四川
红米K90系列发售的时候，有关内存涨价的话题已经上过一波热搜。
当时由于红米K90系列内存版本之间价格涨幅过大，卢总和雷厂长还专门出来解释了一下，说是因为内存成本涨幅过大，不得已涨价。
本来吧，黑马寻思存储价格周期性波动是正常的，因为这本质上就是“产能扩张→供过于求→价格下跌→减产去库存→供需平衡→价格回升”的循环。
以DRAM为例，2016-2018 年期间，因为智能手机大容量化和数据中心需求爆发，价格暴涨300%以上。
因为厂商过度扩产库存积压，2019-2020年DDR4 价格暴跌，8GB模组都不了200元。
然后到了2021-2022年，又出现了疫情催生远程办公需求，叠加供应链中断，价格短暂回升。
结果2023年-2024年间，消费电子需求疲软，价格又跌成了白菜价，手机厂商也借着这波降价疯狂给手机加内存。
现货平均价:DRAM:DDR3(4Gb(512Mx8),1600MHz
不巧的是，当下，我们正好迎来了存储价格的上行周期。
据wind统计，截至10月21日，全球的DRAM:DDR4(16Gb(2Gx8),3200Mbps)的现货平均价已经上涨了484%，达到了18.63美元。
工商时报10月27日发布博称受内存“超级周期”影响，DRAM 与 NAND Flash 价格持续飙升：
LPDDR5X等关键内存的交付周期已延长至26-39周，订单交付或延迟至 2026 年中，且价格上涨趋势短期内也无放缓迹象。
消费端的感受也挺明显，尤其是10月份，上周刚买的内存条，下周可能再看价格可能就已经翻倍了。
这股压力现在已经蔓延到了手机供应链，由于内存和晶圆代工成本均在上涨，今年4季度联发科可能就会感受到手机芯片的利润受挤压。
等到2026年芯片工艺转向2nm节点，晶圆成本可能还会再暴涨一波。
道理我们都懂，但对于正在经历内存暴涨的当下的我们而言，多少还是有点情绪波动的。
毕竟供应链上涨的成本，最终必定会转移到消费侧，由我们这群很有实力的消费者买单——
之前的红米K90是这样，vivo X300系列和OPPO Find X9系列价格上浮也是如此。
甚至俺寻思真我GT8和iQOO 15涨价可能也受此影响。
按照站哥的说法，行业预测明年新旗舰的内存可能还会涨20%-30%，涨的价格可以换一颗2亿大底潜望镜。
按照历史经验，到时候我们可能就只有两个选择：要么涨价，要么阉割。（bushi）
可恶啊。
这时候肯定有朋友要问了，那你总得告诉我这波存储涨价是为啥吧？强周期也要有个导火索啊？大不了我多等几年，总能等到你小子降价吧。
这么说吧，这波纯纯就是上游产能告急的锅。
前几天存储大厂威刚科技（ADATA）的董事长陈立白公开透露：
威刚的四大主力产品线，DDR4、DDR5、NAND 闪存颗粒和 HDD 机械硬盘，首次同时出现库存告急，不得已启动限售。
存储龙头SK海力士此前也表示，公司明年的所有存储产品已经悉数售罄。
按理说，供应链企业对客户订单需求和需求增长是有一定了解的，能让这批供应链里的老油条出现供给不足的情况，多少得有点实力才能从大客户手里抢产能。
而这个实力很强的“罪魁祸首”，就是隔壁一路狂飙的AI行业。
根据陈立白的解释，这一波库存不足的主要原因不是同行模组厂囤货，而是云服务提供商和 AI 巨头在大规模采购，采购目的均为自用而非转销售。
简单来说就是AI那边对存储的需求大增，给三星海力士美光下了一抹多订单，还签砸钱抢了供应商未来几年的产能。
而AI主要需求的是HBM，为了保障HBM的产能，三星、SK 海力士又关停了部分DRAM 产线。
进一步导致中低端消费级内存供应减少，虽说之后会扩产，但相对于需求的增加，产能还是存在缺口。
但黑马觉得，AI存储需求大增带来的产能不足，从而导致存储价格疯涨，或许会持续一段时间，但迟早会降回去。
一方面供应链端会进一步扩产消化市场需求。
另一方面，手机厂商挥舞着的钞票，也会催生出更多替代厂商，比如就在昨天，长鑫存储宣布已量产LPDDR5X产品。
还是那句话，等待能够解决大部分问题，如果不能，那就是等的还不够久。（bushi）
但如果你真的刚需换机，今年可能就得抓紧看了。
最后，今年各位是会趁着双十一赶一波低价车，还是继续当等等党呢？
（过两天给大家整一篇双十一购机攻略，有需求的可以蹲蹲哦）
撰文：柯然
编辑：Lena
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