稀土的现实与想象

一架 F-35 需要约400多公斤稀土

中国在稀土方面具有一定的统治力，但现实与想象还有一点的差距。本文讲一下稀土方面的几个问题：厉害在哪里、有什么不足、美国在干什么？

一、厉害在哪里？

稀土产业链简单来说可以分为：开采、冶炼分离、稀土功能材料制备、终端应用、稀土回收等环节。

上述每个环节，各个国家的能力都不一样，比如澳大利亚仅具备稀土矿开采能力，但不能搞冶炼；法国、爱沙尼亚可以冶炼，但不采掘；日本在高端稀土深加工方面雄踞全球，但并不采掘冶炼，而且资源稀缺；越南生产稀土金属和永磁，而且储量不低，但受制于技术能力和环保压力没有采掘冶炼。而中国是全球唯一具有全产业链能力的国家。

我们的语境里，对这种全产业能力是很骄傲的，意味着各个环节都会。但实事求是来看，各环节都会不一定意味着各个环节最优。发达国家把稀土冶炼分离环节刻意外包，就是基于产业链价值、环保压力考量的现实结果。

具体而言，中国在稀土方面的控制力主要是在如下几个环节。

一是储量。按照美国地质调查局2022年发布的数据报告，目前全球稀土总资源储量1.2亿吨，而中国有4400万吨，储量占比为36.7%。

多说一句，美国地质调查局的我国稀土储量4400万吨这个数据，很多地方都采用，但不排除实际情况可能有偏差。美国地质局2009年的报告认为中国稀土储量为3600万吨，我国国土资源部曾予以核查，认为只有1859万吨，占当时世界储量的23%，后来再未有新的数据公布。所以，目前大多数研究者只好采信美国地质调查局这个4400万吨的数据。

二是开采选矿和冶炼能力。2024年全球稀土矿产品产量39万吨，我国产量27万吨，占69%，位居第2的美国只有我们的1/4。更重要的是，我国冶炼分离产能按照2020年数据占据88%，具有绝对的产能优势。

也就是说，全球的稀土矿几乎都要送到我国进行冶炼分离。

这有骄傲的地方，但也有它不好的地方。因为稀土冶炼分离环节正是稀土全产业链中污染最集中、治理难度最大的核心污染环节。产生大量废水、废渣、废气，对环境造成持久破坏，未来需要花费巨资治理。

美国莫利矿业和澳大利亚莱纳斯公司在上世纪七八十年代都是稀土巨头，特别是莫利矿业自五十年代末直到八十年代末，有长达三十年的垄断地位。在最高峰的1980s时期曾控制着全球79% 的稀土供应和 90% 的精炼产能。

但美国社会环保要求日益严格，1996年莫利矿业对排废管道例行维修的过程中发生泄漏事故，事件直接导致了莫利矿业关停了稀土生产。而且，在废液的调查过程中还被发现有一万多吨废渣未能妥善处置。导致该公司后续长达十多年时间不但不能生产，反而要持续投入清理废水废渣，最终于2015年被破产清算。

稀土采掘和冶炼对人类活动会带来持久的负面影响，这一方面有些研究，比如有论文指出白云鄂博儿童体内稀土元素富集，是非污染区儿童的 100多倍。但我们社会关注度还不高。

《白云鄂博儿童尿中镧、铈、钕含量参比值的研究》，2015年

我们的发展阶段比发达国家进程稍微落后一些，接过了稀土冶炼的产业转移。

三是稀土材料制备（如稀土永磁），这个环节我们也有相当的统治力。以稀土永磁体为例，2020 年我国产量占全球的92%。但这个领域还要进一步细分，后面分析进出口数据的时候会看到，我们在高端永磁领域，还有很大差距。

二、有什么不足？

说完了产能优势，我们探讨一下不足。先污染后治理的发展路径不说了，我们说一下技术上的几个问题。

第一，中国是稀土出口国，但更是稀土的进口国。2024年，中国出口稀土及相关产品产值大约30亿元，但是中国进口稀土相关产品产值进口额为99.57 亿元。

进口产值是出口值的3倍，因为大部分稀土产品是我们自己用掉了。我们的稀土原料上游来源高度依赖缅甸、马来西亚、老挝等国，中下游高端稀土材料对发达国家有一定依赖性。中国虽然是磁性材料生产大国，但磁性材料也存在被卡脖子的难题。

