中国电商“三足鼎立”再洗牌：平台 直播 私域谁主沉浮？

6月6日上午，北京工商大学食品与健康学院举办了2026值年校友返校日暨食品健康行业校友联盟成立大会，并举办“盟启新程・产教融合”食品健康产业创新与发展论坛，中国食品（农产品）安全电商研究院院长洪涛教授发布《2026中国农产品电商发展报告》。

报告介绍了2025 年我国电商的格局变化。据电商智库网经社电子商务研究中心发布一年一度的《2025年度中国网络零售市场数据报告》显示，2025年全国网上零售额159722亿元，同比增长2.89%。其中，实物商品网上零售额为130923亿元，同比增长5.2%，占社会消费品零售总额的26.1%。

1、中国电商经历了 5 个发展阶段

1991 年电商的概念引入，至今已经 35 年，中国电子商务经历了 5 个发展阶段：

（1）萌芽与探索阶段（1991-1999 年）：1991 年，中国引入了 EDI（电子数据交换）， 以及“三金工程”，标志着电商在中国的发展序幕拉开。1993 年中国引入电商概念，1997 年全国信息工作会议将互联网纳入国家信息基础设施建设，推动了互联网的商业化运作。 1998 年中国第一笔电商是粮食，当时，被称为“粮食在网上流动起来”(新闻媒体报道)，1999 年棉花开始网上交易，因为采取 B2B 的模式，并未受到社会的普遍关注。后来，8848 网站 开始流行起来，因为采取 B2C 的模式，因而受到社会普遍关注，可惜在 2000 年亏损倒闭。

（2）萧条与调整阶段（2000-2002 年）：在电商刚刚迎来一轮小高潮后，遭遇了互联 网泡沫期，大量电商网站倒闭，网络股票价格暴跌，中国经济也遭受重创。这个阶段的电商 企业大多尚未找到合适的运营模式，缺乏自身“造血”功能。8848 的亏损倒闭，2001 年我 国加入 WTO，许多跨境电商进入中国，但由于水土不服，eBay、谷歌先后退出中国。

（3）快速发展阶段（2003-2010 年）：2003 年当时中国出现的 SARS 催生和促进了淘宝、 天猫、京东电商的发展，支付宝的流行。如 2003 年淘宝网成立，标志着 C2C 电商模式的兴 起。随后，京东（1998 年成立，2004 年上网）、当当网（1999 年成立，后开始由卖书到卖 百货）等平台相继成立，进一步推动了电商的发展。2008 年，全球金融危机促使电商行业 加速发展，线上购物成为更多人的选择。2005 年 4 月 1 日《电子签名法》施行，2005 年 1 月 8 日，国务院办公厅发布《关于加快电子商务发展的若干意见》，2009 年“双十一”诞 生。

（4）移动电商和社交电商阶段（2011-2020 年）：随着移动互联网的普及，电商进入 了移动端时代。2014 年，京东和阿里巴巴相继上市，奠定了“双雄争霸”的格局。2004 年 敦煌网诞生，2013 年我国网络零售总额全球第一。截至 2021 年 6 月，平台年度活跃用户数 达到 8.499 亿，商家数达到 860 万，平均每日在途包裹数逾亿单，是中国大陆地区用户数最 多的电商平台，更是全世界最大的农副产品线上零售平台。

（5）多种模式电商并存的阶段（2020-2025 年）：三年新冠疫情，推动了全社会的数 字化转型，2025 年电子商务交易额 467339 亿元，比 2024 年增长 2.5%。2025 年全国网上零 售额 159722 亿元，其中，实物商品网上零售额 130923 亿元，比上年增长 5.2%，占社会消 费品零售总额比重为 26.1%。跨境电商交易额达到 2.75 万亿元，再创历史新高，比 2020 年 增长 69.7%，成为外贸增长重要引擎。快递业务量完成 1989.5 亿件，同比增长 13.6%，快递 营业收入达到 14939.3 亿元，同比增长 6.5%。

2、中国电商形成了新的格局

（1）平台电商、直播电商、私域电商的“三足鼎立”

2025 年中国电商已经形成平台电商、直播电商、私域电商“三足鼎立”的电商业态格 局。一是传统电商仍然不断地发展，并加快数字化转型，如淘天集团、京东集团、拼多多集 团等；二是直播电商不断地创新达到新的规模，2025 年超过 5 万亿元，抖音的“全域兴趣 营销”具有明显表现；三是私域电商继续加快发展，如快手通过“低价好物+私域黏性”组 合，吸引价格敏感用户，47%的 GMV 来自 40 岁以上人群，私域复购率超行业均值 20%；如梦饷科技截至 2025 年底，平台历史累计售出商品达 11 亿件，平台店主总数突破 400 万人。

据中国商业联合会直播电商工作委员会副会长单位网经社电子商务研究中心例行发布《2025年中国直播电商市场数据报告》显示，2025年直播电商交易规模达到69461亿元，同比增长30.42%，增速显著回升，或得益于AI技术赋能、跨境直播拓展、品牌店播深化、以及“双11”等大促的强力拉动。

此外，在网经社电子商务研究中心联合网经社私域电商台例行发布《2025年中国私域电商市场数据报告》中提到，2025年私域电商交易规模达到6.4万亿元，同比增长28%。2020-2024年，国内私域电商市场交易规模分别为：8000亿、2.3万亿、4万亿、4.6万亿、5万亿。

（2）抖音打破京东、阿里、拼多多的“三足鼎立”

