激光雷达2026大乱斗：内卷、暗战、跨界、洗牌

2026年的激光雷达行业，正上演前所未有的“大乱斗”。多股力量，多种打法，在没有终局的博弈里，争夺未来十年物理AI感知霸权。

作者|张先森

编辑|杨 铭

2026年3月，激光雷达行业两大领军企业——禾赛科技与速腾聚创相继交出2025年成绩单。

禾赛营收30.28亿，净利润4.36亿，首次全年盈利；速腾聚创净亏损收窄至1.2亿，但机器人业务暴涨25倍。

一盈一亏，但真正的信号不是数字本身，而是盈利的那家，靠的是车载规模；亏着的那家，靠机器人续命。激光雷达的战场，已经分裂了。

过去几年，这个行业的故事只有一个版本：线数竞赛、价格血拼、上车争夺。但现在，故事开始长出不同的分支：有人守着车载份额不放，有人在机器人领域跑马圈地，有人用自研芯片重构成本曲线，有人用生态绑定锁死客户。

2026年的中国激光雷达行业，正在上演一场前所未有的“大乱斗”。禾赛稳坐车载份额头把交椅，华为用鸿蒙生态自产自销，速腾聚创在机器人领域狂飙突进，图达通正在奋力破局……

多股力量，多种打法，在一场没有终局的博弈里，争夺未来十年物理AI的感知霸权。

01

三强争霸：

谁换挡？谁堆料？

从华为坂田基地到速腾聚创南山总部，直线距离不过15公里。而在激光雷达的战场上，这两家公司的暗战更是方寸之间的短兵相接。

今年3月4日，华为乾崑发布896线激光雷达。发布会上，华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志展示了实测画面：55米外，三条小狗在夜间奔跑，激光雷达能清晰看到其中一条在摇尾巴。“从点云级到图像级，”他说，“这是一次代际跨越。”

尊界S800加价2万，问界M9加价1万，896线雷达开始装车。广汽昊铂、阿维塔、岚图紧随其后宣布跟进。华为的渠道能力，在这一刻展现得淋漓尽致。

三天后，速腾的反击来了。EM4，1080线量产，可定制至2160线，最远探测600米。紧接着，速腾拿下百度萝卜快跑独家定点，EM4+E1组合单车部署多达10颗；同一天，文远知行也宣布2000台Robotaxi搭载速腾EM4方案。短短一周，速腾用两笔订单告诉行业：线数不仅是参数，更是订单的敲门砖。

但这不是华为和速腾的深圳德比，上海的禾赛在这轮“高线数战争”中选择了另一种打法——不争线数，争份额。

2025年全年，据盖世汽车研究院数据，禾赛在中国车载主激光雷达市场以41.35%的份额稳居第一，装机量114.3万台，是第二名的近1.5倍。AT128已成行业“标配”，ATX正以200美元的价格杀向15万元级市场。

更狠的是产能。去年9月，禾赛年度第100万台激光雷达下线，成为全球首个“年产百万台”的企业。2026年产能规划翻番至400万台，泰国工厂2027年初投产。禾赛在这轮高线数战争中选择了另一种节奏：不把线数作为唯一的营销话术，而是用份额和产能说话。

于是，一个有趣的格局形成了：华为用渠道和品牌力定义“高端”，速腾用技术和速度抢占“前沿”，禾赛用规模和份额守住“基本盘”。

三家中国公司，把全球激光雷达市场瓜分殆尽。而曾经风光无限的Velodyne早已退市，Luminar申请破产，法雷奥还在靠着奥迪的老订单勉强度日。

“赢家通吃”的逻辑，在这个行业里以最残酷的方式上演。

02

芯片暗战：

从堆线数到拼像素

如果只看发布会，会误以为激光雷达的竞争就是“线数竞赛”。但真正懂行的人知道，线数只是表象，芯片才是底牌。

2025年底，速腾与灵明光子对簿公堂，互诉侵犯SPAD芯片技术秘密，案值数亿。两家公司曾有过短暂的联合研发合作，分道扬镳后反目成仇。这场官司揭示了一个残酷的产业真相：激光雷达的竞争，已经从“整机组装”打到了“芯片定义”。

