267万辆城区NOA背后：5强争霸，智驾第一梯队排座次

新能源观（ID：xinnengyuanqianzhan）原创

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对于自动驾驶技术，有人建议跳过L3，直接从目前的L2跨越到L4，有人认为L3是走向L4和L5完全自动驾驶的必经阶段，安全性需要公开的数据来量化，用户也需要一个认知的过程。

但不管怎么说，新能源汽车智能化是开弓没有回头箭，必须要干到底的事。

2025全年搭载城区NOA（Navigate on Autopilot，即自动导航驾驶）的新车上险数达267万辆，占全年国产乘用车总上险量（2305万辆）的‌11.6%‌，即每约9辆新车中就有1辆配备城区NOA。

行业预测，2026年L2级组合驾驶辅助渗透率预计将超过70%。其中，城区NOA功能渗透率也在快速爬升。

图/历年中国乘用车L2及以上渗透率

来源/互联网 新能源观截图

华为公司高级副总裁、引望公司CEO靳玉志在2026智能电动汽车发展高层论坛上透露，截至2025年年底，华为乾崑智驾累计装车140万套。而当全系标配华为乾崑智驾ADS 4.0和鸿蒙座舱的华境S预售价来到20万元内，华为的“智驾平权”已经发力。

小鹏汽车第二代VLA（视觉-语言-动作）模型已实现“视觉信号直接输出驾驶动作”，旨在给普通用户安心、爱用的丝滑驾驶体验。

特斯拉的FSD（Full-Self Driving，即完全自动驾驶）也传出最新动态：特斯拉FSD V14.3版本已完成针对中国市场的本地化适配，预计将于2026年5月上中旬通过OTA方式向国内用户推送，与国内智驾技术同场竞技。

那么，在现在全员“智驾”的新能源汽车工业洪流中，谁才算智驾第一梯队？甚至是独占鳌头？评价标准又是什么？值得我们讨论一番。

1.三条硬杠杠，筛出智驾第一梯队

在智驾竞争日趋白热化的当下，虽然大家都是L2级智能驾驶，但“有智驾”和“有好用的智驾”是两回事。要进入第一梯队，至少得满足三个硬性条件。

首先是功能要全。高速NOA、城区NOA、全场景泊车，缺一不可。

高速NOA已基本普及，而城区NOA才是真正的分水岭。如果一家车企连城区NOA都没有落地，或者只在高精地图覆盖的少数城市才能用，那距离第一梯队还有距离。截至2025年底，已有约35个品牌近150款车型搭载了城区NOA系统。

城区NOA已成为衡量智驾水平的核心标尺，一些品牌宣称“全国都能开”，实际可能只覆盖几十个主要城市。能做到大面积覆盖且稳定可用的，目前仍是少数。这是进入第一梯队要核验的“首要资质”。

其次要跑得稳。技术成熟度是硬指标。

无图智驾能力是当前的关键分水岭——摆脱对高精地图的依赖，实现“全国都能开”，考验的是系统在陌生道路上的感知和决策能力。高精地图不仅更新慢、成本高，而且很多偏僻路段根本没有覆盖。如果用户出趟远门到了外地城市就用不了智驾，体验就大打折扣。

无图方案依赖车辆自身的感知和实时建图能力，对算法要求极高。目前华为、小鹏、理想等都在推进无图化，但实际表现仍有差异。跑得稳还包括OTA升级的频率和质量。智驾系统需要持续迭代，一个季度不更新，可能就会被对手甩开。

图/魏牌蓝山传感器系统无图方案

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第三硬件要扎实。激光雷达、高算力芯片、多传感器融合感知，是支撑高阶算法的物理基础。

当然，硬件不在于数量多，而在于能否支撑算法有效运转。有车型搭载3颗激光雷达、4颗Orin-X芯片，算力超1000TOPS，但实际体验未必比200TOPS的方案更好。反之，有些车型为了降本，减配关键传感器，导致智驾能力大幅下滑。