第二，中国在高端稀土制造方面还有差距。

从进出口数据稍微分析，我们从发达国家都进口稀土，而且价值普遍较高。从德国进口的稀土价值5588元/公斤，从日本进口的价格是578元/公斤，而出口日本的稀土价值是平均88元/公斤；从美国进口的价格是528元/公斤，而出口美国的稀土价值是27元/公斤。

因为不少发达国家都是稀土深加工强国。如日本的日立金属、信越化学、TDK，美国的MP、USAR等都是稀土深加工领域行业巨头。日立金属的 “Neomax”专利在全球高端钕铁硼市场占据着统治地位，覆盖范围高达 90%。其生产的耐高温磁体性能卓越，良率超过95%，高端领域具有极强统治力，譬如在硬盘驱动器用磁体市场的占有率达到70%。

（Neomax专利是围绕“烧结钕铁硼永磁体” 的全链条技术专利，包括核心成分配比、烧结工艺优化、矫顽力提升、微观结构调控等关键环节，形成了从原料配方到成品制造的完整技术壁垒。Neomax专利体系是一个动态发展的过程，在时间延展过程中，有的基础专利技术陆续到期，但一些新的技术又被纳入，从而始终确保其领先能力）。

此外，中国大陆从台湾也进口少量的稀土产品，但价格高达48136元/公斤，而我们出口台湾稀土产品价格不过只有9.7元/公斤，台湾在细分领域的稀土深加工能力极强，而且基本不受大陆稀土政策影响。台湾因台积电的原因，致力于生产用于光刻生产的磁控设备所需磁体，以制造纳米级误差控制的关键元件。

所以，全球稀土产业呈现出矿物送中国冶炼，中国再将部分初级加工品出口欧美日台等发达国家精造，此后发达国家再出口全球（包括中国）。我国在航空航天、卫星姿控、无人机动力模块、机器人关节、高端电动车电机、精密检测、精密医疗设备等高端永磁领域仍不同程度依赖进口。在中国稀土学院、中科院院赣江创新研究院、中国科学院大学等专家的一篇《专利视角下中国稀土功能材料技术发展状况评估与启示》论文中指出：

我国稀土功能材料技术主要在稀土产业链的上游有较大优势，中下游处于劣势。其中，永磁材料无论从专利总量还是核心专利总量上均处于领先地位，但是却没有一项下游应用的核心专利，这也暴露出了我国稀土功能材料研发的弱势。因此，我国需要加大下游应用产业的研发投入，避免被西方国家“卡脖子”。

第三，在超高纯度稀土金属提纯领域的技术装备方面，也就是说高端稀土材料的生产制备条件方面，中国也存在高度依赖发达国家的问题。

虽然我国是冶炼分离大国，冶炼技术技术上领先，但在提纯和进一步深加工方面，能力急需加强。在超高纯度稀土金属提纯所需的特种坩埚、精密检测仪器、自控系统等领域，国外企业掌握核心专利并限制对中国的出口。

譬如稀土金属高温熔炼提纯所用的石墨坩埚，高纯石墨专利长期由美国、日本企业垄断，其灰分低于20ppm，碳含量≥99.8%。中国对进口高纯石墨的依存度达65%，国产石墨坩埚灰分只能控制在50ppm。又如氧化锆基复合增强技术长期被德国企业垄断，以保证坩埚的温度稳定性和抗热震性适配1800℃以上的稀土提纯工况。

又如超高纯度稀土金属（纯度≥99.999%）的杂质检测需达到10⁻¹²的灵敏度，相应检测技术长期被美国日本垄断，国产检测精度目前不及国外的1/10。

目前发达国家主要通过对生产装备、检测装备、自动化控制等环节设定一系列技术专利和限制出口形成高端稀土制备领域的垄断地位。

三、美国的反制

欧美在稀土方面的策略是控制资源上游端和应用下游端，生产环节外包，从而确保其长远产业战略资源安全和科技研发收益。

然而，在很长一段时间内，由于发达国家不再维持冶炼分离环节，另一方面其他后发国家既赶不上我国的技术能力，加之这个产业本身产值不大，最终就形成了世界冶炼都依赖中国的格局。这导致中国可以通过具有统治力的冶炼分离产能反制发达国家。

