河北
昨天开盘，地产板块直接爆发了。
港股内的房产股集体冲高，碧桂园、世茂一度涨幅超10%，融创、万科也在同步拉升；A股地产开发板块上涨近2%，金科、京投发展封死涨停，十几只个股涨幅超5%。
这种地产股的集体暴动，靠小道消息炒作是炒不出来的。
是资本市场在用真金白银投票。
这一轮大涨的导火索，就是上周五北京落地的楼市新政。
新政将非京籍家庭购买五环内住房的社保个税要求，从2年缩减至1年；
同时调整住房赠与规则，7项新政中有5项对准的都是公积金优化，政策力度远超市场预期。
作为政治局会议之后，第一个下场放出实质政策的一线城市，北京这步棋，信号意义远大于政策本身。
但很多人没看懂，北京新政只是第二张牌。
真正决定下半年楼市走向的，藏在最近一组被很多人忽略的数据里面。
7月份，全国CPI同比上涨0.5%，对比6月的1.0%，直接腰斩；
PPI同比回落0.6个百分点，环比大跌0.7%。
别小看这几个数字。
国家统计局明确指出，涨幅回落的核心原因是汽油价格的涨势被终结了。
汽油同比涨幅，单月回落16个百分点，环比跌了10.7%，光这一项就拉低CPI大约0.45个百分点。
今年上半年，影响中国货币政策的核心变量正是油价。
你回想一下上半年，一方面输入性通胀把CPI、PPI顶得老高，国内根本不敢随便松货币；
另一方面，油价把美国的通胀也顶上去了，预期中的美联储降息一拖再拖，甚至传出加息预期。
我们被两头夹住，政策空间就非常有限。
现在油价退潮，这根绳子松了。
货币政策的枷锁，开了。
很多人最怕的那个「通胀高、不敢放水」的前提，没了。
钱袋子要松，但把水放出来之后呢？
水放出来就得找地方去。
而房子，是普通人这辈子唯一能用杠杆接住这波水的容器。
更紧迫的，是经济增速。
一季度GDP增长5.0%，刚好踩在全年目标上；
二季度直接掉到4.3%，跌破下限。
下半年要稳增长，政策必须加码，这是形势所需。
7月30日政治局会议定调「稳定房地产市场」，要「出台务实管用的增量政策」。
话音刚落，牌就一张张打出来了。
第一张，7月31日国常会审议通过公积金条例修订，全国性的制度松绑；
第二张，8月7日北京带头松限购、提公积金，地方政策窗口正式打开。
现在市场里面被传的最离谱的「第三张牌」是房贷贴息，不少人拿这个当超级王炸。
全国存量首套房贷规模超20万亿，真搞普惠式贴息，财政扛得住吗？
只贴新房，买二手的怎么办？
新旧都贴，已经还完贷的老业主又怎么办？
所以这个事很容易就能判断出来真假，全国范围、长期、覆盖存量的普惠贴息，落地概率极低。
真正决定楼市底部的，是货币宽松的这道闸口正在被打开。
公积金改革的落地了，北京松绑之后还会有城市跟进，降准确定性最高，降息概率在油价回落后持续上升。
这一轮救市走的是稳扎稳打的路子，不跟你玩大水漫灌。
有人怕经济这么差，房价怎么可能涨。
纠结经济差房价必崩，好比泰森还没出拳，你先自己躺下了。
经济差，正是房价要涨的原因。
因为差，所以必须宽松；
因为宽松，所以钱要找去处。
真正决定你房子价值的，是脚下那块地还能不能复制。
答案是不能。
核心城市核心地段就是零和稀缺，建一块少一块。
很多人纠结的那点房价波动，长期看都不如早点上车锁定的成本低。
最紧的关口已然过去，接下来，静待政策东风落地。
而风来的时候，手里没筹码的人，只能看着别人起飞。
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