四川
最近马斯克在接受《经济学人》专访时情绪激动，不光痛批媒体对极右翼的描述荒谬，怒斥媒体撒谎、误导大众，毫无可信度，还聊透了当下全球 AI 赛道的核心矛盾 —— 算力竞赛说到底就看两样东西：芯片和电力。
马斯克在采访中明确指出，AI 的核心约束就是电力和芯片。现在全球电力生产格局已经变了，中国的发电量已经超过美国、欧洲和印度的总和，按人口比例推算，未来中国的电力产能可能达到美国的 4 倍。
彭博社的公开数据也印证了这点：中国去年新增的电力产能相当于美国电网总容量的 40%，过去四年建成的发电能力，比整个美国电网加起来还要多。而且这个差距还在持续拉大，没有缩小的迹象。
AI 对电力的消耗有多夸张？说它 "吃电如命" 都不为过。那美国为啥不赶紧扩建电厂？不是不想，是进度慢到离谱。
现在美国有近 2000 吉瓦的发电项目在排队等待并网，平均要等 5 年才能正式上线。德州的 ERCOT 电网里，待建的大型负荷项目有 474 吉瓦，其中 90% 都是数据中心，有的项目甚至要等 12 年才能并网。
现在很多 AI 大厂都开始自建备用电源，马斯克就是典型例子：他给 XAI 在孟菲斯的超级计算机买了 35 台燃气轮机，本来医院也就备个一两台当应急电源，他直接把这些当成主力电源用。
不光马斯克，现在全球燃气轮机的订单都爆了，GE 和西门子的订单排到了 2030、2031 年，价格涨了 75%，等待时间都拉长到 5 年了。美国的电力瓶颈，已经成了 AI 赛道的致命软肋。
美国一直卡着中国的 AI 芯片脖子，英伟达的顶级 AI 芯片压根不让对华出口，就算今年政策稍有松动，允许少量 H200 芯片出口，还要加征 25% 的关税，像 Blackwell、Rubin 这种最新一代芯片，更是完全禁止对华销售。但谁都没想到，这反而倒逼中国加速自研半导体技术。
中芯国际已经用成熟的深紫外光刻技术实现了 7 纳米芯片量产，现在正向 5 纳米工艺冲刺。国内全产业链都在砸钱补半导体的短板，虽然现在离 ASML 的顶级水平还有差距，但追赶的势头十分迅猛。短期看中国缺芯片，但长期看，美国的芯片禁令反而帮中国建起了独立的半导体生态。
就算芯片供应不足，中国的 AI 模型已经做得相当不错，而且价格低到离谱。AI 研究机构 Artificial Analysis 的测试数据显示：Deepseek V4 Flash 每次测试只要 3 美分，MoonShot 的 Kimi K3 是 86 美分，OpenAI 的 ChatGPT 5.6 Sora 是 1.86 美元，Claude 的 GPT-4 是 3.15 美元。
华尔街做空大师史蒂夫・艾斯曼早就警告过，一旦中国的低价 AI 模型抢占市场，OpenAI 和 Anthropic 的利润会被大幅挤压。
这两家公司占据了微软、亚马逊、谷歌这些大厂 AI 相关收入的 70%，如果它们削减未来的 AI 投入，整个美国 AI 赛道的估值泡沫都会被戳破。马斯克也坦言，现在中国的 AI 模型已经追得很紧，Kimi 已经快赶上 GPT-4 了。用不了多久，中国就会成为全球 AI 赛道的领导者。
现在中美 AI 的局面一目了然：美国有顶尖芯片，但电力供应跟不上 AI 需求；中国有充足电力，但芯片供应被卡脖子。
但美国的电力问题要几十年才能解决，中国的芯片问题几年就能搞定，再加上中国 AI 模型的价格优势，美国 AI 赛道的泡沫已经暗藏风险。就连马斯克都在考虑把数据中心建到太空，用太阳能解决电力问题，这也能看出当下的紧张程度。
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