2025 年全年，在营业收入上，京东、阿里、拼多多、美团分别为 13090.85 亿元、10167.49 亿元、4318 亿元、美团 3649 亿元，排序与上年有所变化；在净利润上，拼多多、阿里、京 东虽然都是负增长，但是，仍然是利润颇丰，分别为 993.6 亿元、921.64 亿元、京东 196.3 亿元，而同时与三家竞争的美团却出现了 233.6 亿元的亏损。

抖音集团没有上市，从其现有的披露信息来看，2025 年抖音凭借直播电商 GMV 增速 25.71%大幅向前，2025 年全国直播电商 GMV 达到 69461 亿元，同比增长 30.42%3，其中抖 音 GMV 达到 44000 亿元，超越京东、拼多多，抖音生活服务 GTV 超过 8000 亿元，改变电 商格局。抖音总营收约 9012 亿元，同比增长 28.3%，抖音利润约 260 亿美元。

据统计，从 GMV 来看，2025 年淘宝 GMV 占 31%，抖音占 22%，拼多多占 18%-21%， 京东占 14%-18%，4由此确定了淘宝、抖音、拼多多、京东的排位。另据统计，阿里（淘天）、 拼多多（含 Temu)、抖音 GMV 分别为 8.3 万亿元、7.2 万亿元、4.4 万亿元，而京东为 5.6 万 亿元、快手电商约 1.6 万亿元。随着市场竞争的发展，其电商格局还会不断地变化。

（3）腾讯控股、抖音集团、阿里巴巴在移动互联网的“三足鼎立”

QuestMobile 数据显示，截至 2025 年 12 月，中国移动互联网月活用户规模达 12.76 亿。腾讯控股、抖音集团、阿里巴巴去重总用户量分别为 12.75 亿、12.40 亿、12.38 亿， 均突破 12 亿，位居行业第一梯队，形成“三足鼎立”；百度集团、蚂蚁集团以 11.00 亿、 9.73 亿构成第二梯队。

增速方面，滴滴出行以 14.3% 领跑，金山办公、抖音集团分别以 12.6%、11.9% 紧随 其后。拼多多是 TOP10 中唯一出现同比负增长的企业，降幅为 10.6%；腾讯音乐同比下滑 6.5%。

（4）淘宝闪购、美团、京东在即时零售领域呈现“三足鼎立”

根据第三方机构易观分析，《2025 年第四季度的市场数据》表明6，一直占据行业头部 位置的美团，首次被淘宝闪购超越。淘宝闪购以 45.2%的即时交易市场份额，小幅领先美团 的 45.0%。排在其后的是京东即时零售，占据 8.4%的份额，剩下的 1.5%由其他中小平台组 成。虽然两者之间只相差 0.2 个百分点，但这个细微的差距，已经足够说明，国内即时零售 长久以来的格局，正在发生真实的改变。

3、中国电商新格局形成的主要驱动因素

(1)技术进步：互联网、移动网、大数据、云计算、区块链、人工智能、量子计算等多 种数字技术的发展为电商提供了强大的技术支持。

(2)消费者行为变化：消费者对便捷、高效的购物等消费方式需求增加，推动了电商的 发展。

(3)私域电商异军突起：随着科技创新、消费的变化，私域电商迅速发展，与平台电商、 直播电商并存，形成“三足鼎立”之势，其私域流量成本更低，效率更高。

(4)政策支持：政府对电商行业的支持政策和基础设施建设也为电商的发展提供了有力 保障，规范政策、促销政策引导新电商创新发展。

(5)国际化加快：中国电商加快国际化进程，在 2025 年其跨境电商步伐加快，并迅速在 全球范围内加快布局海外仓，据不完全统计，我国在全球建设有 2500 个海外仓，总面积超 过 3000 万平方米，我国跨境电商采取了全托管、半托管、混合型管理的方式进入市场。

4、中国电商格局得出的两个基本结论

一是从现状来说，中国世界最大的电商大国，2025 年电商交易额达到 467339 亿元，2025年中国仍然是全球最大的网络零售市场，达到 159722 亿元，连续 13 年网络零售额世界第一， 2025 年全年快递业务量完成 1989.5 亿件同比增长 13.6%，快递营业收入达到 14939.3 亿元， 同比增长 6.5%，中国快递业连续 12 年全球规模第一。电商规模继续扩大，就业人数超过 8000 万人，居全球第一。消费电商、产业电商、丝路电商协同发展，推动数字化转型。

二是从未来趋势来讲，数字电商将继续推动线上线下融合，营造良好的电商生态。人工 智能、大数据等技术的应用将优化供应链管理，提升运营效率，提供个性化服务。

专家介绍：洪涛，中国消费经济学会副理事长、中国食品（农产品）安全电商研究院院长、北京工商大学商业经济研究所所长、网经社电子商务研究中心特约研究员。先后被聘为国家社科基金评审专家、国家科技进步奖评审专家，浙江工商大学商贸研究中心学术委员会委员、东北财经大学流通研究院特约研究员。自1986 年以来，先后在《财贸经济》《中国农村经济》《中国流通经济》《河北经贸大学学报》《中国 社会科学院研究生院学报》《企业管理》《人民日报》报刊等刊物上发表论文527篇，有76篇论文被 中国人民大学报刊复印资料转载。中国知网高被引TOP1学者，中国知网收录论文423篇，其中“三高论文”（高PCSI论文、高被引论文、高下载论文）3篇，“两高论文”（高被引论文、高下载论文）1篇。

附：《2026中国农产品电商发展报告》目录

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