CIC自动驾驶行业蓝皮书：Momenta三方市占率65%领跑行业

2026年6月15日，行业权威研究机构CIC灼识咨询正式发布《自动驾驶行业蓝皮书——城市NOA：自动驾驶商业化的转折点》（以下简称：蓝皮书）。蓝皮书显示，2025年中国新能源车渗透率已达到54%，城市NOA正处于规模化爆发的关键拐点。2025年3月至2026年2月，中国第三方城市NOA供应商市场中，Momenta市占率达65%，行业居首。

自动驾驶关键拐点已现：2030年城市NOA解决方案渗透率将突破60%

蓝皮书显示，近年来，中国新能源汽车市场规模实现高速增长，新能源渗透率已由2021年的13%增长至2025年的54%。与此同时，城市NOA正迎来规模化爆发的关键拐点：中国城市NOA解决方案渗透率预计将从2025年的11%，飙升至2030年的62%。

中国城市NOA渗透率的爆发，源自技术、供给、需求的多重共振：技术侧，世界模型、强化学习与端到端技术的量产落地，解决了传统智驾的长尾场景失效、决策机械等核心痛点，让城市NOA的体验更安全、更安心、更丝滑。供给侧，行业头部车企正在更多车型上标配城市NOA技术，推动智驾市场进入由整车厂(OEM)竞争驱动的快速普及期。需求侧，城市NOA功能正成为影响消费者购车的关键因素。《2026麦肯锡中国汽车消费者洞察》调研显示，高达69%的受访者已将城市NOA等高阶智驾功能视为购车标配。

随着城市NOA技术的不断普及，大众市场车型正成长为城市NOA渗透率提升的核心驱动引擎。蓝皮书显示，未来五年，10万-20万、20万-40万及40万以上车型的城市NOA渗透率，将由2025年的3.8%、27.2%和29.6%，分别增长至2030年的62.7%、97.0%和89.8%。

巨大的市场增长空间，有望让中国自动驾驶行业迎来营收规模的大幅增长，目前市场份额稳定的极少数头部玩家，将成为最大受益者。

凭借在“物理AI”和“世界模型”领域的技术领先优势，Momenta在第三方城市NOA供应商市场市占率达到65%，行业居首。Momenta的客户已覆盖国内全部主流乘用车企业，且全球排名前10大车企中已有9家与其开展合作，量产方案已在亚洲、欧洲和大洋洲的10多个国家和地区实现落地。

蓝皮书强调，城市NOA已展现出显著的规模效应与经验曲线优势，竞争焦点早已从单纯比拼算法，转向能否将算法转化为可规模化的产品交付体系。同时，头部供应商在技术实力、交付能力、客户覆盖范围、成本效益及数据规模等方面已形成复合型壁垒，令后来者难以短期复制。预计到2030年，第三方城市NOA供应商方案的搭载量占比有望达到约75%，这将为头部供应商带来更大的营收增长空间。

蓝皮书还提到，以Momenta为代表的中国供应商正在推动城市NOA的全球化发展。这一进程分为三个并行阶段：一是“面向中国的中国模式”，在中国复杂路况中优化技术并验证商业可行性；二是“面向全球的中国模式”，与中国OEM合作拓展海外市场；三是“面向全球的全球模式”，凭借全球交付能力参与国际OEM项目，而这一阶段壁垒极高，只有极少数技术能力获国际头部OEM验证的供应商才可实现。

Momenta凭借算法、数据闭环和规模化量产经验等优势，以及与包括奔驰、宝马、奥迪在内的国际顶级车企合作经验积累，在上述三个阶段中均处于核心玩家之列，与特斯拉等公司共同推动全球城市NOA发展。

Robo市场成增长新赛道，“数据驱动”玩家将迎规模化落地

未来五年中国城市NOA渗透率的高速增长，有望助力中国自动驾驶行业加速向L3级和L4级进化。蓝皮书明确指出：城市NOA为L4级自动驾驶在数据、模型、工程技术和市场准备度方面构建了一个可扩展的现实世界基础。

针对未来五年的战略机遇期，行业头部玩家已经早有布局。例如，当下市占率最高的Momenta，就精准定位自动驾驶领域的“平台级”公司：采用一套大模型同时覆盖乘用车以及Robotaxi（无人驾驶出租车）、Robovan（无人物流车），2027年业务还将扩展至Robotruck（无人驾驶卡车）领域。Momenta R7世界模型已于今年上半年正式发布，并已应用于Robo市场实践中。

蓝皮书分析，目前Robotaxi正从试点阶段向大规模商业化转型，预计中国将在全球普及率方面处于领先地位：到2030年，全球Robotaxi市场规模将达约818亿美元，中国市场规模将达约381亿美元；中国Robotaxi渗透率预计将达到11.9%，远高于全球5.7%的渗透率。

此外，Robovan和Robotruck也正迅速发展，并将逐步实现商业化。蓝皮书数据显示，在Robovan领域，预计到2030年，全球及中国市场规模将分别达到约850亿美元和535亿美元，市场渗透率将达6.9%和14.0%。在Robotruck领域，预计到2030年，全球及中国市场规模将分别达到约330亿美元和165亿美元，市场渗透率将达0.6%和1.2%。

值得注意的是，蓝皮书明确提到Robotaxi、Robovan和Robotruck等正按照两种截然不同的技术路径演进：以Waymo为代表的“混合路线”模式，高度依赖高清地图；以特斯拉、Momenta为代表的“数据驱动路线”模式，采用无图技术。

蓝皮书认为，数据驱动模式展现出更强的规模化能力和指数级增长潜力，能通过持续收集真实世界数据和快速算法迭代，实现更快、更低成本的扩张。

在数据驱动模式助推下，特斯拉Robotaxi的大规模商业化已箭在弦上，有望迎来“跳跃式”增长：6月5日，特斯拉被曝已正式向美国内华达州申请5000辆Robotaxi许可。前一日，特斯拉宣布在美国得克萨斯州奥斯汀推出无安全员自动驾驶出租车服务。此外，其Cybercab的规模化量产也进入冲刺阶段：今年2月首辆无方向盘版下线，4月规模化量产启动，预计年底产能将实现指数级爬坡。

Momenta的Robotaxi业务也正在加速商业化落地，其已与Uber、Grab、Lumo、享道出行等全球头部出行平台，以及梅赛德斯-奔驰等汽车制造商建立战略合作。目前，Momenta Robotaxi已落地亚洲、欧洲和中东地区，并计划今年在全球多个新城市及区域落地。