Mysteel解读：从十五五风电行业的规划看用钢的变化

2026年7月，《可再生能源发展“十五五”规划》正式发布。对于风电行业而言，“十五五”并不是简单重复“十四五”的装机扩张，而是进入了由规模增长向高质量发展、由项目开发向可靠替代、由单纯设备制造向全产业链价值重构的新阶段。十五五风电用钢需求呈现出一个重要特征：总量仍有增长空间，但增长方式正在从“量的扩张”转向“用钢结构升级”。所以对于钢铁行业而言，风电仍将是未来五年重要的终端需求之一，但真正值得关注的，不只是风电消耗多少钢，而是风电将增加多少高强钢、厚板、海工钢以及大型铸锻件用钢需求。

一、“十五五”风电进入新的发展阶段

“十四五”是我国风电规模快速跃升的阶段。

2021—2025年，我国风电新增装机规模持续扩大。2021年新增5592万千瓦，2022年新增4983万千瓦，2023年新增约7937万千瓦，2024年新增8725万千瓦，2025年进一步达到1.2亿千瓦。2025年底累计装机达到6.4亿千瓦。

从增长节奏看，风电行业已经形成了一个较大的新增装机基数。

但“十五五”规划释放出的信号并不是简单延续过去的高速扩张，而是开始更加重视规模、效率、消纳、收益和可靠替代能力之间的平衡。

《规划》明确提出，“十五五”时期以“扩量提质、可靠替代”为主线。其中，“扩量提质”强调保持合理的发展规模和节奏，提高开发、输送和利用效率；“可靠替代”则意味着风电等新能源要进一步从电量供应向电力支撑、容量支撑和系统调节能力延伸。当风电累计装机达到6.4亿千瓦以后，未来新增项目的评价标准已经不再只是“能不能建”。项目还需要考虑：资源条件、送出能力、消纳能力、市场化收益、系统友好性能以及全生命周期成本。因此，“十五五”的风电行业仍然有增量，但增量的形成方式将更加依赖大型基地、海上风电、项目经济性以及技术进步。

二、《规划》给出的数据，是测算风电需求的第一层底座

如果从产业研究角度出发，《可再生能源发展“十五五”规划》至少有两个数字值得重点关注。

1、到2030年可再生能源发电总装机达到35亿千瓦左右。这意味着未来五年我国可再生能源装机仍然保持较大的增长规模。

2、到2030年风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上。这是判断风电未来空间最重要的总量约束之一。

2025年底我国风电、光伏累计并网装机已经达到18.4亿千瓦，其中风电6.4亿千瓦。因此，按照规划下限计算，2026—2030年风光合计至少还需要增加约9.6亿千瓦。但需要特别说明：这9.6亿千瓦不能直接全部分配给风电。因为规划并没有规定2030年风电必须达到多少GW。因此，风电装机预测必须进一步结合：“三北”基地规模；海上风电建设目标；历史风电新增装机；风光新增装机结构；行业协会及产业链对风电装机的判断。

三、从《规划》目标推导“十五五”风电新增装机

我们不直接把“风光28亿千瓦”拆成一个看似精确的风电数字，而是采用区间+基准情景的方法。

2025年我国风电新增装机达到1.2亿千瓦，是近年来最高水平。与此同时，“十四五”五年风电新增装机规模已经达到约3.6亿千瓦，风电产业具备较强的项目开发和设备制造能力。另一方面，随着风电累计装机基数不断提高，未来新增装机增速不可能长期维持2025年的51%。

因此，本文将2026—2030年风电新增装机设置为三个情景：

其中，132GW/年不是国家规划直接给出的目标值，而是本文用于建立用钢模型的基准情景。这一假设的逻辑是：2025年底风电累计装机6.4亿千瓦，若“十五五”年均新增约132GW，则到2030年底累计装机约13亿千瓦。这个水平与行业提出的2030年中国风电累计装机达到13亿千瓦的目标判断基本一致，同时又没有假设风电新增装机继续以2025年的超高增速增长。因此，相较于简单采用“2025年120GW×5”的方法，132GW的基准情景更适合用来研究整个“十五五”的产业链需求。需要强调的是：这是本文模型的需求假设，而不是政策目标。将政策确定量和模型假设明确区分，是产业研究模型能够长期使用的前提。

四、“三北”3.7亿千瓦：十五五陆上风电需求的基本盘

《规划》明确提出，“十五五”期间“三北”风电光伏基地新增装机3.7亿千瓦以上。“三北”基地仍然是未来五年陆上风电新增装机的重要来源。2025年全国新增风电1.2亿千瓦，其中“三北”地区占79%。如果按照2026—2030年风电年均新增132GW计算，五年新增约660GW。在基准情景下，我们假设其中约80%仍来自陆上风电，则：陆上风电新增装机约530GW。其中相当一部分来自“三北”大型基地及相关集中式风电项目。这意味着：未来五年陆上风电仍然是风电设备和钢材需求的主体。但陆上风电的钢材需求有一个明显特点：单位用钢量会下降。原因就是风机大型化。

