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这几天电影《牛来》火遍互联网，这部“糙片”目前票房已经接近300万，猫眼的预计票房超过1800万。
因为发行和制作就是母子两人，除去院方分成后，这母子俩到手应该能有接近一千万！
虽然目前的主流口碑还是”低山流水遇知音“，但我觉得这部电影绝对有神作潜质。
首先这并不是一部儿童电影，就真的是讲投资的。
并说”绊倒体，狗都不碰“
而当前的股票牛市，就是由半导体带动的！
在今年7月公布的央行数据中，非银金融机构是唯一存款为正的，单月增长1.11万亿。
而其他部门，包括企业和住户的存款都是暴跌。
这说明无论是散户还是机构，都在把资金拿去炒股。
正当大家都冲去买半导体的时候，美股大佬们一个个都已经悄悄完成的仓位切换。
美东时间8月14日，段永平、张磊、李录、蒋锦志、但斌、邱国鹭六家头部中国背景基金相继向SEC递交了二季度13F报告，公布了这些大佬截至6月30日的持仓。
这些大佬们在Q2基本上已经完成了对半导体的减持，尤其对英伟达就算不是清仓，也至少减持超过一半了
段永平（H&H International）191亿美元规模，六家里最大。
他的仓位一直很稳，苹果41%、伯克希尔B股24%，这两个加起来接近三分之二的仓位，换手率极低。
但是在Q2他把英伟达砍了55%，谷歌C类砍了47%，微软砍了26%，台积电和CrowdStrike直接清仓——六家里对大盘科技股减得最狠的一个。
中概股方面，拼多多加到了10%的第三大重仓，同时新建仓阿里巴巴。
李录（喜马拉雅资本）管理资产37亿美元，全季度只动了7只票：加2只、清6只，没有任何新建仓。
清仓的6只是美国银行、西方石油、穆迪这类金融能源股，谷歌一股没动，谷歌A+C两类合计还占近48%的仓位。
半导体这块他是六家里最保守的，组合前十基本看不到半导体的影子。拼多多倒是翻倍加到了22%，是六家里对单一中概股压得最重的。
蒋锦志（景林）资产规模21.9亿美元，规模比上季度缩了四成，但更狠的是净卖出额占了期末持仓市值的92.82%——这个数字说明他这一季基本是在大搬家。
他清仓了英伟达、Meta、亚马逊等8只票，同时新建仓ASML、应用材料、Applied Optoelectronics和世纪互联，押的是半导体设备端和数据中心基础设施这两个环节。
中概股上他做了取舍：留了拼多多、满帮、富途，清了阿里巴巴和新东方。
但斌（东方港湾）16.5亿美元，规模逆势涨了45.6%，六家里扩张最猛的。
他的风格一直是高换手，这一季持仓平均持有时间只有8个月，也是六家最短。
他清仓了苹果、谷歌A类、TQQQ杠杆ETF，减持亚马逊，Meta几乎清仓——这些减持基本都集中在应用层科技股。
但转头在半导体上疯狂扫货：英特尔、闪迪、AMD、Marvell、Arm、博通、Lumentum，一口气建了七只新仓，六家里半导体配置最激进。
邱国鹭（高毅资产）规模变化不大，但英伟达被砍了72%。
但他没有像段永平和李录那样退出半导体，而是把台积电加到24.32%，一举成为第一大重仓，美光加仓283%，闪迪加仓192%——押的是制造和存储两个环节。
中概股上他覆盖最广，前十大里超六成是中国消费类：华住、拼多多、BOSS直聘、携程、百胜中国、贝壳。
张磊（高瓴HHLR）资产8.3亿美元，规模持续缩水。
他这一季最扎眼的动作是对中概电商巨头的清仓式减持：拼多多从25.44%砍到4.58%，阿里巴巴从18.40%砍到2.12%，两只都卖了约九成。但这不是撤离中概，钱转去了富途控股（加到19.92%）和唯品会（加到5.53%）——从电商巨头换到了互联网券商和折扣电商。
半导体这条线他也基本退出了，重仓股里只剩一只美满电子。更值得一提的是，高瓴是六家里唯一把生物科技当核心底仓的，生科仓位占比超过50%，第一大重仓传奇生物占约20.77%，第三大重仓ArriVent占约16.40%。
大部分大佬已经完成了从硅基需求到碳基需求的仓位切换，下半年的绊倒体如果真的跌到狗都不碰了，《牛来》就要封神了
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