北京
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今早果然出了变化，眼看着特朗普通牒的最后期限就要到了，美国和伊朗宣布暂时停火，美国暂停对伊朗的袭击，伊朗同意开放霍尔木兹海峡，为期两周。
伊朗为停火提出了10个条件，主要内容是：
1. 与伊朗武装部队协调控制霍尔木兹海峡通行。
2. 终结以色列军事行动。
3. 美军作战部队退出该地区所有基地。
4. 建立安全过境议定书确立伊朗在霍尔木兹海峡的主导地位。
5. 全额赔偿伊朗的损失。
6. 解除所有层级制裁。
7. 释放所有海外被冻结资产。
8. 接受其铀浓缩活动。
9. 撤销联合国与国际原子能机构针对伊朗的限制决议。
10. 停止包括黎巴嫩在内的所有战线战斗。
美国官方的说法是，他们收到了伊朗的10点要求，并且认为这是可行的谈判基础，美伊双方之前存在的各种争议点几乎都以达成一致，仍需两周时间以敲定最终协议。
这话看了让人莫名其妙，如果这10点美国都能接受，那发动这场战争的目的是什么？
实际上美国之前提出的停战15点，和伊朗这10点大相径庭，比如美国要求伊朗移交浓缩铀，伊朗要求美国接受铀浓缩，怎么就“达成一致”了呢？
4月10日美国和伊朗将在巴基斯坦首都开始谈判，美国这边是万斯牵头。毕竟停火只有两周，后续能谈出什么结果也很难预期，后续走向不确定性仍然相当高。
此外，特朗普还宣布，任何向伊朗提供军事武器的国家，其向美国出售的商品将被征收50%关税，立即生效，但他没说哪些国家属于这个范围。
受今天的停火消息影响，油价大跌，全球资本市场大涨，这个也没什么好分析的，就是消息冲击和预期转变，但后续再有什么变化也说不定。
新消息总会再来，预期也总会再变，只有波动是永恒的。
我们可以利用波动，但利用的方法不是去猜测波动的方向，而是等待波动让价格偏移到我们满意的位置。
2026年4月8日估值：
股债利差估值分位21.1%；
A股PE分位95.2%，PB分位54.1%，估值处于高位区间；
A股距离近15年的最低估值，大约还需跌41.0%，距近15年的中位估值位置，还需跌13.1%。
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