广东
做手机这门生意，有时候真跟炒股差不多。你以为行情来了冲进去，结果原材料一涨价，利润全被吃掉。你以为要收缩过冬了，机会又突然冒出来。
比如小米就经历了这么一出，去年存储芯片价格疯涨，小米被迫砍了出货目标。但最近传出消息，小米突然把今年的出货目标加码到1.1亿部。从砍目标到猛加码，这背后到底发生了什么？
一、去年那波存储涨价，差点把利润吃干净
做手机的人都知道，一部手机里最贵的几样东西，除了处理器就是存储芯片。一部中端机，存储成本能占整机成本的两成左右。
去年因为AI服务器对高带宽内存的需求暴增，三星、SK海力士、美光这三大巨头纷纷把产能往AI那边倾斜。手机用的普通存储供给被挤压，价格一路飙涨。LPDDR5内存涨了百分之好几十，NAND闪存也跟着往上走。
对手机厂商来说，这简直是噩梦。一部手机卖两千块，存储成本突然多了两三百，利润从哪来？涨价吧消费者不买账，不涨吧自己亏钱。小米当时的选择是下调出货目标，说白了就是少卖点少亏点。OPPO、VIVO那段时间也都在砍单，整个安卓阵营都被压得喘不过气。
二、风水轮流转，存储价格终于撑不住了
但市场这东西，涨得越高摔得越狠。进入今年，存储芯片价格出现了明显拐点。AI服务器那边需求增速放缓，存储巨头的产能调配没那么紧张了。再加上各大厂商过去一年大幅扩产，新产能开始释放，供给上来了，价格自然就扛不住了。
从年初到现在，DRAM和NAND都在往下走，部分品类跌幅还不小。这对手机厂商来说就是久旱逢甘霖。同样的配置，存储成本降了好几百，利润空间一下就回来了。成本降了定价也更灵活，要么维持售价吃利润，要么适当降价抢份额，怎么选都不亏。
小米自然嗅到了这个变化，成本压力减轻了，利润空间打开了，再加上小米自己的品牌价值这两年一直在涨，这些因素叠在一起，让小米有了底气把目标从保守调到激进。
三、光靠存储降价，小米就敢这么激进？
当然了，存储芯片价格趋向于稳定，这仅仅是一个因素。更重要的是我认为小米应该是嗅到了几个机会，而这主要体现在以下四个方面。
第一个机会是是高端市场存在窗口期，华为手机虽然强势回归，但产能受限供不应求。苹果在国内的份额一直在缓慢下滑，不少老果粉在犹豫换安卓。这个时间窗口，对小米来说就是抢地盘的好时机。
第二是兴市场的需求增长，东南亚、非洲这些地方，智能手机渗透率还在提升，换机需求旺盛。存储成本降了，中低端手机的性价比优势更明显，正好在这些市场放量。
第三是小米生态协同的作用，小米现在不光做手机，还做汽车、家电、IoT。买了小米手机的人更易买小米手环、电视、空调，甚至SU7、YU7。手机出货量越大，生态用户基础越厚，这个生态协同的发展潜力非常大。
除此之外，还有有一个重要的点是去年涨价时小米砍了目标，库存水位很低。现在价格下来了，正好补库存。毕竟谁也不知道明年存储会不会又涨回去？所以趁便宜先把货囤满，这是制造业的基本操作。
存储暴涨时砍目标，是无奈。现在价格下来了、窗口打开了，果断加码到1.1亿部，是顺势而为。小米嗅到的不是单一机会，而是一个成本下降、竞争格局有利、自身生态上升的三重叠加的窗口期。这种窗口不会一直开着，错过了就是错过了。机会从来不等人，你得主动去追。小米这次，嗅觉确实灵敏。
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