北京
昨晚出了小作文，大概是各大厂都要搞光模块。
光模块公司立刻大跌，很多都是10cm，20cm。
其实，有些产业信息灵哥去年在线下交流会，还有星球都写过了，一些大厂想加入光模块分一杯羹不是什么新闻啊。
小作文无论真假，肯定是阶段性的叙事，这是当前全球社交媒体和金融市场的特点决定的。
就像存储，一个月前还是最香的饽饽，但现在每一条利好的新闻，都可能会被解读为利空。
比如美光昨天宣布和高通签长协单，但股价还大跌。
之前的叙事是，存储永远缺！现在的叙事是，存储太贵了，所以云厂要用不起了，用不起整个AI经济无法维系就要塌了，于是存储也就不值钱了。
所以外网有人就走到反面去了，说应该让存储降价，降价签长协股价才会涨，现在这种所谓涨价就应该跌。
当然啦，也有投行说存储可能2028年，或者更早就不稀缺了。
还有台积电昨天业绩和扩产金额都是超预期的，还是跌！
美光现在价格跌破6倍的动态市盈率，已经和东大的银行一样了！
虽然说，存储的周期股叙事，但这杀的也真的是血淋淋！
让我想起前段时间，大家无脑的卖出老登，追AI硬件！
其实企业还是那些个企业，AI还是那个AI，那么问题到底在哪？
有几件事是要深度探讨的，一个是去杠杆！无论中美韩都积累了大量杠杆，其实早清早好。如果杠杆不出清，后续风险只会更大。
就像德明利的暴跌，肯定是要爆掉很多杠杆的！
其实6月陆家嘴论坛，村长就对市场“炒作”发话了，严禁借科技之名“蹭热点、炒概念”！
国家要普通人是通过投资股市赚钱，而不是“炒作投机”和上杠杆赚暴利！更不用说操纵市场，搞内幕交易那都是要被严格禁止的。
第二个是关于AI，到底有没有前途，到底还能不能发展，怎么发展，这个大趋势是什么。
今天是东大的人工智能大会，也有人说看新闻稿看不太懂，那怎么理解中国和美国都要搞AI，除了大国竞争，搞AI到底是为了什么？
先不说以后的机器人这些，纯粹就聊大模型本身，他本质上是一个语言架构的算法。
他是通过预测语言的编码模式来输出文字的，实际上人类的大脑，神经网络也是预测编码的模式。
在海量数据学习之后，他输出的内容可以达到人类的中位数能力和认知，是没有问题的。
也就是说，你可以认为他相当于一个人类中位数智商的大脑！
对于会问问题的人来讲，他可以是一个超过人类中位数智商的大脑！
细节我就不展开了，那么智能体有这个大脑就足够出效益了。
因为人类平庸的人占大多数，所以开个公司，招个员工，老板经常发现员工啥都不会，又懒又菜鸟，那怎么办？
以前是花时间培养，现在就一切用AI替代！
这个就是AI的真实生产力，无非是当前Anthropic先一步搞的是替代人类程序员。
全球软件开发和IT服务，一年是2万亿美元！
就这个已经让Anthropic成为全球最炙手可热，增长速度最快的AI公司了！
他那个CEO曾经以前在百度干过，但没被重用。你看看他那些个趾高气昂的样子，逢中必喷，可见现在踩中风口给他多大的底气。
一旦Token成本降下来，那可扩展可以替代的市场那就无可限量了。
争论和博弈的是美国还是东大最后成为新王，但AI在全球对效率的提升，和长期的雪道是无可置疑的。
但金融市场的博弈，并不只有这些个基本面，而是混合了基本面和阶段性的情绪面的复杂博弈。
涨的时候抱团加杠杆涨，跌的时候踩踏跌，但我们要记住，基本面才是锚！
（全文完）
美光跌到60日线，科创50下1800，都提前预判了！欢迎加入灵哥星球，和一群热爱成长的小伙伴同行，现在可进D08群。
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