广东
今天晚上对于AI、半导体板块来说，有两个利好，一个利空。
先看利好一：国务院常务会议听取人工智能发展情况汇报。
有三个提法值得关注：
1、要牢牢把握（人工智能的）发展主动权；
2、要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，加强人才、资金等要素保障，支持企业开展基础研究和前沿探索；
3、深入实施“人工智能+”行动，发挥我国产业体系完备、应用场景丰富等优势，促进智能产品和服务加快规模化商业应用。
说白了，就是加快追赶美国的步伐，尽快缩小差距。“加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设”是两个攻坚的点。
什么是关键技术？首先是先进的AI芯片，先进的光刻机，HBM 高带宽内存、Chiplet 先进封装等；其次是各种卡脖子的半导体关键材料，以及更先进的大模型等。
超大规模智算集群，是指用于万亿参数大模型训练、大规模 AI 推理、科学智能计算的高密度算力基础设施，需要巨额投资。
为了实现上述突破，国常会提出“加强人才、资金等要素保障”。怎样引导人才流入这个领域？高薪吸引是必须的；资金怎样保障？官方大基金支持、风险投资支持、银行贷款支持、IPO上市支持等。
要完成上述任务，一个健康的、长期的科技牛市是必须的。
此外，还要打通AI的应用端，这是让牛市走下去的基本保证。国常会特别强调，要“促进智能产品和服务加快规模化商业应用”，也就是让下游尽快盈利、全社受益。
利好二：今天国务院印发的《教育发展“十五五”规划》，7次提及了人工智能，比如提出“推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养”，这也是人工智能的大利好。
今天下午还有一个利好：韩国政府、三星电子等宣布了惊人的10年存储投资计划，其中三星宣布未来10年投资额相当于11.68万亿人民币，建立多个半导体产业集群。
这个数字堪称恐怖，要知道中国（内地）每年的半导体投资额加起来也不到7000亿元。韩国这是赌国运，中国当然也要赌。
再看利空：涉嫌操纵DRAM价格及供应 三星、SK海力士和美光在美遭集体诉讼。
这起集体诉讼由14名个人消费者以及包括电脑零售商在内的3家小型企业共同提起，指控三星、SK海力士和美光违反了多项美国反垄断法律。
这可能影响三家存储龙头的股价，因为他们可能被迫要拿出相当一笔钱来做和解。此外，还可能影响存储价格，进而影响三家公司的盈利预期。
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