【深度报道】把脉市场新态势

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（来源：汽车纵横AutoReview）

汽车市场深刻变革，需求升维和分化，正从单一功能导向的点状形态向价值多元立体的分层格局演变。汽车全球化呈现存量竞争、区域化、电气化和多元化趋势。需拓展增长新空间，挖掘增量新场景。

2026年7月21-23日，由中国汽车工业协会主办的2026中国汽车论坛在上海嘉定举行。7月23日上午，举办了“把脉市场新态势 挖掘增长新动能”主题论坛。本场主题论坛由中国汽车工业协会副秘书长陈士华主持，中国汽车工业协会行业信息部总监刘征作了引导发言，中国国际经济交流中心党委副书记、理事会秘书长张永军、东风汽车集团有限公司经营管理部总经理李军智、北汽福田汽车股份有限公司营销战略与创新管理部副部长汤成明、吉利汽车集团首席产品战略官唐黎明、中国汽车流通协会副秘书长郎学红、Mobility Global中国轻型车销售预测总监林怀滨和宁波银行总行公司银行总部副总经理马元龙分别作了主题演讲，全方位解析汽车市场走势，为汽车产业发展建言献策。

今年是“十五五”规划开局之年，汽车发展环境面临深刻复杂变化，拓展增长新空间、挖掘增量场景，进一步激活汽车市场活力，成为行业关注焦点。陈士华表示，当前我国汽车行业已进入存量更新为主的新阶段。2026年上半年，汽车行业在政策切换、结构转型中承压调整，市场分化、新旧动能转换特征突出，需进一步挖掘市场消费潜力、有效增强增长动能。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华（主持人）

市场分化加剧，企业经营承压

针对当前中国汽车工业经济运行状况，刘征从以下诸多方面作了剖析。

一是政策切换调整带来市场短期波动。今年上半年汽车行业运行呈现分化状态：内需承压明显，销量两位数下降，出口增长超预期；乘用车出现小幅度下滑，商用车延续向好态势；产业新旧动能持续转换，传统燃油车进一步萎缩，新能源车保持稳定增长。

二是新能源汽车市场稳定增长。新能源汽车市场经过近十年培育，成长为我国汽车市场主导力量，上半年保持稳定增长。燃油车和新能源车销量占比持续分化。

三是商用车销售量保持增长。传统燃油商用车国内销量下滑，但新能源商用车增长较快，有效对冲下行压力。新能源转型与出口是商用车市场增长主要动力。政策层面，商用车市场波动与排放标准切换、去年老旧营运货车更新相关政策密切相关，相关政策对商用车内需市场带动作用显著。在新能源配套政策与成本变化双重驱动下，新能源商用车实现较快增长，渗透率持续提升，新能源重卡成为核心增长引擎。

四是外资企业经营压力剧增。在电动化、智能化快速转型背景下，外资品牌市场份额持续下降，经营压力显著加大。但外资车企产业积淀深厚、技术储备充足，只是前期转型节奏偏慢，而近两年在加快投放适配中国市场需求的电动化、智能化新产品。外资品牌在中国市场仍保有稳定基本盘。

五是汽车出口是对冲国内市场波动的强劲动力。出口是近两年汽车市场的亮点，今年上半年出口增长超预期，其中新能源汽车出口是拉动整体出口增长的核心引擎。各大车企持续加快海外布局，头部车企出口增速亮眼。

但刘征指出，汽车工业运行也面临一些问题：汽车制造业行业利润水平处于历史低位；车企采购成本面临上行压力；行业仍需综合整治内卷式竞争；新能源汽车出海面临多重挑战，比如国际贸易壁垒持续升级、地缘政治风险走高等；出口激增凸显资金困境等。

中国汽车工业协会行业信息部总监刘征

从宏观经济形势角度，张永军表示，今年上半年我国GDP增长4.7%，这是比较可观的增长。今年和去年比较明显的变化是，价格走势发生明显变化，CPI维持微弱增长，PPI持续下降。上半年工业品固定价格出现回升，企业利润增长情况比较好，这跟价格走势变化和整个经济保持增长有比较明显的关系。外贸整体形势也比较好。近几年服务贸易进出口增长很快，尤其今年出口增长特别快。

张永军强调，看宏观经济形势，不光要看经济增长，还要看价格等指标，因为价格对行业结构性差异有较大影响。价格短期内不会回到原来比较低的水平，而是保持相对高位水平，这对PPI 影响比较大。在他看来，在宏观调控加强、国际地缘政治冲突不断加剧情况下，我国今年下半年季度经济增长相比于二季度会有一定幅度回升，全年实现4.5%到5%的增长目标非常有希望。

中国国际经济交流中心党委副书记、

理事会秘书长张永军

洞察车市变局，看准出海“雷点”

