北京
昨天美光公布财报之后不出意外大涨，其他存储板块也很好，但美股其他公司可就笑不出来了。
存储涨，当然就意味着所有用存储的公司都吃亏。
苹果宣布涨价，结果股价反而闪崩。
原因也很简单，价格虽然提了，但按照经济学原理，销量就会下滑，市场不认为涨价对苹果业绩是什么利好。
库克接受采访，把锅背在了存储厂商。
没想到，美光的首席商务官出来回呛，当初2023年存储行业不好的时候，某客户不就是借机压价吗？
当时美光毛利率被压到了负，那还怎么可能投资和扩产？不仅是美光，所有行业内的扩产全部都被叫停了。
这不过就是两三年前的事情，到现在行业内对当初的惨烈都印象深刻，谁会贸然去扩产呢？
灵哥觉得美光方面说的其实很有道理，万一你真扩产了，明天美国AI泡沫破灭咋办？如果突然各大厂发现赚不到钱，突然宣布减少资本支出怎么办？
大家就想想豆包，前段时间不是有新闻说豆包每天都在烧巨量的钱，目前找不到合适的向消费者收费的模式。
所以这锅归根到底还是得背在库克身上，他毕竟就是一个搞供应链出身的，他不是乔布斯，没有创新，没有和产业链搞共赢的思维。
库克就是巴菲特这样大佬的马仔，每年给他最大化分红就可以了。
但最后这锅还是得背到资本主义制度身上，身在其中的每个人也是受害者。
巴菲特必须要保持长期年化20%的回报率，他的基金也是全世界有钱人都参与投资的，他能让他们少赚钱？
当然只有极少数人能有这个回报，美国普通的资本能有5%的年化回报就不错了。
即便是5%，大家想想美国GDP增速是多少，几十年都是2%。
那谁受损了？谁在承担经济发展的代价，那就是普通劳动者了。
这就是斩杀线，这就是美国中产阶级这么多年的实质工资下降的原因。
所以为了更高的回报，更大的收益，在最高仲裁者缺位的情况下，那只有各凭各的本事博弈了。
几年前美光等是如何被欺负的，现在就如何把场子找回来。
另外一家最近很火的公司，康宁，昨天发布了一个新的玻璃桥技术。
技术细节灵哥就不多说了，总的来说，就是为下一代的CPO准备的技术。
但瞬间市场解读为对当下的光模块公司是利空的，由此当然对产业链中的光芯片等都利空。
小作文突然发酵，美股光板块立刻大跌，于是A股今天也崩了。
其实现在市场的各种技术，各种解读背后都有资本推手，不把价格砸下来，不让韭菜割在最低点，大佬们又怎么获得超过市场收益呢？
所以世界还得看东大，只有东大才能做到利益平衡，从全体的长远利益，整体利益来规划。
而资本主义则只围着利润转，所以大家可以看到台积电搞利润最高的先进制程，存储，PCB等公司也都在搞高端产能。
于是拱手把成熟制程，低端产能就让给了中国的公司，中芯国际，长鑫等。
看起来他们现在赚钱多，但皮之不存毛将焉附，西方人是不懂这个道理的。
（全文完）
拿着半导体设备etf的同学恭喜，加入灵哥星球，现在加入可进D08群。
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