广东
大家好，我是量子熊猫。
今天下午日韩股市突然直线跳水，原因是 美国商务部长卢特尼克公开表示，说特朗普政府正在考虑新一轮进口半导体关税，可能进一步提高对外国芯片的征税力度，以吸引更多半导体制造业转移至美国。若在美国境内生产（半导体），将获关税豁免，否则就得为付出代价（关税）做好准备。
这种事件从年初熊猫都到处 BB 在说了，按照特朗普的执政特点，往好了点说是产业链安全可控需要引导企业在美国本地建厂，往不好了说就是眼红抢钱，抢就业，钱和就业可都是让美国再次伟大的硬性指标，所以不管是韩国还是日本，赚了美国 AI 产业投资这么大的红利（虽然人家赚的不仅仅是美国，但是美国确实是最大的大头），肯定是要吐出来回馈美国的。
这种事情在汽车链还有台积电等等早就预演过了，实际上对于企业影响并不会很大，最多可能因为美国产业链问题成本会上升，影响最大的还是韩国和日本本来就盼着通过 AI 产业提升国运打个翻身仗，结果现在又灰溜溜的趴着当小弟跟着走了。
至于 A 股，本身就在互相去 A 化和去 C 化，大家互相卡在脖子打了这么久，最后看的都是自己手上牌够不够硬（技术和产业链是否可替代），如果不可替代那这种政策无非就是嘴炮纸老虎。
结果尾盘韩国和日本反弹拉上去了，A股特别是创业板指这个出口链占比最大的也跟着跳水，难道反弹一波结果又都吐回去了。
9 月 5 日也就是本周六前是美联储 9 月议息会议前静默期的开启时间，所以这两天官员都会疯狂刷存在感，但是因为明晚非农就业数据也会公布，所以这两天说的内容其实都不太重要，重点还是看 8 月非农能不能大幅低于预期这样也好给美联储台阶不加息。
看了下链上对于 9 月加息的预期，不加息已经涨到了 55%，加息跌到了46%，市场预期角度不加息从39.9% 涨到45.6%，加息从 60.1% 跌到54.4%。
1，芒果超媒继续互道 sb，股票收跌1.80%，成交额45.69 亿继续创天量，对比以前日均成交额也就2～3 个亿。
2，军工也回调了，地面兵装 II 行业昨天+6.48%，今天-2.16%。
其他感觉没啥好说的了，等明晚数据吧，美联储议息会议没有落地之前基本就又是热点轮动瞎炒了。
哦对了，昨天拉了个美股从 1994 年至今共计 8 次中期选举前标普 500 的表现数据，每个月份的表现如：
9 月平均-0.84%，上涨概率50%；
10 月平均+3.62%，上涨概率 88%；
11 月平均+2.34%，上涨概率 75%；
选举后 6 个月平均+7.4%，上涨概率 75%。
所以忍一忍最坏也就熬到 10 月。
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