从车企角度看，汽车市场发生了什么变化？

以“变局”、“新生”为关键词，李军智提出了其洞见。“变局”是存量时代市场变革的深刻重组，“新生”是重组中各车企孕育新动能、新空间。中国乘用车市场已全面步入存量市场主导的成熟期，但汽车产业格局正在经历剧烈震荡，甚至下一步将进入重组阶段。从发展空间来看，需求的支撑是稳定的，但增长空间是有限的。预计未来十年国内乘用车依旧稳定在每年2000万辆的规模上，短期内有波动，但长期是稳定的。

李军智指出，存量市场深耕下的结构巨变有三个方向：纯电成为消费者首选或者优选，自主向上突破，出口从产品出海向生态出海演进。中国的汽车消费正在从单一功能导向的点状形态向价值多元立体的分层格局演变。其具有两个特征：一是需求升维。消费者要的不仅仅是一辆车，还要体验。二是需求分化。理性是底色，不愿为概念买单，但场景在分化。

东风汽车集团有限公司经营管理部总经理李军智

从商用车发展历程角度，汤成明表示，我国商用车从1956年起步，经过七十年发展，经过了四大阶段：一是1956年到1982年是自主探索期。以中型卡车为主，这个阶段特点是“缺重少轻”。二是引进技术阶段。到2006年，我国商用车销量超过美国，成为全球第一。近20年来，我国一直引领着全球商用车发展。三是规模快速扩张阶段。我国商用车销量连续超过300万辆、400万辆、500万辆，到2025年达到513万辆。四是到2021年进入高质量发展阶段。增量转为存量，从增量蓝海市场转到了存量红海市场，新能源和出口成为两大增长核心驱动力。新能源商用车销量2024年突破50万辆，商用车出口2025年达到106万辆，首次突破100万辆。

北汽福田汽车股份有限公司

营销战略与创新管理部副部长汤成明

唐黎明表示，我国乘用车出口连续三年位居全球第一，但这背后藏着多个贸易风险点：一是关税壁垒。对中国企业来说，美国301调查是最直接的风险冲击。二是海外建厂融资难、融资贵。“走出去”、“走进去”时面临当地投资建厂、本地化深耕问题，而融资成为不可逾越的障碍。三是技术贸易性壁垒。比如数据安全、数据隐私保护等。四是合规体系化风险。比如智能化汽车产品如何符合当地法规、标准等。五是“内卷外溢”严重，国内价格战蔓延到海外。这背后是结构性贸易壁垒风险。中国企业要居安思危，做好中长期发展应对策略。同时，中国汽车发展遇上百年未有之大变局，切换赛道，这是发展机遇，也是大趋势。

根据吉利全球化实践，唐黎明还分享了其全球化布局经验：一是构建智能科技全球化体系，二是坚持多能源技术路线，三是打造品牌矩阵和全球化产品组合，四是建立全球合作伙伴生态，五是坚持合规的ESG可持续发展。中国式出海要围绕技术、产品、产能和生态全面性出海，这是中国企业的体系优势，也是中国企业要解决的问题。

吉利汽车集团首席产品战略官唐黎明

直面行业痛点，探寻突破路径

从汽车渠道角度，郎学红表示，2023-2025年国内经销商经营状况持续恶化，亏损面占到一半。2026年是汽车产品大年，但市场并没有出现“大年”。在内需下降背景下，汽车销售渠道出现规模收缩，并伴随结构性调整。目前传统燃油车和新能源车所拥有的渠道网络基本上是对半，但新能源车单店效率比传统燃油车略好。

郎学红表示，在渠道网络关停并转过程中，新能源车网络在增加，传统燃油车网络在减少，同时渠道模式不断演化，除了4S店模式，还出现了直营、授权和代理三种模式。目前这三种模式结构是，授权占比约一半，代理占比三分之一，直营占比不到20%。未来，欧洲将全面从授权制向代理制切换，而中国会更晚些。从利润结构来说，如果转成代理制，会保证新车毛利是正。不过，只有销量、规模、人效、坪效达到规模，才能盈利，但目前新车销售价格倒挂。要弥补新车亏损，光靠金融和售后服务很难，还要发展非新车业务。

郎学红还表示，要是经销商在出海潮中搭上主机厂，可为海外建店、本地化经营提供更好支撑。如何为国内龙头经销商争取海外品牌授权与区域总代资质，是行业突破的关键。

中国汽车流通协会副秘书长郎学红

在海外市场，中国汽车品牌深度介入本地市场，极大地提升了本土市场的性价比，增加了汽车消费者购车的潜在需求，拉高了购买力。同时，林怀滨提醒说，新能源车出口到海外后，特别是租赁市场，银行提供租赁协议时会有很多顾虑，因为如果租赁后重新销售，有可能价值更低。

林怀滨表示，预计到2030年，在海外市场，中国品牌市场份额为15%左右，新能源车渗透率达到40%左右。但中国企业海外生产重心发生较大转移。传统生产重心在东欧的俄罗斯和白俄罗斯，未来将转移到南美和欧洲。他还认为，燃油车时代，厂家有核心技术能力，但到了新能源时代，是开源时代，核心技术分散到供应链企业手里。

