北京
近日，国家能源署发布了《2026全球电力年中更新报告》提到,尽管中东危机阶段性抬升发电成本，部分地区推出应急节能举措，但2026 年、2027年全球电力需求增速有望高于2025年水平。
2025年全球电力消费量同比增长3%，2026年增速预计升至3.6%，2027年将进一步加快至3.8%，届时全球总用电量将突破30700TWh。人类迈入电气化时代初期，多重结构性因素持续拉动电力消费增长，包括工业扩张、家电保有量上升、电动汽车、空调与热泵加速普及，以及数据中心规模持续扩容。
值得一提的是，2026年，可再生能源发电量将正式超过煤电，份额从2025年的33%，一路抬到2027年的37%。其中光伏增长最为迅速，2026年全球光伏发电量预计新增约600TWh，跟2025年创下的纪录基本持平，并且今年就会超过风电，成为仅次于水电的第二大可再生电源。随着可再生能源装机规模持续扩大，电网扩容升级、系统灵活性提升、完善区位电价信号、盘活现有基础设施利用效率，对大规模消纳风电、太阳能光伏等波动性可再生能源至关重要。
而今年上半年最大的变量，是中东局势。霍尔木兹海峡航运受阻期间，全球LNG供应一度损失接近20%，亚洲和欧洲天然气价格双双冲到2022—2023年能源危机以来的最高点。受天然气价格走高影响，2026 年天然气发电量增长或将受限，煤电发电量则迎来增长。从全球来看，预计 2026 年天然气发电量基本持平，这也将是过去十年内天然气发电第三年未实现显著年度增长。预计 2027 年天然气发电量有望回升，但地缘政治不确定性仍会持续扰动行业预期。
2026年,核电受新机组投产延迟、检修停运影响，增速不足1%；2027年随着中国、印度大批新机组投运，增速将跃升至4.5%以上。
此外，霍尔木兹海峡局势危机引发液化天然气LNG价格暴涨，推高天然气发电成本。自3月起，多个区域电力批发现货价格随之上涨。2026年第二季度，欧盟与日本电力批发现货均价同比涨幅超 30%。美国受此次LNG价格冲击影响有限，其二季度电力批发现货均价与上年基本持平。印度电力均价涨幅不足 10%，原因在于液化天然气在该国发电结构中占比较低。与此同时，澳大利亚电力批发现货价格同比回落约 45%；当地可再生能源发电量充足，储能电池装机规模快速扩张，有效降低用电高峰期对燃气电厂的依赖。
负电价愈加普遍
负电价现已在多个电力市场频繁出现，但日间巨大的小时电价价差，持续凸显调节灵活性资源的价值日益提升。负电价现象通常源于电力系统灵活性不足，背后受制于技术、监管或合约层面的各类约束。
2026 年上半年，南澳大利亚州与加利福尼亚州电力批发市场约20%的交易时段出现负电价，与2025年水平基本持平。西班牙可再生能源发电量充沛，2026年上半年出现负电价的交易时段占比从2025年的10%提升至17%。与之相反，瑞典与芬兰供需两侧陆续落地各类灵活性调节举措，同期负电价时段占比由约6%回落至仅2%。
与此同时，众多电力市场的日内价差持续扩大。受6月欧洲热浪影响，多个市场午间电价低点与晚间用电高峰电价之间的价差达到 600美元/兆瓦时。这类市场环境为电池储能、需求响应等灵活性资源创造大量机遇。此类资源能够跨时段调节发电与用电负荷，依托价差获取收益，并助力提升电力系统整体调节能力。
报告预计，2026年发电行业二氧化碳排放量上升1%，2027年排放量趋于平稳。2026 年碳排放走高，主要原因在于天然气价格高企，部分国家发电燃料由天然气转向煤炭；同时，上半年受气候因素影响，煤电、油电发电量有所增加。2027 年，可再生能源、核电与天然气发电将共同满足电力需求增量，在全球范围内替代煤电，推动电力行业二氧化碳排放量基本保持稳定。
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