AI时代，谁定义用户的第一反应？

文｜张仪

2023年，大模型横空出世时，许多人以为这会是一场属于技术公司的战争。

三年后人们才看清——真正先动手的，依然是最擅长打流量战争的互联网巨头。

算力上，字节、阿里、腾讯早已迈入10万卡俱乐部，创业公司连入场券都难拿到；生态上，微信、抖音、淘宝筑起的护城河，也几乎无人能够复制。

牌桌，其实早就清场了。真正的悬念，从来不是“谁能上桌”，而是——谁怎么下注。

字节押C端爆发与全球化；阿里押全栈能力与商业闭环；腾讯选择后发，但必须在场，百度则试图用“芯片—平台—模型—应用”的四层结构，重写游戏规则。

方向不同，但时间点却异常一致——2026年春节，他们几乎同时冲向 To C。

腾讯为元宝砸下10亿现金红包，阿里拿出30亿补贴为千问开路，字节用春晚入口为豆包换取最大曝光，百度也把文心与AI社交一起推上牌桌。

表面是春节营销。本质上，是一次AI超级入口的正面遭遇战。

为什么一定要争？腾讯其实给过答案——11年前，微信支付用一场春晚红包，把2亿张银行卡拉进同一张网络——移动支付的胜负，其实在那一夜就已分出大半。

而现在，AI正在重写另一条更底层的路径——中国人“如何开始一次互联网行为”。

过去的遇事不决就搜索，正在变成遇事不决问AI。CNNIC数据显示，已有超过40%网民把AI当作首选信息入口，在Z世代中，这一比例甚至超过60%

值得注意的是，同样是春节造势，下注力度却明显分层：

字节、阿里更像是在抢时间，而抢的东西不一样；腾讯、百度则显得克制。这背后，是四家公司对AI的完全不同判断。

01 有人在定义什么是超级入口

如果说春晚是中国互联网最昂贵的一张“全民入场券”，那么豆包站上去，显然不是为了热闹。它要争的，不是手机里的几百兆空间，而是用户的第一反应。

这种战略迁移，早有迹象。

2025年底，豆包日活破亿。更耐人寻味的是字节的“克制”——当一家最擅长买量的公司开始强调自然留存，往往意味着一件事，它发现靠补贴买来的忠诚，在AI时代廉价得毫无意义。

字节正在想要的是，越来越多的人“先问豆包”，而不是“先搜索”甚至“先社交”。

于是，路径变得极其清晰——向系统层推进。

2025年12月1日，字节跳动发布豆包手机助手技术预览版，由中兴负责硬件，豆包负责AI。通过把大模型塞进系统层，豆包试图化身“上帝之手”——你只需动动嘴，它就能跨过一个个孤岛般的App，帮你比价、下单、发文件。

1月29日消息显示，字节已于2025年底开启豆包手机助手正式版项目，豆包二代手机预计将于2026年Q2中晚期发布。

据IT之家报道，豆包二代仍延续“中兴负责硬件、字节负责AI”的分工，同时正与打车、外卖、订票等主流应用谈判权限——这几乎是一幅标准的“超级入口拼图”：设备在手，服务在后，只等调度发生。

翻译成人话就是：字节不想只做App，它想做APP的操盘手。但问题恰恰在于——入口从来不只是技术问题，而是权力问题。

谈判结果已经显露出分层现实：

面对OPPO、vivo、荣耀等生态完善的手机厂商，豆包更多只能停留在技术合作层：模型打通、输入法模块接入，却很难触碰真正的系统入口。

原因并不复杂——这些厂商早已拥有自己的语音助手与AI中枢，没有人愿意把“第一唤醒权”拱手让人。换句话说，在最主流的硬件阵地上，豆包很可能只能成为能力提供者，而不是入口本身。

