辽宁
中考一结束我就带学渣儿子出去玩了，刚归家。
爽。
今，试回答三个问题，都是个人意见，不保证对，但保证直接了当，通俗易懂：
1 Meta出售算力会砸烂AI板块吗？
今天砸垮科技板块的是Meta，也就是以前的Facebook。
Meta说他们正考虑把多出来的AI算力拿出来卖，相当于从自己囤机器变成也做算力房东。
市场莫名惊恐，担心一旦供给增加，原先靠“算力紧缺”支撑高估值的链条，会先被重新定价。
你觉得呢？
你真觉得今天科技的下杀是因为Meta吗？
细算一下就知：
Meta已披露的最高长期GPU供给能力是6GW，他们不可能全都拿出来，顶多10%-20%，也就是0.6GW到1.2GW。
我们找个例子吧，Crusoe 2026年6月披露的已签约AI基础设施容量为4.9GW。
也就是说：Meta可能用来出卖的算力虽并不是小打小闹，但也不够完全干扰行业。
况且，就算是出租也会分批进行，不可能明天马上就有6GW的闲置算力流向市场。
（注：这个“6GW”并不是Meta往外卖600万千瓦电，而是Meta手里可能有一套吃电能力高达600万千瓦级别的AI机器群。
如果它把其中一部分开放给外部客户，本质上是在卖“机器时间”，而非卖电。）
所以，Meta其实只是一棵稻草。
最近科技倒下的根本原因是之前上涨太高了。
就算以后再下跌，也是上涨太多带来的调整期，应该跟Meta可能出售算力关系没那么大。
2 科技见顶了吗？
我认为没有见顶，但截止到目前（7月2日），我依然只剩一成仓了。
出行期间只发过一次文，标题就是：
我因害怕而再减仓科技。
这一段时间我不仅发文说我持续减仓，也提到了目前科技只剩一成仓位，我甚至把存储都给减了。
少股一身轻，玩得更开心。
但另一边，也在逐渐少量分批加出海老登。
结果呢，这几天持续收到谩骂的私信，说我唱空科技……
我的天，科技类我提到过好久了，我认为它没有见顶的直接原因之一就是机构们并没有完全出货老韭们还没接盘啊。
但我胆小，我不贪还不行吗，我这波因为严守纪律收益率已经让我自己很满意了，我短期歇一下都要被骂吗？
况且，就算科技没涨完，这中间的起伏折腾不是我们这种缺乏数据的普通人能够算计到的。
后来，我饶有兴致地研究了一下这些人，因为以往所有的留言点赞打赏情况系统都有记录。
今天还说AI要再翻N倍，骂我“唱空科技”的人在去年前年曾骂过我推荐泡沫AI板块，还说我经常劝大家使用AI“哪怕只是用AI生成美女图也是对AI应用的一种学习”，这是在无脑夸大AI……
我想明白了：这些人最近一定是割掉了老登股去追科技股了，但两头挨打，买老登用半年时间亏完的钱，买科技几天就亏完了。
还是科技效率高。
拉黑这些人之后，我也觉得好笑。
今天科技的下跌当然让我暗爽。
科技确实没涨完，还会反弹还会上涨，还会以让更多的人猜不到的方式运行。
但我觉得自己赚得不少了，短期见好就收。
所以，我并不是“唱空”科技，而是自己胆小，你们别学我。
今上证指数收于4028.90点，跌2.03%；
深证成指收于15498.81点，跌3.85%；
最狠的是创业板指，跌5.71%；科创50重挫7.70%。
但个股并没有像前几天单日下跌4000多家，一共成交3.45万亿，科创板成交5826.05亿，占沪市股票成交约36.9%；创业板成交8976.69亿，占深市股票成交约47.9%。
也就是说，今天市场的痛点高度集中在高成长、高弹性板块，其他的票挨打有限，主打一个冤有头债有主。
虽然情绪很差，但投机活性没有完全熄火。N华润新能源收涨136.89%，多只个股涨幅达到20%。
也就是说，短线资金并没有休眠，仍在寻找新的情绪承载体。
机构在高位拥挤，游资和短线资金在找和抢新故事。
3 现在是买科技还是老登？
我不知道，但我可以说一下我的策略：
科技我只有一成仓位，逐渐买进出海老登。
存储芯片、出海封装、半导体、光、PCB，跌透了我还会抄底。像中际这种，我去年发文大胆提及的时候才四五百块吧，虽然现在下跌了也在千元以上，板块企稳后，绝对是优先抄底标的。
（绝非荐股，很可能错。）
老登只买出海的。
上一波抱团把上一波老登逼到绝境时，股息率动辄超过7%，现在看来传统老登的股息率还大面积在5%-6%之间，还差点，不重仓但已经可以分批买进了。
以上就是自说自话，当笑话看，参考都别参考。
我早已习惯解决一切重要问题的办法就是用数学。比如孩子的教育，基于现在的学渣能力是上腰部民办还是3+2，只要充分计算，把每一条路的得失利弊计算清楚，再把每所学校的情况彻底弄清楚，答案会自己跳出来。
投资更是如此。
愿你幸福。
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