但目前美国开始联合一众国家重建稀土完整产业链。

应该说，这个过程在技术上不存在困难，重点是突破政策限制、环保压力，重建冶炼分离环节，但需要时间。

美国国内方面，芒廷帕斯稀土矿的分离线已于2023 年恢复生产，2024年已经累计生产稀土氧化物精矿45455吨，达到美国本土稀土产量的历史峰值，占全球稀土氧化物供应量的15%。该矿还生产了作为稀土产业链核心产品的镨钕氧化物，2024年产量达到1294吨，同比增长超过 500%，占美国本土镨钕氧化物供应量的80%。

此外，美国在2022年启动了得克萨斯州沃思堡的“Independence”工厂，用于生产钕铁硼永磁体，并同步开启钕镨金属的商业化生产。这是美国数十年以来首次重启本土永磁体核心制造环节。目前进展较为顺利，“Independence”工厂于2025年1月已经成功试生产永磁体，但目前良率大约60%，离中国的85%还有差距。计划年底开始商业化交付，规划产能可以满足50万辆电动车需求。

美国还致力于整合全球稀土产业联盟，比如日本。最近特朗普拜见高士就签了稀土合作协议。

日本是最早被中国稀土制裁的国家，造在2010年因为钓鱼岛渔船事件，曾被我国以稀土限制出口制裁两个月深受打击。

自那时开始，日本一直努力降低对中国的稀土依赖，一方面国内立法将稀土原料的战略储备周期从60天延长至180天（战略储备主要覆盖汽车、电子、军工等核心产业的“应急需求”），一方面增加进口来源。此外还发展深海采掘技术和回收技术，多举措降低依赖。目前对中国的依赖度从90%的依赖度降低到60%。

还有澳大利亚，其莱纳斯公司是全球除中国外最大的稀土生产企业，在马来西亚的子公司今年5月实现了氧化镝的首次生产，使之成为中国以外唯一一家分离重稀土的企业。该厂可以生产钐、钆、镝、铽、钇、镥6种重稀土元素，远期拓展铕、钬，规划产能是年产1500吨重稀土，如果全部用于生产镝和铽，可以占据全球产量的三分之一。

莱纳斯公司在美国得克萨斯州卡尔霍恩县的锡德里夫特也设立轻稀土、重稀土分离加工厂，预计2026年投入运营；美国国防部和相关企业、日本有关企业则与莱纳斯公司签订了多项长协合同，确保购买莱纳斯公司生产的稀土。此外，马来西亚是矿产大国，也逐渐成为欧美外包冶炼分离的关键生产国。韩国、越南都各自承担起不同角色。

美国还于2022 年 6 月领导成立“矿产安全伙伴关系” （Minerals Security Partnership，MSP），被称之为“金属北约组织”。该组织强化在稀土等关键资源领域的开发及产业链合作，目前成员包括14个国家及欧盟（由欧盟委员会代表），覆盖全球主要发达经济体和部分矿产资源国，致力于打破中国在中游加工环节的主导地位。

当然，理想很丰满，现实很骨干。美国也一样要面临理想与现实的差距。中国用了三十多年才完成冶炼分离领域统治产业的工程壮举。现在美国及其联盟必须重新面对专业知识的稀缺、更高的成本和更严格的监管。这依然是一场艰苦的跋涉，他们的理想蓝图能否变成现实也有待考验。不过，难度比中国生产光刻机、大飞机都要小。

世界就是这样的，如果是你好、我好，那大家也都好。一旦变成你坏、我坏、大家坏，那谁都变得更加艰难，每个人都只能在惨与更惨之间进行选择。

总体而言，我国稀土产业方面有统治力，但要客观看待。至于威力成色如何，大家可以认真分析一下10月30号两国元首会面之后的各自通报，看看双方各自取消了哪些，究竟谁收获更大。再想想如果真是丢出了核弹级别的威力，为什么美国反而收获似乎更大？

四、结尾

最近有个好玩儿的事情，是通背拳大师赵鸿刚去参加扇耳光大赛被对手KO。人们都说赵鸿刚是被忽悠上去的。怎么忽悠的呢？先是他自己忽悠网友说通背拳很厉害，然后被网友信以为真，觉得他真的好厉害，参加扇耳光大赛绝对没问题，于是他又被网友忽悠得以为自己确实厉害，绝对值得去扇耳光大赛展现实力。

有没有发现，生活中其实有很多这种情况？