上海
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上午市场先涨后承压回落。很多人不理解，明明没有明显利空，上午盘面看着还"牛气哄哄"，老袁为啥抛出"会黑周四吗"这个话题？
认真看过我观点的朋友应该知道，在我们的看盘体系里，"牛气哄哄"只是表面现象，外强中干、气息奄奄才是当天的真实写照——接近5000家上涨的市场，脚步却格外沉重，一步一趋往下沉。
但消息面上，我们没怎么看到利空，甚至还看到了利多，大A为什么要跌？咱们一起来拆解一下。
隔夜贝森特宣布将长期国债回购规模扩大至少一倍，用短债置换长债；莫德纳公司因黑色素瘤疫苗研发成功股价飙升；SK海力士出台40万亿韩元的回购注销计划；回到A股，昨天我们也确实看到护盘资金在相关ETF上明显出手。这些毫无疑问都是利多。
细细一看：美债以短换长、莫德纳创新药、海力士回购，全是海外市场的利好；注意，是海外市场，不是A股本身利好，“凿壁偷光”而已，而A股场内的所谓利好，是一个"救"字——救命的救，是给你继续苟延残喘而已，并没有实实在在的利好措施落地。
所以今天上午的高开冲高，完全属于情绪面驱动，是看到隔壁邻居吃美食，情不自禁流下了口水而已，"救"谈不上利好。
再看极端情绪指标：午间涨停板确实变多了，但跌停板同样在增加。午后情况变了，2点半左右，涨停没有增加，跌停家数却达到10家，而10家往往意味着市场要进入冰点。反映全市场温度的涨跌家数中，下跌家数大约增加了500家，午后温度明显下降。此时已经是犹抱琵琶半遮面，黑周四快要遮不住了。当然，最终是否红盘不重要，只是对心理层面有些影响而已。
技术上，冲到4000点附近的回调属于涨多了的技术性回踩，也是突破3885点后的正常回调。只不过，若3885点被反复跌破，我们就得考虑8月5号那根起涨大阳线能否守住。一旦失守，这一阶段的下跌性质可能要重新评估。
目前维持原判断：市场下跌一步到位，缺的只是回调时间周期的消耗。
从昨日算起8到13天，下一上涨周期大致在9月前后。等财报披露完毕，这个扰动因素消退，市场自然会缓缓回暖。
板块上，优先在半年报不错的行业中寻找机会，继续关注人民币升值受益概念、券商、高分红以及大炼化。高科技板块我们认为在下一波反弹中也不会缺席。
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