第一梯队的企业，在硬件上不会盲目堆料，但一定会保证冗余度，给算法留出升级空间。特斯拉走纯视觉路线是另一种技术哲学，但国内主流第一梯队玩家大多配备激光雷达。

我国将驾驶自动化分为L0至L5六级，其中L0至L2属于“驾驶辅助”，L3至L5才是真正意义上的“自动驾驶”。当前市场讨论的“高阶智驾”，技术级别上仍处于L2级组合驾驶辅助范畴。

图/自动驾驶等级

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L2级要求驾驶员时刻注视交通情况并随时准备介入；而L3级则允许在系统运行期间，驾驶员可将视线从道路上移开。尽管城区NOA等智驾功能体验大幅提升，但在法律定义上仍未突破L2的边界。

需要明确的是，很多10万级车型宣传“L2级智驾”，但实际体验与高阶NOA相差甚远。他们口中所谓的“L2级”，实际是如自适应巡航加车道保持这样的非常基础的辅助驾驶，这样级别的车型，还远够不上第一梯队的门槛。

2.一超多强：五大玩家实力拆解

前文已说过，目前所说的高阶智驾，其技术级别仍属L2，而第一梯队的企业，有人曾用L2+，有人用L2.9+，甚至还有2.9999等，但肯定都不到L3。驾驶员仍需全程监管，城区NOA可自主完成红绿灯、无保护转弯等复杂操作，但法律定义上仍是“辅助驾驶”。

目前，第一梯队已普遍实现了无图化，不再依赖高精地图。所谓“无图”，即车辆依靠实时感知建图，首次进入陌生道路即可启用，无需等地图更新。因此，第一梯队的选手，肯定不用“一个城市一个城市去开城”。更前沿的端到端大模型与世界模型，让车辆像人一样理解场景、推演轨迹，真正实现“有路就能开”。

智驾技术正在飞速演进和迭代，从目前的市场格局来看，第一梯队呈现出“一超多强”的格局，五家主要玩家各怀绝技。

华为系是当前智驾领域的领跑者。2025年全年，华为乾崑智驾ADS以74.5万辆的城区NOA搭载量，继续蝉联市场冠军，占据约28%的份额。

图/2025年城市NOA供应商口径排名

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华为的优势在于全栈自研——从芯片、操作系统到算法、传感器，全部掌握在自己手里。ADS 3.0采用端到端大模型和无图智驾能力，覆盖全国高速及城市道路，用户实际体验评价极高。有车主分享，问界M9在重庆的复杂立交桥上，能够自主选择最合理的车道，几乎没有需要接管的情况。

同时，华为正通过硬件成本优化加速技术下探，毫米波雷达从6个减到3个，算力芯片从400TOPS降至200TOPS，将高阶智驾带入20万级甚至15万级市场。

小鹏汽车在智驾领域同样深耕多年。小鹏是最早喊出“全栈自研”的车企之一，2021年推出高速NGP，2022年在行业内率先落地城市NGP。目前小鹏XNGP采用端到端技术，已实现“全国都能开”，城区NOA覆盖全国所有城市，能导航的地方就能AI智驾。

有评测机构对小鹏G6进行过城市智驾测试，在全程50公里路线中，仅需人工接管2次，表现稳健。小鹏的自研底蕴深厚，城区NOA落地早、覆盖广。不过，其硬件成本偏高，高阶智驾下探至中低端车型的速度相对较慢。

图/小鹏XNGP端到端大模型

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理想汽车走的是“家庭场景优化”路线。理想AD Max系统在高速NOA上表现稳定，上手简单。理想L9车主李先生表示，他每周往返京津高速，全程开启NOA，几乎不需要干预，系统变道超车非常果断。

值得一提的是，理想将在二季度上市具身智能旗舰理想L9 Livis，从“4颗激光雷达”“马赫100芯片”“全线控底盘”“800V全主动悬架”等名词，你就能感受到，它在感知、思考和行动上可能带给消费者更大的惊喜。

图/理想AD Max智能驾驶3.0算法架构

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蔚来的智能驾驶就像给车装上了“老司机大脑”，所以不是靠死记硬背交通规则，而是通过看懂现在的路况，想象出未来几秒可能发生的事，做出预判，这也就是蔚来世界模型。