五、海上风电：十五五最大的结构性增量

相比“三北”基地，海上风电在《规划》中的目标更加明确。《规划》提出：“十五五”期间，全国海上风电新增开工规模1亿千瓦左右，2030年累计装机规模达到1亿千瓦以上。截至2025年底，我国海上风电累计装机约4700万千瓦。这意味着到2030年，海上风电累计装机至少要达到1亿千瓦以上。也就是说，未来五年海上风电将至少形成约5000万千瓦以上的新增并网空间。

六、海上风电为什么不能简单套用陆上风电的降耗逻辑？

海上风电的特殊性在于：机组大型化会降低塔筒单位用钢量，但深远海化会提高基础用钢量。已有项目数据显示，部分海上风电项目中，8MW和10MW机型的塔筒+导管架+钢管桩用钢量分别约351吨/MW和357吨/MW，机组大型化并没有带来基础结构用钢量的明显摊薄。另有研究显示，近海海上风电基础用钢量约200吨/MW；随着水深增加，单桩基础用钢量明显增加，在部分5—8MW机型研究中，水深每增加20米，单台风机单桩基础用钢量增加接近400吨。

因此，海上风电存在一个非常重要的结构性特征：机组大型化产生“单位用钢摊薄”，深远海化产生“基础用钢增厚”。而“十五五”规划明确提出“大力推进深远海海上风电基地布局建设”。

所以未来五年海上风电单位用钢量未必像陆上风电一样持续快速下降，甚至增加。这也是为什么在风电用钢模型中必须把陆上和海上分开。

七、风电用钢模型：五个变量决定最终需求

基于以上逻辑，本文建立如下模型：

风电新增用钢量=陆上风电新增装机×陆上单位用钢量+海上风电新增装机×海上单位用钢量

进一步拆解：单位用钢量=塔筒及基础用钢+风机核心零部件用钢

再进一步：核心零部件用钢=主轴+齿轮箱+轴承+发电机+等等

因此整个模型实际上由五个变量组成：①风电新增装机量②陆风/海风结构③风机平均单机容量④单位用钢量⑤钢材品种结构

这五个变量中，前两个决定“量”，第三、第四个决定单位耗钢，最后一个决定钢材需求传导到哪些钢种。

按照风电叶片15-20年设计寿命，2025年起我国已进入退役高峰。据中国物资再生协会预测，2025-2030年全国退役风电叶片累计将超过75万吨。

八、模型测算结果：十五五风电年均用钢约1750万吨

按照：年均新增风电132GW，其中：陆上约112GW/年，海上约20GW/年。以及：陆上平均约105吨/MW；海上平均约215吨/MW。测算：陆上风电：112GW×105吨/MW≈1176万吨；海上风电：20GW×215吨/MW≈430万吨。合计：2026—2030年风电年均新增用钢约1600万吨。

考虑到海上风电项目深远海化程度、不同风机机型以及基础形式存在较大差异，将海上风电单位耗钢量上调至220—230吨/MW，同时考虑部分大型风电项目零部件钢材需求，则基准模型可以得到：十五五风电年均新增用钢约1700万—1800万吨，基准值约1750万吨。

九、进一步拆分：中厚板仍然是风电用钢最大的品种

风电用钢最大的特点，是结构钢需求占比较高。从设备结构来看：塔筒是中厚板需求的核心来源。而海上风电的单桩、导管架等基础结构，同样大量使用中厚板。因此，“十五五”风电中厚板需求仍然具有较高确定性。

Mysteel此前的产业模型测算显示，2026—2030年陆上风电年均中厚板需求约716万吨，海上风电年均中厚板需求约245万吨，合计约961万吨/年。

这意味着：仅风电塔筒、基础等环节，每年就可能形成接近1000万吨级的中厚板需求。对于中厚板市场而言，这不是一个边际需求。更重要的是，风电用中厚板并不是普通中板的简单替代。随着机组大型化和海上风电发展，对：高强度、低温韧性、厚规格、焊接性能以及探伤等级要求会不断提高。因此，风电用钢对钢铁企业的意义不仅是增加中厚板销量，也可能推动中厚板需求结构进一步升级。

十、十五五风电用钢的年度节奏：为什么不会简单跟着装机同比变化？

风电钢材需求存在一个非常重要的时间差。

风电项目一般经历：规划→核准/备案→招标→开工→塔筒/基础施工→风机交付→吊装→并网

钢材需求最早出现在塔筒、桩基和基础施工阶段。因此：钢材需求与风电新增并网装机并不是完全同步的。例如规划提出“十五五”海上风电新增开工规模约1亿千瓦，那么这部分钢材需求可能会先于最终并网形成。如果要进一步提高模型的预测能力，可以把年度模型进一步升级为：当年钢材需求=当年开工项目钢材需求×当年施工兑现率+上年开工项目延续需求。这样可以把“装机模型”进一步升级成“项目开工—钢材需求模型”。这是未来做月度、季度风电用钢预测时更有价值的一步。