与业内看法不同，林怀滨认为，中国市场还没有进入淘汰赛阶段，因为任何企业无法构筑很强的竞争壁垒，淘汰赛无法进行，市场份额在不断流动中。进入淘汰赛，还需要比较长时间。

Mobility Global中国轻型车

销售预测总监林怀滨

针对汽车出海面临的诸多痛点，比如市场信息不对称、本土资源对接有限、海外供应链配套不完善等，马元龙表示，宁波银行以资源平台和合作伙伴角色打造了一站式智能化全周期生态服务体系，并从三个维度分享了宁波银行赋能中国企业出海的实践。

一是全球化发展的需求赋能。汽车出海加速，原因多元：国内内卷，急需海外第二增长曲线；碳中和加速对新能源汽车的需要，而中国已引领全球；海外贸易和产业壁垒倒逼车企体系化出海，建立本土供应链和合规体系。

二是集约化管理的需求赋能。针对企业出海经营安全风险需求，宁波银行通过穿透式查询，提供全域智能风控；针对资金效率需求，宁波银行可对账户实现全面管控和全球资金统一调度，把资金效率最大化；针对汇率风险，宁波银行建立了全球汇率避险体系。

三是产供销全链条的需求链接。宁波银行打造了AI赋能降本增效的三个场景：“AI哨兵”解决企业安全生产隐患问题；AI节能盒子为企业节能5%到10%；通过AI方式分析海外客商库存、痛点需求，判断对方产品需求与我方品类是否匹配，协助企业主动对接客户。

宁波银行总行公司银行总部副总经理马元龙

认清市场变革，抓准行业走势

目前，中国汽车产业正向智能化、电动化转型升级，未来智能汽车、智慧交通、智慧能源、智慧服务将深度融合，这些正推动着汽车市场发生深刻变革。

李军智认为，汽车行业呈现五大发展趋势：

一是从价格博弈向价值竞争转向。驱动消费者购买决策的力量正从更低的价格转向更高的价值。而汽车消费者可感知、可使用、可买单的体验就是价值。

二是品牌内涵正在深刻重塑。新势力正在从技术锐度转向品牌厚度，先靠技术建立心智，再跨越到被认知、被信赖的鸿沟，而传统车企则从品牌的存量到能力的增量转型和转变。

三是智能化从功能堆叠走向生存的系统体验。现在智驾和AI成为刚性配置，竞争焦点不再是功能清单多长，打造移动智能体成为未来核心竞争力。

四是全球车企竞争格局正在重塑。中国车企走向全球，扰动全球车企竞争，重塑终极形态，本地化深耕是未来海外存活的关键支点。

五是产业边界扩展，商业模式演变。企业重心在从制造、销售转向软件、数据、服务与出行运营方向。商业模式也在变，从拥有车到使用服务，从卖车到卖运力和服务，软件服务成为新利润中心。

从商用车发展角度，汤成明认为，商用车始终在城市服务和物流配送领域承担重要角色，但结构发生了巨大变化。其体现在：一是重心由原来以基建为主现在转向物流运输；二是城配里前置仓模式的激增带来微型货车快速增加；三是高铁、飞机和地铁不断完善，对公交客运影响比较大。同时，商用车行业发展呈现国际化、新能源化、智能化趋势。

汤成明表示，客户组织和客户结构发生了巨大变化，走向平台化和组织化、年轻化、线上化。客户需求转向全生命周期价值链需求，促使营销模式发生颠覆性变化。另外，后市场生态持续增大。他还呼吁：轻型货车基数大，建议纳入以旧换新政策内；皮卡具有乘用属性和载货优势，建议纳入乘用车管理；新能源保险投保难、投保贵，建议行业共同解决；行业不要内卷。

中国汽车出海不是选择题，而是必答题。唐黎明认为，中国汽车全球化发展呈现存量竞争、区域化、电气化和多元化四大趋势。中国市场从增量时代转为存量时代，而全球市场呈现结构化差异，发达国家市场趋向饱和，新兴市场增量较快；贸易壁垒、惩罚性关税等倒逼中国车企区域化、本地化生产；许多国家已提出禁售燃油车计划，电气化是未来发展主线和必然方向；全球发展不均衡，能源需求不同，技术路线呈现多元化。所以，中国企业“走出去”要针对不同区域采取不同发展策略。

对于出海，唐黎明表示，要从卖产品转向建生态，从走出去到走进去，再到走上去；要协同发展，美美与共，利益共享；海外发展要看长期，要坚持长期主义，还要接受失败，尝试一些失败才能走得更远。在他看来，中国新能源汽车全球化不是一种范式，而是从规模扩张逐渐走向体系优势。

直面市场变化，探寻增长新动能，是汽车行业企业共同的责任和担当。