激光雷达出货量上半年报：速腾反超华为，第二增长极成胜负手

L3高阶智驾落地、激光雷达下探至15万家用车型，2026年上半年国内激光雷达行业正式告别早期小众试点阶段，进入规模化量产爆发期。

潮电智库统计四大头部厂商完整出货数据显示，行业总量大幅扩容，但各家增长节奏、客户结构、第二曲线表现出现剧烈分化：开放供货龙头持续拉开体量差距，封闭生态厂商稳步增长，单一客户依赖企业迎来多元化拐点，机器人、商用车等多个赛道彻底改写增长天花板。

公开数据显示，去年同期，华为以40.05万台的装机量，占据整个市场的40%，禾赛科技、速腾聚创两家厂商为28.44万台和23.65万台，三家厂商合计市场92%；但今年上半年数据一出，行业竞争逻辑彻底重构。

禾赛科技今年上半年全品类出货112万台，是唯一半年交付突破百万台的激光雷达企业，行业马太效应显著放大。

增长核心来自开放全行业供货模式：手握理想、小米、零跑、吉利、比亚迪、奔驰等40余家车企160余款车型定点，覆盖10-40万全价格段车型，单车标配主雷达带来稳定基础盘；同时JT机器人雷达、Robotaxi、商用车感知形成稳定第二增长曲线，车载与非车载双线同步放量，抗周期能力显著优于同行。

技术层面，禾赛科技905nm一维转镜方案经过海量实车验证，量产良率、成本控制优势突出，20万主流家用车型大规模标配，直接拉高整体出货基数。

速腾聚创今年上半年总出货71.92万台，同比大幅增长170%，但增长驱动力发生结构性巨变：其中车载ADAS雷达43.66万台，机器人业务雷达高达28.26万台，机器人赛道出货占比接近4成，一季度机器人销量甚至短暂超过车载业务，成为行业独有的“机器人驱动增长”样本。

速腾聚创以MEMS纯固态技术路线为核心差异化，产品覆盖比亚迪、小鹏、极氪、智己等多元车企，但车载端定点车型均价偏高、低配车型搭载率偏低，限制车载出货上限；反观人形机器人、割草机器人、工业AGV需求爆发，打开独立于车企的增量空间，也让速腾聚创成为四大厂商中非车载业务权重最高的企业。

图达通与华为两家今年上半年总出货分别为45.25万台、45万台，总量处于同一梯队，但底层商业模式天差地别：

图达通：此前长期高度依赖蔚来单一客户，猎鹰1550nm雷达贡献绝大多数收入；2026上半年灵雀系列905nm低成本雷达批量交付广汽埃安、上汽大众、岚图等品牌，第二客户曲线正式跑通，上半年出货已超过2025全年总量，摆脱单一客户束缚，迎来多元化拐点。优势在于1550nm光纤雷达超长距感知，适配30万以上高端纯电车型，旗舰车型1主2补盲多雷达方案拉高单车搭载数量。

华为：行业唯一封闭生态玩家，激光雷达不对外单独售卖硬件，仅捆绑MDC域控、ADS端到端智驾方案供给鸿蒙智行(问界/智界)、阿维塔两大体系，所有出货完全绑定自有合作车企，外部车企定点数量为零。上半年出货完全依靠问界M6、M9、智界S7等爆款车型拉动，旗舰Ultra系列多激光配置小幅抬升单车搭载量；商用车、Robotaxi仅小批量项目试点，无规模化非车载出货，增长天花板完全取决于自有生态整车销量。

905nm转镜(禾赛科技)：成本均衡、量产成熟，适配15-30万主流走量车型，市场容量最大，支撑百万台级出货。

SPAD纯固态(速腾聚创、华为)：体积小巧可隐藏式安装，主打25万以上中高端车型，单车渗透率低于转镜方案，车载出货体量受限。

1550nm光纤(图达通猎鹰)：成本偏高，仅适配30万以上高端车型，市场容量天然更小，依靠多雷达搭载提升单车价值弥补总量短板。

今年上半年出货数据进一步印证，中小厂商生存空间持续压缩，头部四家凭借量产规模、车规验证、定点储备形成极高壁垒，尾部厂商仅能瓜分低端24GHz短距、商用车小众市场，难以切入主流乘用车高阶智驾赛道。

出货差距也清晰证明，封闭配套模式虽能赚取软硬件一体化高毛利，但会彻底错失行业渗透率提升红利，华为出货体量不及禾赛一半，核心约束并非产品性能，而是客户池无法扩容。未来整车厂双供应商策略普及，第三方开放雷达厂商订单持续性将显著强于生态绑定玩家。

2026年将是激光雷达行业的分水岭：行业正式从高端车型选配进入高阶智驾标配规模化时代，总量迎来爆发，但内部竞争彻底分层。

禾赛科技依靠全开放客户、均衡成熟技术、双赛道布局，稳固行业绝对龙头地位；速腾聚创凭借机器人赛道实现差异化突围，走出独立于车市的增长曲线；图达通完成客户多元化转型，摆脱单一车企依赖；华为依托自有生态稳定增长，但封闭模式制约长期体量天花板。

下半年随着L3法规落地、15万级车型大规模搭载激光雷达、机器人行业持续放量，行业整体出货将再上台阶，能够同时实现全价位车企覆盖+车载/非车载双赛道并行的厂商，将持续扩大市场优势，单一客户、单一赛道、封闭生态的玩家，市场份额或持续承压，行业洗牌将进一步加速。