河南
许多行业一直都有一个公认的“中国定律”，只要中国企业能突破技术壁垒，实现国产替代和量产，那么这个行业相关产品的价格很快就会跳水，甚至能给他们打到白菜价，比如激光雷达，车规级芯片、动力电池，新能源汽车等。国产入局，就是高暴利行业的“终结者”。然而，唯独存储芯片，打破了这个固有定律。
最近想换手机或电脑的朋友都有一个共同感受，曾经五六千的电脑，现在价格都飙升到了一万多，2000元的手机，突然飙升到了2500或3000。大家都清楚，罪魁祸首就是存储芯片。AI算力需求爆发，直接吃掉了全球大部分存储芯片的产能，产能就那么多，都给AI、服务器用了，消费市场能分到的自然就少了。
本来存储芯片一直由三星、SK海力士、美光这些巨头所垄断，如今长江存储、长鑫存储两大国产芯片巨头已经突围成功，并且实现了存储芯片核心技术的自主可控，可诡异的是，不管是内存还是存储芯片，价格不降反升。此前苹果向长鑫求购内存，想要存储芯片的定价权，结果长鑫报价并不低于三星和SK海力士。简而言之，如今的存储市场，已经不是买方市场，而是卖方市场。
说好的国产替代，要把价格打到白菜价，怎么国产厂商自己先涨起来了？
一方面，不管是长鑫还是长江存储，能享受溢价的甜日子并非一直存在，眼下这轮涨价是十多年一遇的景气期。AI服务器单机的内存装载量几乎达到了之前的10倍左右。外加上美光、三星、SK海力士都把先进产能让给了AI存储芯片，通用存储芯片的产能自然也受到了压缩，这就给了他们一个涨价的合理理由。
然而，这只是存储芯片产能的一个空窗期，目前SK海力士已经重启大连NAND闪存二号工厂的建设，2027年上半年量产，而全球最大的芯片厂台积电也开启了“暴走”模式，正在全球新建近20座芯片厂，扩产速度是过去的两倍。也就是说，存储芯片溢价的时间，几乎只有1-2年，一旦这些产能陆续释放，存储的价格自然会降下来，对于中企而言，错过这个村就没这个店了。
另一方面，存储芯片行业竞争的激烈程度不亚于手机，上世纪末这个赛道玩家有许多，比如东芝、日立、英飞凌、英特尔等，经过几轮的洗牌，如今真正掌握核心技术的巨头就剩下三星、美光、SK海力士等这几家。即便长鑫也是拿到奇梦达专利后才在被垄断的格局中撕开一个缺口。
而面对中企的突围，海外芯片巨头打心底不乐意看到这一幕，西方也不乐意看到这一幕，为争夺更多的市场份额，未来存储芯片市场的竞争必然会日益激烈。不排除利用专利厮杀，所以长鑫和长江存储必须抓住这轮涨价周期，争取更多利润，为后续的技术突破和产业竞争夯实基础。
还有一方面，存储芯片这个行业，拼的不是谁更便宜，而是谁能活下来，当年存储市场几十家企业相互厮杀，最后活下来的只有几家。长鑫和长江存储要做的，或者说他们所肩负的责任，从来不是把价格打下来，而是确保自身能活下来，确保当外界存储芯片断供，中企还有国产可以选择。目前阶段不是低价换市场的机会，能稳稳当当供货，比什么都重要。
您说，不是吗？
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