北京
文/庞广廉
随着大量产能释放，新的矛盾凸显出来——产出来的绿色燃料怎么用、谁用、怎么运输、怎么认证、绿色溢价由谁来承担？
绿色燃料行业正在经历一场深刻的战略转型，关注点已经从上游的产能建设全面转向下游的消纳承接。随着大量产能释放，新的矛盾凸显出来——产出来的绿色燃料怎么用、谁用、怎么运输、怎么认证、绿色溢价由谁来承担？这标志着行业发展已进入第二阶段，也就是消纳承接阶段。
当前，交通领域几大绿色燃料已初具规模。航空领域，可持续航空燃料（SAF）已初具规模，2025年实际产能约18万吨/年。中国石化镇海炼化、嘉澳环保、君恒生物等企业走在前列，全国规划产能超500万吨/年。航运领域，绿色甲醇规划产能超2600万吨/年，但实际投产率不足10%；绿氨产能增长迅速，预计2026年产能突破120万吨/年。汽车领域，甲醇汽车全国保有量超8万辆，乙醇汽油2025年产能达520万吨/年，已基本实现全国覆盖。
当前，绿色燃料的供需两侧尚未形成有效衔接，集中体现为五大结构性矛盾。
空间错配——产能主要集中于“三北”地区（东北、华北、西北），需求主要集中于东南沿海港口经济发达地区。西北生产的绿色燃料要运往东部消费，中间缺乏足够的储罐、管道和加注设施，物流成本进一步拉大了与传统燃料的价差。
节奏错配——产能建设速度明显快于需求培育。供给端正集中释放，消费端基础设施建设与强制政策落地相对滞后约3～5年。HEFA（油脂加氢）路线面临同样问题：国内餐厨废油市场最多能提供200万吨/年原料，而规划产能远超这一数字，“产出来没人用”的风险日益凸显。
成本错配——生产成本远高于传统燃料。以绿色甲醇为例，生产成本测算约5300元/吨，但终端用户对绿色溢价的支付意愿有限，市场上能否真正承受每吨1500美元以上的额外成本值得认真思考。
认证错配——国内认证体系与国际标准尚不统一。中国石化与巴斯夫已在碳足迹方法学上达成互认，若今年10月能全面落地，下一步将推动中欧石化产业间的互认。美国方面也高度关注，美孚今年3月已表达与中方探讨碳足迹互认的意愿。认证体系的错配直接影响出口竞争力与产品价值实现。
主体责任错配——生产端由能源化工企业承担大额投资，消费端却缺乏强制消纳动力。“十五五”期间有望推出推荐性添加比例，但仅为推荐性而非强制性，在中国政策驱动型市场环境下，下游主动采购动力依然不足。
三大系统性堵点尤为突出。认证方面，高度依赖国际体系，自主认证能力不足，全链条追溯困难。标准方面，产品标准缺乏统一界定，跨行业标准壁垒与割裂严重。应用方面，基础设施建设严重滞后，加注设施和管道网络不足，更关键的是国内缺乏强制性政策启动内需市场。
展望未来，绿色燃料是巨大的万亿级赛道。据预测，到2030年仅绿色甲醇、绿氨和SAF全球市场规模即可达到约2.6万亿元。中国凭借在风光发电、装备制造等全行业链的全球领先优势，预计届时国内市场规模超过1万亿元，占全球40%以上份额。
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