现在蔚来智驾已经发展到“世界模型+闭环深化学习”的新阶段，在高配甚至冗余的硬件基础上，让车辆能够构建更精确的环境模型，进行更长远的轨迹预测，从而实现更像“老司机”的丝滑驾驶体验，让开车更轻松、更安全。

特斯拉FSD在全球范围内备受关注，其纯视觉路线和数据积累优势明显。特斯拉已经在北美推送了FSD V14.3版本，在驾驶逻辑、自动学习与安全策略上展现出明显提升，且有车主称“更像老司机”。但在国内，虽有落地的时间表，但还有待验证。因此，虽然特斯拉在国际上技术领先，但在国内市场目前仍处于“潜力股”阶段。

图/FSD V14.3推送

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3.下一站：第一梯队拼这四件事

进入2026年，智驾第一梯队的竞争焦点正在发生变化。谁能在以下四个维度率先突破，谁就能在下一阶段的排位中占据主动。

拼成本，让高阶智驾走向主流市场。

从华境S的发布就不难发现，行业正在上演一场“技术平权”运动。通过降低硬件成本、精简传感器配置但不牺牲核心功能，将高阶智驾带入10万至20万元的主流购车区间，实现“全系标配”，这是第一梯队企业必须攻克的课题。

以华境S为例，其通过减少毫米波雷达数量、优化算法降低算力需求，成功将整套ADS系统的BOM成本控制在1.5万元以内。如果未来能进一步降至1万元以下，那么15万级甚至10万级车型搭载高阶智驾将不再是新闻。

图/华境S

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拼无图，率先实现“全国都能开”。

摆脱高精地图依赖，是所有智驾玩家的共同方向。高精地图的采集和维护成本极高，而且很多道路变化快，地图更新滞后。

华为ADS 3.0已实现“全国都能开”，通过GOD网络和RCR网络，覆盖高速、城区、乡镇、地库等全场景。小鹏城区NOA已覆盖全国所有城市，实车测试验证范围涵盖超2595个城市及地区。理想则在推进端到端模型，逐步减少对地图的依赖。哪家车企能率先实现无图智驾在更多道路和更复杂场景下的稳定表现，谁就能在用户体验上建立更强的壁垒。

图/HUAWEI ADS 3.0特点

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拼生态，智驾与座舱、补能、场景深度融合。

智驾能力不应该是孤立的，它需要和智能座舱、能源补给、用户使用场景深度耦合。华为的鸿蒙生态将车机、手机、智能家居打通，用户在车上可以通过语音控制家里的空调，智驾系统也可以根据用户的日程安排自动规划路线。

理想针对家庭用户优化智驾场景，比如接送孩子时自动切换为更温和的驾驶模式。蔚来的换电体系也与智驾联动。未来，智驾将从“能开”走向“好用”，真正解决用户在特定场景下的出行痛点。

拼安全，老司机式的顺滑与安心。

除了成本、覆盖更多道路和场景融合，智驾更要回归本质——安全与体验。真正的“老司机”不是莽撞加速或频繁急刹，而是顺滑、预判、让用户安心。最忌讳的，就是系统犹豫不决，甚至突然冲向隔离带、撞向护栏，这类事故必须零容忍。

目前，蔚来、小鹏等头部玩家都在强调“老司机式”体验：蔚来用世界模型预判轨迹，小鹏通过端到端模型输出拟人化动作。但无论技术多炫，最终检验的标准只有一条：用户坐在车里，敢不敢放开手脚，信不信它比人开得更稳、更安全。

图/蔚来世界模式优势

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回过头看华境S的出现，它还传递了一个明确的信号：高阶智驾正在从高端专属走向全民可用。这并非某一家的功劳，而是整个行业在技术迭代和成本控制双重推动下的必然趋势。从2023年城区NOA仅在30万以上车型可见，到2025年底15万级车型即可拥有，智驾的普及速度远超预期。

对消费者而言，智驾最卷的时代，恰恰是最好的时代。谁能在成本、无图、生态和安全这四件事上率先拿出成绩，谁就能在下一阶段的排名中抢占更靠前的位置。而这份排名，也将由每一位车主的实际使用体验来最终裁决。

【头图由AI生成】