四川
特朗普最近又签署了一项总统令，通过宣布进入国家紧急状态，对境外大型电力系统设备设置准入门槛，变压器、储能逆变器及配套软件被划入管控范围。在我看来，特朗普政府的这个举措，标志着美国开始把关键基础设施供应链，直接当做大国博弈的实操工具，行政分支借助紧急状态法条绕开常规制衡，给后续同类领域的管制打开口子。而我国新能源硬件制造企业，要做好北美市场长期收缩的准备。
但特朗普选择启用国家紧急状态这一法律工具，等于是戳破了自己的借口。过往美国调整进口管控，大多依托贸易法案、出口管制清单推进，国会可以对行政部门形成约束。启用紧急状态条款之后，白宫可以压缩立法审议流程，规则调整、扩大管制范围，不需要再度走完完整国会辩论流程，政策变动的主动权集中在行政分支手里。这说明，特朗普的目的就是想要绕开国会，快速拿到一个筹码。
这套管制落地之后，美国本土产业层面很快暴露出矛盾。北美市场对逆变器、大型变压器的需求处在上行周期，但本土完整制造产能存在明显缺口，公用事业领域逆变器九成份额依靠进口供给。大范围限制外部设备进入，替代货源短时间无法补齐，电网改造、储能电站、数据中心配套项目的建设节奏会受到拖累。美国本土电网运营商、新能源开发商已经表达顾虑，设备采购成本抬升，项目周期拉长，商业收益随之压缩。
欧洲此前已经出台相关约束，公共财政支持的能源项目，对部分海外硬件设置准入条件。大西洋两岸相继收紧同类产品的准入，我国制造企业需要重新规划海外布局。北美市场空间被压缩，企业会把产能、销售资源更多投向东南亚、中东、拉美区域，以此对冲市场收缩带来的损失。不同国家准入规则持续迭代，企业还要搭建对应的合规体系，适配各地不断更新的审查标准。
就在特朗普对境外大型电力系统设备设置准入门槛之际，按照外媒的说法，美国政府还在讨论对部分中国进口商品额外加征7.5%关税的方案，相关构想来自今年3月启动的301调查，美方把所谓产能过剩作为调查的出发点，一共将16个经济体纳入考察范围。
目前，美方的这套加税新方案还没有走完全部流程，距离正式落地还有不小距离。据说美国贸易代表办公室内部还在打磨细节，9月下旬才会对外放出301调查的最终结果，内部甚至还在讨论名义税率和实际执行税率做区分的操作方式。即便方案提交，本土进口商、零售行业、部分国会议员，都会提出不同意见。一旦关税落地，新增税负会顺着商品流转传导至美国本土消费者，物价抬升反过来会作用于美国国内民生感受。
美方推动这份关税，首先是因为中国发展让它感受到了焦虑，美方的调查范围覆盖新能源、钢铁、化工等中国优势制造业，本土同类产业希望借助关税减少外部竞争。方案讨论所处时间窗口，恰逢特朗普提出中方可能访美之际，关税议题可以成为谈判桌上的施压筹码。
可以看到，美方这两套对话限制性措施，虽然分属不同推进阶段，可覆盖的产业却高度重合，光伏、储能行业同时处在电网设备管制和新增关税的辐射范围。二者作用环节存在区分。电网行政令作用在基础设施准入端口，产品即便完成海关进口，也有可能被排除在工程项目之外；关税作用在海关进口环节，产品可以进入市场，但经营成本直接抬升。
但美方需要明白的是，这样针对中国产业，美国自身是讨不到好处的，紧急状态禁令受制于本土产能短板，拖累美国自身新能源建设进度。关税落地，承受压力的会是美国普通民众与进口商家。面对美国恶意施压中国产业，中方也不会坐视不管，既可以依托世贸组织渠道发起申诉，也可以准备对等经贸层面的反制选项。并且，美方的打压制裁，也不一定能堵死中国产业发展的道路。中企已经在芯片、航天等领域，证明了外部壁垒持续加高，只会倒逼国内产业发展的更快。一部分制造企业推进海外建厂，贴近目标市场完成生产组装；另一部分企业深耕国内以及新兴海外市场，降低对单一北美市场的依赖。产业迭代不会因为外部限制停滞，只是市场拓展路径会发生改变。
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