真正激进的合作，则发生在另一侧——传音、魅族、联想等市占率较低的厂商，被允许直接内置豆包AI入口，模式甚至接近“华为—赛力斯”式的深度绑定。

一边是掌握用户规模的厂商不愿放权，另一边是愿意让出入口的厂商难以提供足够体量——这几乎构成了所有系统级入口都会遭遇的经典困境。

光是在规模极小的预览版上，我们便能看到最朴素的商战：互联网的“免疫系统”瞬间被激活。

微信、淘宝、闲鱼等巨头迅速筑起高墙，用人机验证和封禁回击这位“闯入者”。表面看是技术bug，实则是新旧秩序的碰撞——谁允许你绕过我的大门，直接动我的蛋糕？

这就是豆包面临的真实战场：它不仅要解决“听得懂人话”的技术问题，还要回答一个更现实的问题——谁愿意把入口的钥匙交出来。

身后，DeepSeek的突袭也在提醒另一件事：哪怕是武装到牙齿的巨头，只要慢半拍，依旧可能被技术极客超车。在超级入口的更替期，历史从来不给“第二名”留位置。

豆包的激进，本质上指向同一个残酷共识：用户的心智容量极度有限。它要回答的，是一道最原始、也最危险的问题——入口是否真的会在这里诞生。

如果说豆包要证明的是“入口是否存在”，那么千问面对的，则是一道进阶的命题——当入口成立之后，它能否真正转动一个庞大的现实世界。

在阿里内部，一个关键变化已经发生：电商GMV不再被放在第一目标，阿里正考虑把未来三年AI与云计算投入从3800亿元提升至4800 亿元。

当资本开支来到这个量级时，公司押注的通常不是产品，而是时代方向。而千问，正在被推到入口竞争的最前线。

据晚点透露，在高层推动下，千问App已取代夸克，成为阿里争夺超级入口的核心角色。随后不到两个月，它迭代十余次，保持每周2–3次更新，部分需求甚至1–3天即可上线

这种速度，明显带着追赶意味。更重要的是能力边界正在迅速外扩——就在年初，千问已接入淘宝闪购、支付宝、飞猪、高德，其“任务助理”甚至可以代用户完成订餐、打电话、整理文件等多步骤任务。

某种程度上，阿里或许是最接近“AI即基础设施”的玩家。

但另一面同样清晰：旧产品的转型极其痛苦。夸克即便套上“AI超级框”，老用户依然只把它当工具用

而技术的掉链子，则往往比惯性更致命。2月6日，“1分钱奶茶”活动瞬时流量超出系统承载，卡顿随之出现——一次本用于加速用户教育的运营动作，反而短暂冲击了履约体验。对于仍处在习惯建立期的即时零售而言，这类波动本身就是成本。

当阿里试图用AI接管现实世界时，它发现现实世界比代码复杂得多。

不难看出，两家的焦虑几乎不在同一维度。

字节真正担心的，是速度——它必须在窗口关闭前证明，系统级入口不仅存在，而且正在被规模化使用。

问题在于，入口从来不是靠技术成立，而是靠用户堆出来的。究竟有多少消费者会因为AI 足够好用而选择一部“豆包手机”？传音、魅族等厂商能够给豆包AI多大的自由空间？如果这一人群迟迟无法形成规模，系统级入口又将落在何处？

最差的情况就是，字节自己补。但，这也在无形中抬高了对字节生态的要求：电商之外，本地生活、酒旅、出行等高频服务是否需要进一步补齐，才能让豆包真正具备调度现实的能力。否则，当入口尚未稳固，千问所代表的另一种路径，或许早已完成对供给侧的占位。

相比之下，阿里面对的则是一道更沉重的命题——当AI开始接管生活，这套庞大的商业基础设施，是否真的调度得动现实世界。

更现实的取舍正在浮现：原本服务于云业务的算力，是否需要向千问倾斜，以换取To C侧的加速渗透？一旦资源重新分配，随之而来的便是典型的大公司问题——优先C端，还是继续夯实B端，抑或两线并进？

方向或许不难判断，真正困难的，是组织内部对增长逻辑的再次统一。

某种程度上可以说：字节在与时间赛跑，而阿里在与复杂性对抗。前者害怕入口来得太晚，后者更怕入口到来之时，系统却未能同时运转。

02 有人在避免错过风口

相比字节与阿里的急速前压，腾讯更像是在防守中前进。

腾讯是有这样的资本的。过去十年，流量迁移此起彼伏——但腾讯始终站在起点。原因只有一个：社交关系链具有排他性。

不过近两年，腾讯似乎意识到一个残酷的现实——AI可能是第一个例外。它绕开关系链，直接改写“用户如何开始一次行为”。

一个最直接的信号，是资源倾斜的力度。

据晚点报道，过去两年，腾讯在大模型上的节奏相对谨慎，一度落后于字节与阿里。但自2025年起，公司开始高薪招募技术人才，重组模型与AI产品团队，并持续向元宝集中资源。因为差距已经肉眼可见——彼时豆包日活2000万，元宝仍在几十万量级。

