广东
大家好，我是邓姐姐。
今天亚洲股市被韩股带偏了。
韩国KOSPI指数 今天暴跌8.03%， 触发了熔断机制。
韩国半导体“双子星”三星和SK海力士均跌超10%。
南方两倍做多三星和海力士的ETF，最多跌近25%，和高点相比均已回撤超50%。
大A今天跟随下跌失守4000点收于3990点。
究竟发生了什么？
韩股的暴跌，源自三星电子炸裂的季报。
啥？季报业绩炸裂，股价却大幅下挫？！
正是。
三星预计其今年二季度营收171万亿韩元，同比增129.3%。
营业利润约为 89.4万亿韩元，同比增长1810.3%。
这是三星连续三个季度创新高，也是 三星过去 40 年来最好的财报。
然而市场不买账，认为其二季度营收略低于市场预期的 172.18万亿韩元。
这意味着整体的“出货量”没有想象中那么多。
利润暴增单纯是因为过去几个月芯片涨价太狠，即三星“全靠涨价续命”。
潜台词，若出货量一直未跟上，未来业绩也有限了。
大家纷纷“卖事实”，从而引发今天三星暴跌。
另一星SK海力士也跟随暴跌。
涨久必跌，且它俩之前涨得太急，太满！
就在刚刚过去的6月份。
三星在两三周内暴涨近 27%，SK海力士也是飙升超 50%。
全民皆疯狂，还流传出韩国女孩最好的夏天的故事。
来到今天，韩国女孩的故事变了。
变成不仅亏麻了，且韩元在跌，连房租都交不起了（非真实，虚构）。
呃，我有朋友也很煎熬，他在6月紧急上车海力士，结果满仓被套，最终在昨天走掉。
没办法，韩国市场已经把“下半年芯片全面涨价、AI 业绩无敌”的预期提前超额透支了。
不过今天尾盘有资金护盘，三星海力士股价跌幅收窄。
未来依然要看，市场对AI的需求能否继续延续且能带动经济。
目前看，科技仍是主线。
SK海力士也宣布本周五在纳斯达克挂牌上市。
以ADR的形式发行1779万新股，募资280亿美元。
如果成功，这一募资规模将超越阿里巴巴和沙特阿美。
成为历史上规模第二大的IPO股票发售案。
海力士这波也是厉害，韩股吸金不够，还要去美国吸金。
美股是更成熟的市场，美光已是存储大哥。
现在加上海力士，不知道市场更倾向于哪家？
川普肯定选美光，他多次喊话说，
美光是目前 全美乃至全球最炙手可热的企业之一。
但电影《大空头》原型人物、美国知名对冲基金经理迈克尔·伯里喊话做空美光、英伟达和特斯拉等企业。
市场对AI泡沫论也越来越多。
摩根士丹利则不看空AI，认为是轮动。
从半导体轮动到大规模云计算商。
因为半导体目前走势高度类似白银见顶。
而超大规模云计算商（微软、谷歌、亚马逊、Meta）股价落后业绩。
说大白话，硬件要降温，软件会升温。
你们觉得呢？
今天大A尾盘权重股四大行逆势拉升（关键时候发挥作用）。
最近也快进入半年报业绩预告时间。
检验各热点公司业绩的时候了。
PS.
后天有1只可转债打新，记得定闹钟。
周四和周五各有1只可转债上市。
中签的小伙伴，记得留意啦。
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