柠檬云上线WorkBuddy连接器，财务数据可直接对话查询与分析

柠檬云上线WorkBuddy连接器，财务数据可直接对话查询与分析

近日，柠檬云宣布其WorkBuddy连接器正式上线。该连接器允许用户在授权范围内，将柠檬云账号与WorkBuddy进行连接，通过自然语言直接调用柠檬云系统中的真实业务与财务数据，实现查询、统计分析及报表生成等功能，标志着AI在企业财务场景中的应用从"给方法"迈入"基于真实数据直接执行"的新阶段。

一、连接器核心能力：从"问AI怎么做"到"让AI直接做"

长期以来，AI助手在企业财务领域的应用存在一个明显短板：AI能够提供分析方法和思路，但无法获知企业实际经营数据，因此难以直接参与具体工作。

此次上线的WorkBuddy连接器，解决了这一数据壁垒问题。用户完成授权连接后，WorkBuddy可在其账号权限范围内读取柠檬云系统中的真实财务及业务数据，围绕用户需求进行数据查询、汇总统计、对比分析，并可进一步将结果整理为表格、分析报告、业务月报等可直接使用的成果。

这意味着，以往需要"打开系统—查找数据—导出数据—做统计—写分析"的多环节工作流程，现在可以从一句自然语言指令开始，由AI辅助完成。

二、已支持四款柠檬云软件，免费版与专业版均可使用

目前，WorkBuddy连接器已支持以下四款柠檬云产品：

• 柠檬云财务（账务处理、报表查看） • 柠檬云进销存（采购、销售、库存管理） • 柠檬云业财一体化（业务与财务一体化管理） • 柠檬云发票（发票管理）

以上软件的免费版与专业版用户均可使用连接器功能。后续还将陆续接入更多柠檬云产品及第三方软件，持续扩展AI可调用的数据范围。

三、三大典型应用场景

场景一：群内开票需求直接处理

在企业日常办公中，开票需求常通过即时通讯工具传递。此前，财务人员需要将群内资料保存后切换到税局系统操作。接入WorkBuddy后，用户可直接在对话中发起开票指令，例如"按刚刚群里的开票资料，帮我给某公司开一张发票"，实现从消息接收到开票操作的一站式处理。

场景二：一句话生成财务分析报告

月度报表完成后，财务人员往往需要大量时间进行数据整理、对比和报告撰写。通过连接器，用户可直接向WorkBuddy下达指令，例如"结合本月财务数据，帮我做一份月度财务分析报告，重点分析收入、成本、费用和利润的变化，并生成HTML报告"。WorkBuddy将基于连接器读取的相关财务数据，完成数据整理、对比和分析，并生成可视化报告。用户还可追加要求，如"重点突出变化较大的项目，结论写得简洁一点"等，进一步定制报告内容。

场景三：业务数据自动生成月报

除财务数据外，销售、采购、库存等业务数据同样可被调用。例如，用户可指示WorkBuddy"结合本月销售数据，帮我做一份销售收入月报"，并可继续追问"把销售收入最高的商品和客户列出来，再看看和上个月相比有哪些明显变化"，实现多维度数据深入分析。

四、数据安全机制：授权驱动、权限可控

针对企业对财务数据安全性的关切，柠檬云明确说明：连接并非将企业全部账务和经营数据交给AI。连接器采用以下安全保障机制：

1. 用户授权驱动：连接前需用户本人确认并完成授权；连接后，仅在用户于WorkBuddy中发起具体任务时，才会调用完成任务所需的数据。

2. 权限不越级：AI调用的数据范围受用户原有账号权限限制，用户原本无权查看的内容不会因连接而获得额外访问权限。

3. 可随时断开：已连接的连接器可随时管理或断开，用户拥有完全控制权。

4. 敏感信息保护：柠檬云登录密码、验证码或API Key等敏感信息不提供给任何第三方，需用户妥善保管。

五、接入方式简便，三步完成连接

用户接入流程如下：

第一步：打开并登录WorkBuddy，在【连接器】中找到柠檬云连接入口，根据页面提示登录柠檬云账号，完成授权。

第二步（可选）：如企业日常使用办公工具，可将WorkBuddy接入对应办公环境，实现对话直接办公。此步骤非必须，不接入办公工具也可在WorkBuddy中直接使用连接器。

第三步：连接完成后，即可用自然语言向WorkBuddy提出需求，例如"帮我查一下这个月的利润表"。

六、行业背景与展望

当前，AI技术在企业服务领域的应用正从通用对话向垂直业务场景深化。财务工作因其数据密集、流程标准化的特点，成为AI落地的高价值场景之一。然而，此前AI与企业核心业务系统的数据隔离，限制了其实际应用深度。

此次上线的WorkBuddy连接器，通过打通AI与企业财务系统的数据通道，使AI能够基于企业真实经营数据提供分析和执行能力。这一模式有望重塑财务人员的工作方式，将重复性数据整理工作交由AI处理，使财务人员更聚焦于专业判断和决策支持。

柠檬云表示，将持续完善连接器功能，接入更多产品与第三方系统，推动AI在企业财务领域的深度应用。

关于WorkBuddy

WorkBuddy是一款AI智能助手产品，支持自然语言对话交互，可接入办公软件，具备文档处理、数据分析、内容生成等多种能力。通过连接器机制，WorkBuddy可与企业业务系统打通，实现基于真实数据的智能辅助。

关于柠檬云

柠檬云是国内知名的财务管理软件服务商，旗下产品涵盖财务软件、进销存、业财一体化、发票管理等领域，服务于大量中小企业用户，提供免费版与专业版多层级产品体系。