山东
盘后消息
1、国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》
顶层文件落地，人工智能方向的利好，主要是AI应用+算力等基础设施
盘中淳中科技跌停带动了液冷的杀跌，估计还要调整一段时间，注意科技股高位的尽量不要碰
2、ETF规模进入5万亿时代
国内ETF规模正式突破5万亿元大关，其中股票型ETF规模达到3.46万亿元，占比68.18%
3、中微公司：股东拟减持2%公司股份
另外，芯原股份业绩亏算爆炒，股东开始转让股份，这些说明很多高位科技都已经进入到风险区，所以不要追高科技
4、任泽平：这一轮牛市10年一遇
任泽平出名是成功预测了2015年大牛市，但是也有错的，2021年在新能源高位大力推荐新能源，说投资新能源相当于10年前买房，结果新能源长期下跌，所以没有神
5、特朗普：预计将在今年或不久之后访问中国；中国必须确保美国的稀土磁铁供应，否则将面临200%的关税
6、公募基金总规模突破35万亿
7月基金规模增长超1900亿，这也就是为什么这波行情是机构主导的原因
中报业绩：
寒武纪：
上半年实现营收28.81亿，同比增长4347.82%；实现净利润10.38亿元，同比扭亏，其中二季度单季度净利润6.8亿元，环比192%
机构预测全年13.9亿，寒王半年就快干完了
胜宏科技：
上半年实现营收90.31 亿元，同比增长86%；归属于上市公司股东的净利润21.43亿元，同比增长366.89%
中际旭创：
Q2营收81.15亿，净利润24.12亿，同比+78.8%，超预期
浪潮信息：
二季度营收333.34亿，同比增长35.9%；净利润3.36亿，扣非净利润2.45亿
北方稀土：
Q2营收95.79亿，同比+32.53%；Q2净利5.01亿，同比扭亏，环比+16.27%
完美世界：
2025年上半年营业收入36.91亿元，同比增长33.74%；净利润5.03亿元，同比增长384.52%
今天市场出现震荡分化，也在预期之内，主流的算力芯片开始调整，其他板块轮动，今天轮动到了鸡肉和猪肉，注意这就是资金没有其他可以炒作的征兆，市场没有主线，科技里面仅剩下消费电子还算活跃
上证指数盘中翻红有压力，分歧较大，而且量能缩小到了2.6万亿，淳中科技盘中跌停，说明有资金开始提前撤退，所以后两天还是提示风险，如果票不够强尽快兑现，可能还会有更大的恐慌，昨天的缺口这两天也有可能要回补一下，所以不追高，保持仓位，月底先防守一下
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