广东
暴跌后科技股已经不是上个月的小甜甜了！今天韩国股市涨到熔断，日本股市坚挺到收盘，A股科技股却只有一个弱修复，早盘其实是有强度的，pcb龙头深南电路、存储龙头德明利盘中涨停，光模块龙头新易盛一度涨超8%，这要是放在上个月，龙头涨停资金肯定是一呼百应，但今天没有走出共振，尾盘更是跳水，中际旭创跌超2%，4月份以来第一次跌破30日线没有收回去。
“meta打算出租多余算力”这件事虽然机构给了各种解释，说是影响不大，但实实在在的使得市场对明年资本开支产生了分歧。市场之前总是以“大厂必须卷大模型，否则就会像当年的诺基亚一样被淘汰”的说辞来给投资者洗脑，买gpu训练就成了刚性支出，但现在meta想“投降”股价也没有暴跌，meta想搞云计算确实会继续建数据中心，但这就成了看市场需求来搞，而不像训练大模型那样刚性。
而且市场还是担心明年存储涨价会挤压光通信、pcb等其它ai硬件环节的资本开支，本来明年csp就要借钱搞资本开支了，存储还吃掉了大部分，市场有此担忧是有道理的。
股价在高位、杠杆在高位（昨天这么暴跌融资才降64亿），仅仅是远期前景无法说服市场继续抱团怼ai硬件，需要以上两大分歧被解决才行。
再来看今天的重磅消息：
美国劳工统计局公布数据显示，美国6月非农就业新增5.7万人，远低于市场预期的11万人，为近4个月以来最低水平；4月和5月数据累计下修7.4万人。6月失业率意外降至4.2%，为2025年6月以来最低水平，预期为4.3%。数据公布后，交易员完全定价美联储加息将推迟至今年12月份。
昨晚现货黄金走强，今天继续上涨1.41%，报4180美元/盎司。A股黄金板块继续暴涨，西部黄金、四川黄金、赤峰黄金等多股涨停。
据报道， 苹果已将首款折叠屏iPhone今年生产准备目标上调30%至约1000万部。同时，公司已向供应链锁定约8000万部新款iPhone所需零部件，并要求供应商提前为明年的iPhone 18系列预留部分通用元器件。昨晚苹果大涨近5%。
据报道，特斯拉在上个月告知全体员工，自 7 月 6 日起，员工个人每周用于 AI 工具的支出将设置200 美元上限。这一举措足以说明，即便是全力依靠 AI 技术革新自身运营、产品体系的公司，如今也不得不严格管控 AI 相关成本。
据报道，Anthropic目前已开始规划自主AI芯片项目，并与三星电子讨论潜在的制造合作。Anthropic芯片计划仍处于早期阶段，公司尚未确定这款处理器的具体用途、性能目标，以及将如何集成到服务器中。
另外，三星电子正在与客户进行谈判，目标是在今年第三季度，将通用DRAM的平均售价（ASP）比上一季度提高20%。三星电子暴涨超8%。
机器人板块掀起涨停潮，贝斯特、长盛轴承、卧龙电驱、拓普集团等多股涨停。
消息面来看：
特斯拉工厂建设顺利推进 周三马斯克发布在Optimus工厂合照，弗里蒙特工厂已从Model S/X产线向Optimus过渡，标志着龙头玩家即将正式迈入量产，开启1-10发展阶段。
7月2日，证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。优必选发布超仿生人形机器人 6月30日优必选发布三款超仿生产品。
商业航天也是涨停潮，据报道，长征十号乙首飞窗口锁定7月10日至13日，将在文昌商业航天发射场验证全球首创的“海上网系回收”技术。
据报道，因近期Claude Code被曝存在植入后门的安全风险，阿里经综合评估后已将其列入高风险软件名单。自7月10日起，阿里将全面禁止内部员工在办公环境下使用Claude Code，并推荐使用Qoder作为替代方案。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.37%，创业板指微涨0.07%，市场成交额缩量至3.2万亿；港股恒生指数涨幅为1.28%，恒生科技指数涨幅为1%。
分行业来看，汽车、国防军工、机械设备、建筑材料、家用电器等行业领涨，基础化工、传媒、综合等行业领跌。
风险提示：
股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考
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