四川
中东战事在刺激了石油、天然气、煤炭、新能源之后，又让化肥、磷概念、种业、粮食等板块起飞了。
今天上午，A股里涨幅居前的就是它们。
逻辑是这样的：
1、伊L是全球第二大尿素出口国（占全球贸易 10%–15%），卡塔尔、沙特、伊L合计占全球氮肥出口约 25%；全球超 1/3 尿素贸易经霍尔木兹海峡。封锁会导致尿素供应骤减、价格上涨。
化肥价格上涨，会导致种植业成本上升，所以粮食相关概念会上涨。
2、中东（沙特、两伊）贡献全球约42% 硫磺产量、45% 以上贸易量，霍尔木兹承载全球44% 硫磺海运量；硫磺是磷酸一铵 、二铵（磷肥）、磷化工的核心原料。封锁直接导致硫磺供应中断、价格跳涨，进而推高磷肥、磷矿石、黄磷、磷酸等全产业链价格。
中东还是甲醇、聚乙烯、聚丙烯、PX、PTA、合成橡胶的重要出口地。目前的局面，也会推高这些产品的价格。
全球8%的铝是由海湾国家供应的，战争也可能推高铝价。
锂矿概念的上涨，是新能源替代的逻辑。油价、气价高了，新能源受益，所以传导到锂矿相关企业。
中东局势有几个最新的进展值得关注：
1、伊最高领袖穆杰塔巴发表强硬声明，将继续采取包括封锁霍尔木兹海峡在内的战略手段，并在必要时开辟新的战线。
2、伊副外长表示，允许部分国家的船只通过霍尔木兹海峡，目前没有在海峡部署水雷。
他还表示：一些国家与伊就霍尔木兹海峡通航问题进行了讨论，伊与他们进行了合作，但参与侵略伊的国家不享有霍尔木兹海峡的“安全通行权”。
很显然，中国的油轮、货轮是可以通航的。
3、美方采取了多个措施缓解油价上涨压力，比如放宽对俄罗斯石油的限制，考虑暂时豁免实施百年的《琼斯法案》（在美国港口之间运输的货物必须由美国建造、悬挂美国国旗且为美国公司所有的船舶承运），以及释放石油储备等。
4、由于布伦特原油价格再次突破100美元，市场对美国通胀预期增强、降息预期降低，美元指数再次逼近100点。
5、特朗普再次批评美联储主席鲍威尔，要求立即降息。
6、以色列总理内塔尼亚胡威胁刺杀伊新当选的最高领袖。
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