广东
大家好呀，我是邓姐姐。
今天韩国那边放了个大招，举国梭哈搞产业。
政府搭台，巨头唱戏，抢全球高端科技赛道。
在青瓦台搞了个官宣仪式。
由官方产业、科技、能源、交通四大核心部门，集体站台背书。
三星电子和SK海力士，一起发布企业投资计划。
两家巨头未来十年，最高将砸2000万亿韩元。
折合人民币大概8.8万亿。
重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。
这个规模相当夸张。
相当于官方盖章护航，把半导体、AI打造成韩国的国家级招牌产业。
杜绝被中美科技竞争挤出局。
但两家巨头去年业绩爆棚的情况下，利润加起来不超过100万亿韩元。
平均每年200万亿的投资，口袋里的钱不够。
大概率会是融资举债投资。
按正常人思维：
国家级重磅政策+顶级企业万亿级投资
妥妥的史诗级利好，股市应该暴涨起飞才对。
不过，但今天现实直接打脸。
开盘韩国综合指数跳水，一度暴跌3%。
三星电子大跌5%，SK海力士暴跌4.5%。
午后虽小幅回弹，但全天弱势收跌。
原因可能是这次投资计划早有传闻，市场资金早就提前埋伏炒作。
等到今天正式官宣，并没有新的超预期利好。
前期赚钱的资金就止盈跑路了。
另一个是远期画饼，撑不起短期股价。
2000万亿韩元是未来十年的长期规划，不是当下就能落地的收益。
股市炒的是短期业绩和即时预期。
十年周期太远了，而且是押上国运的科技豪赌。
兴，大家一起乘上时代红利。
败，则举国财阀被套……
赌对了，韩国能稳住高端科技强国的地位。
财阀营收，民众就业，经济增速都能受益。
一旦赌输，万亿投资打水漂，产能过剩，技术掉队。
不仅三星、SK市值大幅缩水，整个韩国经济都会陷入滞涨困境。
所以资本市场也偏谨慎。
咱们A股目前的状态，感觉都在等二季报出炉。
披露窗口为每年7月1日-8月31日。
只有业绩被验证的公司或行业，才会赢得资金的重新青睐。
业绩炸裂的，估计还会出现在科技AI领域。
最近就有小作文传，某个存储股业绩同比增长110倍。
（暂未经验证，切勿当真）
以前说，是科技虹吸老登股的资金。
之后，可能就是科技圈里的资金进一步内卷了。
业绩好的，或产品涨价未来业绩持续增长的才会被高看。
今天难得的是，恒科和医药涨了。
恒科主要是美团、阿里巴巴、腾讯和小米的回涨。
然而涨一点没用。
今天上涨也只是抹平了上周五一天的跌幅。
看后续吧，能持续走强才是强。
医药的利好，主要是来自于政策上的。
国家医保局今天公示了2026医保初审名单，并且给了两颗定心丸。
创新药8年价格保护，不用怕进医保被大幅砍价。
新药可提前预申报，上市就能快速进医保，回款速度更快。
但对比来看，政策上的利好，
接下来可能还是比不过已经有实打实业绩验证的科技。
总结来说，短期科技震荡是正常的。
而医药、消费、恒科，相对以往已经在底部区间。
但什么时候才真的反转走强，还说不准
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