广东
果然，科技股才是真爱，才跌两天就卷土重来。
昨晚美股高开后跳水，纳指一度翻绿，但随后又触底回升，收盘涨超2%。但昨晚美股的结构和之前不同，之前只有半导体板块走强，而昨晚谷歌、微软、英伟达等科技股里的“血包”反弹，半导体里面半导体设备和材料继续暴涨，存储开盘大跌，盘中才v回来。
今天日韩股市也是开盘跳水，韩国综合指数一度翻绿，可见目前全球科技股都有分歧，午盘韩国股市走强，韩国综合指数一度涨超3%，但尾盘跳水。A股这边则强多了，海外算力、国产算力全面开花，创业板指、科创50高开高走，寒王更是突破万亿，成为科创板首个破万亿的上市公司。
在上周连续4000家下跌后，本周愣是没有走出一个普反行情，今天涨停家数170家，赚钱效应很好，但上涨家数也才3000家，还是结构性行情。
再来看今天的重磅消息：
伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊方未来几天没有与美方开展任何谈判的计划。伊朗专家代表团将前往多哈跟进《伊斯兰堡谅解备忘录》执行情况，但这一访问与美方代表团对卡塔尔访问无关。美国总统特朗普坚称，会谈将于6月30日在卡塔尔多哈举行。美国白宫新闻秘书莱维特表示，美国总统特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳“本周将飞往多哈”参加会谈。
国务院常务会议听取人工智能发展情况汇报。会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，完善支持政策和治理体系，牢牢掌握发展主动权。要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。要深入实施“人工智能+”行动。
美国国家经济委员会主任凯文·哈塞特表示，根据目前看到的所有迹象，周四非农就业报告有望显示“又一个强劲的数字”。美国人工智能生产力的激增具有通缩效应，因此目前加息理由并不充分。
国产算力板块暴涨，特别是gpu、算力租赁、交换机、云计算等细分，锐捷网络、意华股份、盈峰环境涨停，寒武纪一度涨超9%，市值破万亿。
消息面来看：
DeepSeek团队宣布，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬上线，并同步引入峰谷定价策略。根据公布的价格表，高峰时段API价格为平时价格的两倍，平时价格与现行V4 API定价持平。
美团今天发布新模型，采用全国产算力集群。
Anthropic与亚马逊重新谈判达成新协议，计费方式从按计算小时收费改为按Token收费。
马斯克宣布，xAI最新大模型Grok 4.5已在SpaceX和特斯拉内部启动Beta测试，早期评测显示其性能已接近甚至可能超越Anthropic的Claude Opus。xAI计划今年剩余时间每月发布一个全新大模型。
碳酸锂期货爆拉，碳酸锂主力合约涨超8%，锂矿板块走强，中矿资源涨停。宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证，可能是利空落地，而且产能不及预期。
机器人板块掀起涨停，鸣志电器、柯力传感、双环传动涨停。据报道，通用汽车裁员1000人，用50台机器人替代，昨晚特斯拉久违的暴涨超8%。
据统计局，中国6月官方制造业PMI为50.3，高于市场预期，连续四个月扩张，主要受外需拉动，所以现在涨出口线合情合理。
随着美元指数走强，美元兑日元汇率盘中涨破162创新高，汇丰控股指出，美元的急剧升值可能成为下半年最大的“痛苦交易”之一。该行预计美元将在2027年上半年之前逐步走强，并警告称，如果美联储释放出准备实施比市场当前定价更为紧缩政策的信号，同时地缘政治紧张局势再次升级，那么美元涨势可能会演变为“爆发式”上行。
据TrendForce集邦咨询最新调查，随着AI Server、General Purpose Server（通用型Server）与Edge AI周边需求持续升温，晶圆代工产能配置明显朝AI相关产品倾斜，加速改变成熟制程供需结构。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.50%，创业板指涨幅为2.99%，市场成交额小幅缩量至3.3万亿；港股恒生指数跌幅为0.63%，恒生科技指数涨幅为1.80%。
分行业来看，通信、电子、国防军工、计算机、机械设备等行业领涨，煤炭、石油石化、银行、交通运输等行业领跌。
风险提示：
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