广东
周末看各家机构虽然对科技有分歧，但对大盘普遍都是看反弹，于是大家都觉得7月份过去了日子就没那么难熬了，没想到8月份睁开眼又是下跌，这还是在周末美伊有利好、油价跳水的背景下。
最让人绷不住的是上周五韩国股市大涨，我们科技股跳水，今天日韩大跌我们又跟跌，这还怎么玩？
结果就是虽然有4000家上涨，但沪指、创业板指都是绿的，量能大幅缩量5400亿，大盘还是和科技严重捆绑，科技不稳大盘难以持续反弹。
不过今天科技也出现了分化，主跌的是国产链，主要是半导体设备、存储、国产算力暴跌，挫伤市场情绪，海外算力今天没怎么跌，盘中甚至有异动，仕佳光子出财报后市场还给了积极反馈。
我觉得今天算是科创板补跌，毕竟创业板指一度跌破年线，科创50可能也要考验一下年线。另外，我觉得目前这种悲观情绪下，市场对估值肯定是更挑剔了，创业板指估值杀到了合理区间，但科创50没有。
我的看法是如果国产链补跌完，那么科技板块基本就能止跌了，毕竟海外科技股已经稳住了，微软、亚马逊的财报缓和了市场对于资本开支的担忧。
再来看今天的重磅消息：
当地时间周日（2日），美国总统特朗普谈及伊朗时称，关于霍尔木兹海峡已有协议，关于去核化也将达成协议。他还称，美国将于周一（3日）与伊朗进行谈判。
伊朗方面表示没有在与美国进行对话，国际油价大跌后小幅走高，布油大跌4.5%。
中国证监会主席吴清8月3日在香港交易所举行的五年期中国国债期货上市仪式上表示，在支持企业赴港上市方面，大力优化境外上市备案工作流程，提升规范化和透明度，积极支持符合条件的内地企业在香港上市。
市场研究公司TrendForce预测，由于供应短缺，第三季度PCDRAM的固定交易价格将比上一季度上涨15%至20%。该公司指出，随着云服务提供商(CSP)对服务器内存的需求增加，内存制造商计划明年减少PCDRAM的供应。
SemiAnalysis 称，英伟达正在向关键客户预览低于此前预期的 Rubin Ultra。主线 SKU 继续采用 HBM4，峰值理论算力与 Rubin 相同，但 HBM 从 12-Hi 288GB 下调为 8-Hi 192GB；内存带宽略有提高，芯片级功耗则维持约 1,800W。
韩国股市在上周五暴涨后迎来调整，三星电子、sk海力士暴跌超8%，A股存储板块也暴跌，兆易创新跌停。
与降配hbm相对反的是，SemiAnalysis 提到，一个计划中的 NVL576 形态，是 8 个 72 GPU 机架互联，并使用 NPO 完成交换机到交换机的跨机架连接。
机构认为Rubin ultra NVL576或采用8个Oberon的NVL72机柜，柜间走scale-up光互联，组合新NVL576超节点。硬件增量为柜内Switch tray容量翻倍，搭配3.2T NPO/CPO引擎（SA观点是NPO引擎）用作柜间scale-up互联，若采用dragonfly组网，则Rubin ultra（2die）：3.2T NPO/CPO=1：4，带来纯增量的市场空间，利好网络侧通胀，capex占比提升。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为0.59%，创业板指跌幅为1.24%；港股恒生指数涨幅为0.41%，恒生科技指数涨幅为0.86%。
分行业来看，综合、环保、轻工制造、钢铁、公用事业等行业领涨，电子、建筑材料、煤炭等行业领跌。
风险提示：
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