传统激光雷达，发射、接收、处理各模块分立，一颗雷达的成本里，芯片占去大半。中国企业之所以能把激光雷达从几万美元打到几百美元，靠的就是芯片化集成——把探测器、处理器全部塞进一颗自研芯片里。速腾自研SPAD-SoC，禾赛自研第四代芯片平台，灵明光子用CMOS工艺把芯片价格从5000元打到800元。

这是一场“芯片化”的革命。谁掌握了芯片，谁就掌握了定义激光雷达性能的权利。而这场革命最残酷的地方在于：芯片的迭代周期，远比激光雷达的装车验证周期要快。当一款芯片还在等待车型量产时，下一代芯片已经流片了。选错一次，就可能永远掉队。

芯片战争的终点，并不是线数，但高线数之争从未停歇。华为推896线（双光路合成），速腾亮2160线（原生单片集成），禾赛更是把ETX做到了4320线（双芯叠加）。数字一个比一个大，但技术路径各不相同，线数本身已经没有统一的比较意义。

真正的决胜点，早已不在线数多寡，而在于芯片能把这些线数变成什么，是稀疏的点云？还是真正可用的图像级感知？

4月22日，速腾聚创发布“创世”数字化架构及两款旗舰芯片。凤凰芯片，单片集成2160线，输出超400万像素，年内量产上车；孔雀芯片，640×480分辨率全固态面阵，180°超广角，毫米级精度，发布即量产。

此前两天，禾赛抛出“6D全彩激光雷达”。其毕加索SPAD-SoC将彩色感光与TOF测距在芯片层面像素级融合，点云原生带颜色。搭载该芯片的ETX系列，最高支持4320线全彩4K感知，最远探测600米。禾赛科技CEO李一帆说，传统激光雷达是“黑白片”，现在直接推进到“IMAX全彩画面”。

这场芯片战争正在升级：激光雷达正从线数时代迈向像素时代。高线数只是入场券，谁能率先实现“像素级图像感知”，谁才能真正定义下一代产品的性能标准。

03

跨界内卷：从车载到万物

芯片化革命带来的不只是性能跃升，更是一场惨烈的价格战。

当速腾、禾赛们把激光雷达从几万美元打到几百美元，当自研SPAD成为决定生死的护城河，一个残酷的现实浮出水面：车载市场的利润，已经薄如纸了。

2024年初，速腾率先推出售价低于200美元的MX，直接把激光雷达拉进“千元机”时代。禾赛紧随其后，ATX定价200美元，用第四代芯片平台把体积缩小60%、重量减半、功耗降低55%。华为则走了另一条路：把192线雷达下放到15万级车型，然后用896线雷达守住高端阵地。

价格战打了两年，结果是什么？2025年，速腾ADAS产品均价从3200元降到2600元；禾赛虽然首次实现全年盈利，但4.36亿元的净利润背后，是162万台的出货量——卖一台雷达，只挣不到270块钱。

这就是激光雷达行业的现实：技术门槛极高，利润空间极薄。于是，所有人都在找“第二增长曲线”。

一边是无人配送。2026年初，速腾与新石器签下30万台订单，禾赛与九识签下20万颗独家定点。佐思汽研的数据显示，速腾在无人配送车激光雷达市场稳居第一，市占率超过90%的头部客户。

另一边是割草机器人。速腾聚创拿下库犸科技120万台E1R订单，禾赛与追觅旗下可庭科技签下30万台JT系列，览沃的Mid360也大量出货。2024年全球智能割草机器人销量不到40万台，但未来五年预计增长10倍。激光雷达厂商正在用车载市场的技术，打穿一个百亿级的新战场。

