江苏
资本市场偏热，消费市场回暖。
1月9日，沪指16连阳站上4100点，再创逾10年新高，单日成交额第6次突破3万亿元。此前分别为2024年10月8日（3.49万亿）、2025年8月27日（3.20万亿）、2025年8月25日（3.18万亿）、2025年9月18日（3.17万亿）、2025年8月28日（3万亿）。
国家统计局同日公布的数据显示，受食品价格上涨及国际金价冲高推动，通胀率在2025年12月创近三年来最高水平，12月居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.8%，较11月扩大0.1个百分点。下阶段有望启动降息、降准，继续推动物价温和回升。
下面重点关注2026年第一份重量级文件、由八个部门联合发布。
在人工智能（AI）成为中美竞争关键领域的大背景下，工业和信息化部、中央网信办、国家发改委等八部门联合印发《“AI+制造”专项行动实施意见》，提出推进AI技术在制造业融合应用的蓝图和时间表，到2027年，中国AI关键核心技术实现“安全可靠供给”，产业规模和赋能水平稳居世界前列，建成全球领先的开源开放生态。
此前，苏州已率先发布《苏州市推进新型工业化2026年行动方案》及2026年推进“AI+制造”八大行动，明确2026年规上工业总产值突破5万亿元的目标。
为达到2027年目标，八部门意见提出，要推动三至五个通用大模型在制造业的深度应用，形成全覆盖的特色化行业大模型，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景。
意见也提出，要培育二至三家具有全球影响力的生态主导型企业，打造一批“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商，建成全球领先的开源开放生态，全面提升安全治理能力，让生态建设与安全治理成为重要支撑，“为人工智能发展提供中国方案”。
在创新筑基方面，要强化AI算力供给，推动芯片软硬协同发展，支持突破高端训练晶片。在安全护航上，要加强数据安全管理；提升企业AI伦理风险防范能力等。
新国立副教授顾清扬认为，中国要加速推进“AI+制造”已酝酿好几年，旨在推动传统制造业大国转型升级为现进制造业强国，相关政策和文件“不是突然推出的”。中国能在2027年达到官方制定的关键发展目标。
顾清扬也分析，官方文件内容的重点其实不在AI，而在“AI+制造”，中国虽然在AI方面落后于美国，但“AI+”正是中国强项。中国在AI应用方面的优势源于，拥有全球最大制造业、广阔的AI应用场景和海量的数据，美国的制造业只占经济的10%，应用场景输中国。中国官方文件提出，要为AI发展贡献中国方案，“指的就是怎么把AI+这块做好”。
银河分析师彭雅哲认为，“AI+制造”覆盖从基础软硬件到终端产品的关键环节，提出的全链条攻关，既包含智能芯片和工业操作系统等底层设施，也涵盖行业模型、工业算法等关键使能技术。上游有算力与芯片保障，中游有面向工业场景的算法与模型，下游则推进 AI 数控机床、协作机器人等智能装备，以及人形机器人、AR/VR 等终端产品，构成相对完整的产业链条和协同推进的路线图。
《意见》首次对企业AI应用能力的提升过程作出系统说明。在硬件层面，《意见》将工业“哑设备”“哑岗位”作为重点对象，明确要求通过传感器补装和边缘计算部署，提升设备和岗位的数据采集与实时感知能力。同时，引导现有数据中心逐步向智算能力演进，以满足模型训练和推理需求。在软件层面，《意见》强调核心工业软件的原生智能化改造，要求在调度、控制等关键模块中引入智能算法，并支持将数字孪生与大模型能力集成到工业软件体系中，通过统一的互联协议提升系统协同水平。
《意见》在附件中系统梳理了重点行业的转型路径，包括原材料、 装备制造 、消费 品、电子信息、软件和信息技术服务五大类制造业相关行业，为市场提供了可重点跟踪的赛道清单。
相关投资机会可沿产业链分为三条主线：上游底座能力——算力、芯片与工业软件的“制造适配型”机会，中游场景落地——行业解决方案与智能装备是核心受益环节，下游生态服务——赋能服务商、数据与安全的“隐性赛道”。
具体投资标的，工业智算基础设施方面的浪潮信息、工业富联，工业软件与工业互联网平台方面的宝信软件，智能装备与工业机器人方面的汇川技术，AI 芯片方面的寒武纪、海光信息，工业 AI 与数据服务方面的海康威视等等，可关注。
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