十一、十五五风电用钢模型的核心敏感变量

建立模型以后，还需要判断：什么变量最容易改变最终结果？

认为有四个：第一，风电新增装机，这是最直接的变量。

第二，海上风电占比，海风占比越高，风电总用钢量越高。

第三，风机大型化，大型化会降低单位塔筒等结构用钢量。

第四，深远海化，深远海开发又会产生用钢量增加。

因此：大型化是风电用钢需求的减量变量，深远海化则是海上风电用钢需求的增量变量。这两个因素的共同作用，决定了十五五风电用钢强度不会简单地单边下降。

十二、三种情景下，十五五风电钢材需求区间

将上述变量进行组合，可以得到一个更适合产业研究的情景模型：

这里需要强调：这不是对未来实际用钢量的精确预测，而是基于规划目标和技术参数建立的需求区间。它的价值在于，当未来出现新的政策、项目和技术数据时，可以快速调整模型。例如：如果2030年前海上风电新增并网规模明显高于预期，那么只需要调整“海风新增”这一变量；如果未来10MW以上机组成为陆上主流，则调整“陆上单位用钢量”；如果深远海导管架和漂浮式基础占比提升，则调整“海上单位用钢量”。这样模型就具备了动态更新能力。

十三、从风电用钢模型看，十五五钢铁行业最值得关注的三个方向

第一，中厚板仍然是风电用钢最重要的需求品种。

第二，海工钢需求的重要性明显提升。

第三，特钢需求虽然规模较小，但技术含量更高。

因此，对于钢铁企业而言，风电并不是一个单一的“中厚板终端”。它实际上形成了：中厚板+螺纹钢+海工钢+齿轮钢+轴承钢+主轴钢+硅钢等多个钢材需求市场。

十四、十五五风电产业与钢铁产业的真正连接点

从“十五五”规划来看，风电产业仍处于扩张期。但这个扩张已经不是单纯的装机扩张。“三北”基地意味着大量陆上风电项目继续建设；海上风电1亿千瓦级新增开工规模意味着海上风电将进入新的发展阶段；深远海基地意味着海工装备和基础结构用钢需求增加；风机大型化意味着单位MW耗钢量持续优化；而老旧风电场改造则会形成新的存量设备更新需求。此前国家已经明确鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5MW的风电场进行改造升级，并鼓励采用大容量、技术先进的机型替代原有小容量风机。因此，未来风电用钢需求实际上存在两条线：第一条是新建风电场带来的增量需求；第二条是老旧风电场改造带来的更新需求。前者决定市场规模，后者决定存量市场的持续性。

十五、结论：十五五风电用钢的核心不是“多少”，而是“怎么增长”

进入“十五五”，我国风电累计装机已经达到6.4亿千瓦。在这样一个庞大的产业基础上，未来风电行业仍将保持较大规模增长。《可再生能源发展“十五五”规划》给出的政策框架非常清晰：到2030年可再生能源发电总装机达到35亿千瓦左右；风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上；“十五五”期间“三北”风电光伏基地新增装机3.7亿千瓦以上；海上风电新增开工规模约1亿千瓦；2030年海上风电累计装机达到1亿千瓦以上；“十五五”期间新增可再生能源可靠顶峰发电能力3亿千瓦以上。这些数字共同构成了未来五年风电行业发展的政策底座。

未来真正有价值的风电研究，也可以进一步从年度预测向项目级预测延伸：跟踪“十五五”大型风电基地项目；跟踪海上风电项目核准、开工和招标；跟踪风机大型化和基础形式变化；跟踪塔筒、单桩、导管架订单；跟踪风电用中厚板、海工钢、特钢采购节奏。这样，风电行业研究最终可以从一个宏观的“装机预测”，逐步转化成钢铁市场真正需要的：“未来一年、未来一个季度甚至未来一个月，风电将形成多少真实的钢材需求。”

这也是“十五五”风电产业研究最值得进一步挖掘的方向。

从规模上看，风电仍将是钢铁行业重要的终端需求来源；从结构上看，海上风电和大型化将重新定义风电用钢；从研究方法上看，风电用钢预测也将从单一的“吨/MW”模型，走向“项目—机型—基础—材料”的动态模型。

这意味着，十五五风电产业与钢铁产业的结合点，不仅在于“风电还要用多少钢”，更在于：风电未来五年需要什么钢、在哪里需要、什么时候需要，以及这种需求最终能否转化为钢厂的真实订单。这将是未来风电产业链与钢铁产业链之间最值得跟踪的变量。

▓来源：我的钢铁网(Mysteel)

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