最性感的战场是人形机器人。宇树科技登上春晚的H2机器人，头顶着禾赛JT128。速腾的E1R和Airy已经进入智元、众擎、银河通用的供应链。2025年，速腾机器人业务销量突破30万台，同比增长超11倍；禾赛机器人出货量约23.9万台，增速超过四倍。

两家公司在机器人市场的策略截然不同。速腾聚创主攻消费级割草机器人，出货量大但对成本敏感，以此快速起量；禾赛则优先占据高附加值的优质客户和场景，如宇树科技的人形机器人订单，以及追觅、MOVA的大额割草机器人订单。一个冲量，一个保利润，两条路径各有取舍。

从车载到割草，从配送到人形，激光雷达正在成为物理AI时代的标配传感器。而在这场跨界战争中，真正的赢家不是线数最高的那一个，而是能把芯片能力复用、把成本打到最低、把量产规模做到最大的那一个。

04

新变量：当车企举起自研的刀

车载市场的利润薄如纸，但机器人市场还在培育期，短期内无法填补车载的缺口。而就在这个青黄不接的时刻，一个更深层的变局正在上演。这场权力转移的主角，不是激光雷达厂商，而是他们的客户。

4月，比亚迪召开智驾专项发布会，核心是一套完整的自研方案：自研智驾芯片加自研激光雷达。仰望配三激光雷达，腾势配单激光雷达，海鸥这种6万级小车也可能搭载。比亚迪正在用年销300万辆的规模优势，重新定义激光雷达的成本逻辑：不是技术降本，而是规模降本。

就在比亚迪磨刀霍霍的同时，零跑已经出刀了。3月26日，零跑A10上市，顶配8.68万元，搭载禾赛ATX激光雷达，首次把激光雷达车型拉到了8万级。对禾赛来说，订单拿到手了，但单价已经被压到极限。

速腾的遭遇更直接。2025年全年，禾赛以超过40%的市场份额登顶中国车载主激光雷达市场，装机量114.3万台。而速腾聚创ADAS出货量仅60.9万台，滑落明显。原因或许并非技术，而是两大头部客户跑了，一个转向纯视觉方案（小鹏汽车），一个启动激光雷达自研（某头部车企）。这两家客户曾在速腾营收中占比近60%。当你的客户同时决定不跟你玩了，你用什么留住他们？

在这场“客户变对手”的乱局中，华为是唯一的例外。4月22日，余承东在鸿蒙智行春季新品发布会上披露：鸿蒙智行累计交付已突破135万辆，2026年第一季度交付11.27万辆，同比增长41.9%。这意味着，华为的激光雷达不是卖给别人，而是用给自己。896线雷达发布即上车，加价一到两万，仍有用户愿意买单。华为不需要抢订单，因为订单在自己生态里。

禾赛科技CEO李一帆

2026年的激光雷达行业，乱斗已经升级到新的维度：传统供应商之间的技术比拼和份额厮杀从未停止，但更微妙的变量来自外部，比亚迪、零跑这些曾经的客户，正在用自研和定价两把刀，从供应链的末端杀向前端。而华为这样的生态玩家，则在另一个维度上重新定义了游戏规则。三层混战叠加在一起，才是2026年激光雷达行业的真实图景。

讽刺的是，所有玩家都在拼命卷线数、卷技术、卷成本，但决定生死的，从来不是线数。高线数之争或许还在继续，但行业内已经开始反思：线数越高，真的越好吗？

更高的线数意味着更大的数据量，更大的数据量意味着更高的算力需求。一颗千线雷达，可能吃掉英伟达Orin芯片80%的算力。当算力被雷达占满，那些复杂的决策算法往哪跑？

千线之后，可能再无王者。因为真正的王者，不是线数最高的那一个，而是能让激光雷达成为物理AI时代基础设施的那一个。这个答案，可能还要再等几年。但有一件事已经确定：

这场发轫于中国、席卷全球的激光雷达大乱斗，正在重新定义人类与机器的感知边界。而我们，正站在这个时代的起点，目睹一切的发生。

出品人：黄枪枪｜直达热线 13452396140

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