腾讯的策略非常腾讯：不重造入口。元宝迅速接入微信、QQ、腾讯文档、腾讯会议，2025年的那波下乡，确实也刷到了存在感。

但微妙的一幕出现了——当元宝试图社交裂变时，却被微信亲手限流。2月4日，“微信派”发布公告，打击第三方诱导分享行为。

大概意思是——元宝的分享链接破坏了微信生态，要限制在微信内直接打开。同时，从活动开始到2月7日，笔者拿到不超过4元，甚至不及阿里旗下健康AI助手阿福拉一个新客的营销费用······

整体看下来，腾讯AI TO C的态度还是很微妙的，一边怕掉队，一边觉得元宝暂且帮不上微信、QQ什么忙，可能还会“捣乱”。

而百度AI TO C 的态度，更为微妙。

从整体体量看，百度依旧坐在牌桌中央：文心相关产品用户已超过2亿。这意味着，在被触达的能力上，百度仍是最接近“默认选项”的玩家之一。

技术资产的实力也不容小觑。昆仑芯M100的发布，以及随后的五年规划，让百度在算力成为硬通货的时代，握住了一部分主动权——不仅能自供，还有余力外放。

芯片、框架、模型、应用被逐层扣合，百度试图搭起一套不依赖他人的AI基础设施。当基础设施开始成形，牌桌就很难再把它请下去。

因此，在云业务上，百度智能云能够与阿里云构建出AI云双雄的格局——10月份沙利文发布的《中国全栈AI云服务（公有云）市场报告2025H1》报告中，百度智能云与阿里云两家份额合计占比超50%。IDC发布的《中国AI公有云服务市场份额2024》报告中，百度智能云、阿里云并列市场第一······

但在AI TO C上，略显尴尬。问题不在模型能力，而在入口结构。

目前新成立的个人超级智能事业群组（PSIG）被外界视为超级入口的战略起点。但里面的百度文库和百度网盘，更像是个人知识库。相比之下，没有支付和电商形成的交易闭环，也缺乏社交关系链带来的日常黏性，更没有终端或系统级的控制权。当AI迅速从“回答问题”走向“完成交易”，百度天然站在链路更靠后的位置。

如果说其他公司在争夺“用户先打开什么”，那么百度真正要避免的，是另一种更安静的风险：依然拥有庞大规模，却逐渐退出默认路径。

因此，这个春节的红包，更像是“别人都发了，我也发一下”。毕竟，百度2026年AI的重点，大概率还是在B端——据多家媒体报道，在近期的内部战略会上，百度智能云将2026年AI相关收入增速目标从100%上调至200%，全力冲刺To B市场第一。

03 所有人都在争“第一步”

说到底，在AI TO C上，字节和阿里的激进，来自同一个遗憾——它们都没握住移动互联网时代那个“用户第一步会点开的入口”。

朋友圈这样的国民级传播网络在腾讯手里，搜索起点属于百度。抖音再强、电商再大，本质上仍发生在“入口之后”，那是流量被分发之后的繁荣，而不是分发本身。

但AI正在改写的，恰恰是这一步。

一旦用户习惯从“打开 App”变成“先问 AI”，入口就不再是一款产品，而会退化成一种近乎本能的行为。这给了后来者一次重新排座位的机会，自然没人愿意错过。

腾讯看似最不着急，却可能是最不能掉队的一家。如果有一天，人们可以在抖音里直接生成内容、完成互动甚至建立关系，那么微信或许只剩下工作时间的社交，而现在企业沟通有飞书等工具，也有各自开发的平台······

至于百度，问题则更加直接——消费者用的时候不看榜单，文心的互动性不如豆包，元宝，千问，至少在近几天，元宝、千问虽出了点新闻，但起码是有存在感的。

所以你看到的红包、补贴与春晚，并不只是一次春节营销——那更像是在新入口出现之前，巨头们集体完成的一次抢位。

春晚与春节红包，只是入口迁移时，被放大的那些瞬间。