北京
4月24日，2026海光基础软件生态高峰论坛在郑州落下帷幕。这场以“AI时代下的软硬融合新机遇”为主题的会议，聚集了云计算、数据库、操作系统、AI大模型等领域的多家企业。两天下来，一个在现场被反复提及的“暴论”式判断，值得拿出来单独讨论。
“AI基础设施的竞争，已经不在卡，在系统。”
这句话出自科技媒体从现场发回的观察，但整场论坛的讨论主线，几乎都在反复印证这个判断。过去两年，行业习惯用单卡算力、显存带宽、跑分排名来衡量一家芯片公司的实力；但今年郑州会场上的议题明显转向了另一套话语：超节点如何互联？异构资源怎么调度？软件栈能不能把算力喂饱？
一个容易被忽略的细节：就在论坛前几天，DeepSeek-V4开源发布。当天，海光DCU完成了对该模型的Day 0适配。不是发布后才开始赶工适配，而是提前预判技术路线、与模型团队早期协同开发，在开源当日就能提供可用环境。这种“预适配机制”的出现，至少说明两件事：一是技术预判能力开始形成，二是海光在AI产业链中的位置已经不再是单纯的“芯片供应商”，而是被主流模型厂商纳入早期对齐名单。
海光生态系统发展部总经理郑臣明在论坛上提到过一个数字：光合组织已汇聚6000多家合作伙伴，在全国建成34个实体生态适配中心，累计完成15000多项软硬件适配测试。此外，为帮助让伙伴真正跑起来、产生合力，海光同步公布了三大生态行动计划——卓越、共赢、远播，分别从研发、销售、市场三个维度，试图把生态从“签个协议”推向实质性协同。
再往前翻一下时间线。4月2日，这家公司发布了DCU软件栈年度版本和“内生安全”技术。论坛上又披露了两组数据：其DCU算力集群已能稳定支撑万亿到十万亿参数的大模型训练；在MLPerf国际测试中取得“优异”成绩。需要客观看待的是，这类表述在过去常被质疑为“自说自话”，但放在2026年的语境下，公司已有2025年营收破百亿、365款主流大模型适配验证的实绩作为支撑，含金量确实不同于一两年前。
如果把这些变化放到更大的行业背景中看，一个共识正在形成：单点算力再强，如果全栈链路中存在短板——互联带宽不足、调度效率低下、算子库缺失——最终有效算力仍然上不去。从“单卡适配”到“全栈协同”，竞争颗粒度的变化反映了行业认知的迭代。
近期有行业分析指出，当前全球AI发展被NVIDIA的GPGPU架构和CUDA生态深度绑定，形成了“模型-架构-生态”三重依赖。而国产软硬件的优化突破，以及国产芯片的适配表现，正意味着国产阵营尝试打破CUDA护城河的可能——不再只是被动兼容，而是试图建立自己的协同设计节奏。
不可否认的，核心算子和工程优化的绝对优势仍在英伟达生态内。但趋势的方向已经比较清楚了——既然有玩家在尝试打破这套垄断格局，整个市场的技术栈选择空间就会逐渐扩大。
AI算力的竞争，已经实质性地从硬件参数的较量，转向了系统整合能力的比拼。下半年各家在产品层面的具体动作，值得持续追踪。
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