上海
今天机器人集体恐慌性下跌。
除了带“马”的那几个，剩下的都跌惨了。
龙头拓普、三花、浙江荣泰，以及各种市值管理的小票，都很惨。
今天为什么下跌？其实没有什么利空，只有一个马斯克薪酬激励方案。
薪酬方案啥条款呢？
1、电动车交付达到2000万辆；
2、optimus人形机器人累计交付100万台。
3、FSD订阅用户：1000万。
4、Robataxi：100万辆投入使用。
5、特斯拉市值，从现在的1万亿，上升至8.5万亿。
未来10年，市值每上一个台阶，解锁一定股份。
全部完成目标，将获得1万亿美元的薪酬。完不成目标，0工资。
现在这个方案，有两家咨询公司反对。
如果不通过这个方案，马斯克会减持，并减少投入。
大摩说，特斯拉股价会跌10%。
这真的是低估了马斯克的影响，以及市场对这些“饼”的估值。
1、如果没有马斯克，特斯拉将陷入平庸，业绩和估值都一样。
2、如果没有人形机器人、Robataxi业务，特斯拉的估值将回归均值。
现在特斯拉的估值是300倍PE，失去马斯克之后，估值将回到50倍PE。
也就是说，特斯拉股价将下跌80%。
对于整个人形机器人、自动驾驶等领域，也是巨大的打击。
因此，无论是特斯拉，还是人形机器人行业，都希望薪酬方案通过。
有一个问题：万一薪酬方案通不过，或者马斯克离开特斯拉后，人形机器人和自动驾驶行业，会毁灭式打击么？
不会。只会延迟时间，而不会毁灭式打击。
因为，马斯克会另起炉灶，自己组建团队做这些事情。
这事儿成不成，看的是马斯克，而不是特斯拉。这一点要搞清楚。
只要马斯克不挂，这些行业就都在。
再根据其他情况判断，马斯克薪酬方案通过的概率比较高，此时的恐慌只是暂时性的。
恐慌就是机会啊。
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