩最重要的还是看水泥价格，可是今年以来，水泥价格一直是下跌的，特别是二季度跌得更猛。
水泥有50%左右的成本是煤炭，煤炭也跌了其实，动力煤跌幅并没有比水泥大。
那么，盈利的拐点可以初步判断来自于自身成本优化。
现在我们可以看到，水泥价格尚且还没有醒来拐点，但是业绩已经提前见底，哪怕接下来水泥价格不上涨，业绩进一步下探的可能性也比较小。
所以，目前来看水泥行业景气度大概率已经见底。
目前，国内水泥行业经过上一轮整合已经高度集中，之所以这两年业绩不行，是因为房地产行业投资需求持续萎靡。
所以，截至目前，在所有经过供给侧改的行业里，水泥是唯一一个亏损的……
但是这种亏损的局面，厂家自己是很有能力控制的。
目前行业前十集中度已经达到60%，而且前2家（中国建材及其子公司+海螺）控制着行业40%的产能。
加上水泥是一个短腿行业，垄断能力比其他行业要更强一些。
怎么说呢？水泥是有保质期的，基本上用多少就产多少，而且经不起长途运输，一个是成本问题另一个是质量问题。
所以，基本上一个地区水泥价格基本上可以由厂家说了算。
比如，上个月中国建材自己就停产了部分产线，价格就反弹上去了。
想比其他工业产品，水泥反内卷的动力和效果要好很多。
另外，水泥基本上都是央、国企，更容易听从指挥，不像某些行业心怀鬼胎，稍微涨一下就卖卖卖。
当然，水泥行业最大的风险就是地产继续坍塌，不过只要足够冷，上面不会不管。
所以，天山水泥，中国建材这些都可以关注起来，或者干脆。。。买起来。位置也低。
如果后面上头再搞些刺激，也能算是锦上添花。
今天发现市场的一个细节。
这个细节就是目前呈现多头排列的个股有1300多只，
往回看，年初是300多只，
而924之前，多头排列一共只有23只。
这个现象说明什么呢？
说明整个市场已经有很大一批个股彻底扭转了过去的空头趋势，这算是一个好现象，只要这种个股越来越多，愿意持有的人也会更多，这样市场反而可能自己走出自发的趋势。
另一个是m1和m2剪刀差进一步收窄，说明大家更愿意把钱拿出来了，同时M1数据也继续反弹，整个社会的流动性强了不少，虽然不一定拿去投资，但总比长期封存起来要好。
预计A股后面还要继续保持热闹一段时间，大家珍惜来之不易的赚钱机会。
如果要拿长线，尽量避开有减持记录和减持动机的公司，这种踏马的根本买不完，尽量找央企或者国企买。
就酱紫。
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