前7月电池需求破1太瓦时 产能过剩警钟再响

根据全球知名能源研究机构Benchmark Mineral Intelligence发布的最新数据，2026年1月至7月，全球锂电池终端需求历史上首次突破1太瓦时（TWh）大关，这一数字已追平2023年全年的需求总量。在电动汽车与储能双引擎的拉动下，全球能源转型正迈入“太瓦时时代”，但区域市场表现冰火两重天，产能结构性过剩的阴影依旧存在。

储能成需求“第二极”，磷酸铁锂份额逆势上扬

从需求结构来看，电动汽车仍是电池消耗的绝对主力，但电池储能系统的产业权重正在大幅提升。Benchmark研究主管Iola Hughes指出，储能系统在全球电池需求中的份额持续增长，2026年初已达到21%。

电动汽车领域呈现出“电池需求增速跑赢整车销量”的特征：今年前七个月，全球电动汽车电池需求同比增长18%，而同期全球电动车销量增速仅为4%。两者增速“脱节”主要源于两大因素：一是长续航SUV、皮卡等高带电量车型的市场占比持续提升；二是全球各区域市场普遍向高续航车型倾斜，推动单车带电量结构性上行。

相比之下，储能市场的增长动能更为强劲，年初至今全球储能电池需求同比增幅高达30%。但这一轮增长并非由中国市场驱动：今年前七月，中国储能需求同比下降10%，其在全球储能需求中的份额从2025年的60%下跌至37%，缺口完全被全球其他地区、尤其是新兴市场的储能爆发式增长所填补。

值得注意的是，在终端需求区域分化加剧的背景下，磷酸铁锂（LFP）的全球市场份额不降反升，年初至今占比已达60%，高于2025年同期的57%。这一趋势印证了中国供应链的全球影响力——即便国内终端增长放缓，凭借电池产品、储能集装箱和电动汽车的强劲出口，中国产业链仍在深刻影响全球电池化学体系的技术路线选择。

电池需求整体增长21%，电动车销量区域分化加剧

全球电池终端需求整体同比增长21%，但各区域表现差异显著：中国增长6%，北美下滑4%，欧洲增长37%，世界其他地区（ROW）增长78%。受此影响，中国在全球电池需求中的份额也首次跌破50%。

落到电动汽车销量层面，区域分化则更为明显，并且直接决定了电池需求的区域结构。

欧洲：政策拉动见效，电动车渗透率快速攀升

欧洲是当前全球电动汽车市场最快速的增长极。尽管受7、8月传统“仲夏假期”的季节性影响，欧洲7月电动汽车销量环比下滑17%，但同比仍实现33%的强劲增长，推动年初至今累计销量增长率达到28%。

国别市场上，法国7月电动车销量同比涨81%，渗透率升至37%，增长势头强劲；德国与英国同样保持高增速，同比分别增长46%和43%。西班牙年初至今销量增长34%，并于8月4日正式启动“Auto+”新补贴计划（政策追溯至2026年1月1日），为新购电动乘用车提供最高4500欧元的补贴，预计将为当地市场带来新一轮增长。

北美：税收抵免退坡阵痛延续，加拿大配额制打开窗口

北美电动汽车市场收缩态势进一步加剧，受美国联邦政府取消电动车税收抵免的长期冲击，美国市场在经历二季度短暂环比复苏、同比跌幅收窄至15%后，7月重回深度下跌区间，电动车销量同比下滑超30%。受美国市场拖累，北美7月电动车销量同比下降27%，年初至今累计跌幅达18%。

相比之下，加拿大市场则呈现出向好趋势，根据中加双边配额协议，中国制造的电动汽车可按6.1%的最惠国关税进入加拿大市场，首年配额为4.9万辆。截至8月底首个申请窗口关闭，首批2.45万辆额度已使用过半，其中仅8月第一周就完成2400辆的进口清关，凸显当地市场对高性价比电动车的旺盛需求。

中国：国内销量边际改善，出口创下历史新高

中国市场在经历年初的遇冷后，近期呈现改善迹象。7月新能源汽车国内销量100.8万辆，同比下降2.8%，销量占比达65.4%，呈现逐月提升态势；2026年前七个月，新能源汽车国内累计销量609.8万辆，同比下降11.8%，销量占比53.2%，燃油车正加速退出主流消费市场。

面对国内市场的存量博弈，海外扩张成为中国车企的核心破局路径。7月中国新能源汽车出口量突破50万辆，同比增长1.5倍，创下单月出口历史新高，出海正成为拉动产业增长的关键引擎。

产量激增56%，新增产能向储能倾斜

1TWh的需求突破是行业发展的重要里程碑，但供应端的扩张节奏更值得警惕。Benchmark数据显示，2026年上半年全球电池产量已超过1.3TWh，同比增长56%，增速远超终端需求18%的水平，供需错配压力持续加大。

供应结构的转变同样值得关注：当前储能电池占电池总供应量的35%；而仅考察2026年上半年相较2025年同期的新增产量，储能就占据了其中的48%。这意味着电池制造商正将新增产能大幅向储能领域倾斜，但并未扭转整体供应过剩的行业格局。

2026年的全球电池市场，正处于“总量突破”与“深度分化”相互纠缠的阶段：欧洲凭借补贴政策接棒中国，成为短期增长主力；北美市场则亟待寻找新的产业驱动力。对全行业而言，1TWh的需求里程碑固然值得肯定，但1.3TWh的过剩供应更需要警惕。如何在高产能基数与区域贸易壁垒之间找到新的平衡，将是下半年全球电池产业链共同面对的核心议题。