广东
大家好呀，我是邓姐姐。
唠唠目前的全球市场情形。
今天咱们A股科技又热烈起来了。
原本上午还稀稀拉拉，午后就集体狂飙。
大盘指数全部上涨，特别是科创50指数涨超8%领跑全场。
之前热门的半导体、存储芯片、CPO、PCB等科技成长赛道全线爆发。
一堆半导体相关ETF涨停。
这可能得益于几个利好消息刺激。
一个是，高盛最新的报告直言：
“中国AI行业已正式进入我们的视野之中。”
给出的原因是，有国家大力扶持，全球市场需求暴涨，行业资金持续扎堆。
还提出三个关键点来佐证观点。
1）中国AI公司估值被低估，上行空间充足。
2）中国AI产业链具备被市场低估的独特竞争优势。
3）中国AI板块表现相对其他中国资产更强，资金正在集中增配。
再一个是，近期举办的世界人工智能大会和各类产业论坛都在聊半导体。
不少业内专家都点明了一件事：
AI算力大爆发，封装技术持续更新，半导体原材料需求激增。
国产替代从可选项变成了必选项。
像大尺寸硅片、电子专用气体、抛光液等关键耗材，
已经走完样品测试阶段，马上要大批量供货，迎来发展转折点。
还有一个是，存储芯片巨头长鑫科技7月16日打新申购。
大哥要来了，先热热场子。
最近韩媒也传出说，长鑫存储在加速研发生产新一代存储半导体。
能够绕开被卡脖子的光刻机。
目标是比韩国企业更快实现量产和商业化。
韩国那边的两大存储芯片巨头三星电子、SK海力士近段时间跌了不少。
甚至连前几天三星电子发布炸裂业绩，也没打住跌势。
并没啥实际利空，把韩股分析师都整不会了。
不过，它俩今天已经转涨。
我估摸着，可能和SK海力士要在美股上市有一定关系。
今天韩股收盘后，就能敲定海力士美股ADR最终发行价。
定完价，明天将在纳斯达克挂牌交易。
这个ADR定价很是神奇。
10份ADR=1股海力士韩国主板正股
简单说，是以定价当日韩国股市收盘的正股价格，
再叠加当下美股和存储板块整体行情综合计算。
韩股跌，ADR发行价同步往下走；
韩股涨，发行价会上调。
发行价还会参考近3-5日韩股均价，最高折价10%吸引机构认购。
这就意味着——
可以打压韩股海力士股价，给美股海力士留安全垫。
拿到更便宜的筹码，潜在盈利空间也就更大。
另外，一些机构和资金，相对韩股可能更看中美股的流动性。
卖掉韩股海力士，准备去美股的。
美股AI产业，也有新的转向。
月初Meta扎克伯格对外说，可能会对外出租闲置AI算力。
以讹传讹，被曲解成算力过剩。
今天就有报道说，Meta将投资100亿美元在加拿大建设首个数据中心。
加速布局全球算力，中长期扩产规划并没改变。
嘴上一套，行动另一套
昨天有小伙伴留言提到黄金，我多聊一下。
之前美伊好不容易谈妥，还签了谅解备忘录。
市场都松了口气，觉得中东战火能消停一阵。
当时还有人打趣，川普不会中期选举后就忘了吧？
怀疑只是中场休息，等选票到手转头就翻脸。
这不，比大家预想都还要早。
11月中期选举还没来，美伊摩擦又起。
霍尔木兹海峡完全重开，也变得不确定了。
原油价格又涨起来一些。
影响金价的重要因素，就在于通胀和美联储议息。
如果原油价格持续走高，通胀就降不下来。
通胀居高不下，美联储就不会松口降息。
高利率环境下，资金不爱往黄金这边跑。
就看冲突还会持续多久了。
后续正式终局协议的谈判，应该还会反复拉扯波折不断。
PS.
今天有可转债打新，大伙参与了吗？
最近上市的可真不少，值得期待。
像今天上市的这个，表现很不错。
三连涨停，中一签最高赚570元。
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