四川
作者 ｜ 毕亚军
当今世界技术最先进，也最赚钱的一些工厂，正在加速开向美国。
台积电把它在亚利桑那的总投资加码至2650亿美元；
SK海力士8月在印第安纳州动工，投资超过40亿美元建设HBM4E先进封装和AI研发基地；
三星在得州的先进晶圆、研发和封装投资超过370亿美元；
美国自己吹的是，目前仅半导体就已得到相关企业1.2万亿美元的投资承诺。
半导体之外，富士康此前的传统液晶面板制造项目黄了，但投资没有停，而是转向了AI服务器及数据中心。
伟创、广达、三菱电机、TDK、藤仓等配套企业也在入场。
吸引这些企业过去的，不是特朗普宣扬的那一套，而是：
最大的AI订单与利润。
我们通常把美国AI优势理解为大模型、芯片的领先力，但忽视了第二层效应：
谁拥有最大的AI订单和利润池，谁就拥有调动全球产业链的能力。
美国一方面拥有巨大的本土AI需求——仅亚马逊、微软、Alphabet和Meta几大巨头写进报告的AI支出就已超万亿美元；一方面也通过英伟达们，卡着大半个地球的AI进度条，把持着巨大的AI利润池。
终极订单从谁发出，谁就更深刻影响产品标准、供应商名单、产能投向、产业利润，乃至“挟订单以令产业链”，把工厂搬到美国。
而且，AI产业工厂，从芯片到先进封装、服务器、液冷、电力设备、数据中心和光通信、乃至材料等等，大都资本密度、技术壁垒、自动化程度和附加值很高，规模化人工劳动力依赖小，可在相当程度缓解美国的工人劳动力短板。
我们常说美国缺工人，这个说法既对，也不对。严格说，美国是缺便宜还勤劳高效的工人。如果钱可以开得足够高，美国可能也不缺工人了。
高附加值的AI，提供了更大可能。
相关研究预计，按目前已承诺投资，美国10纳米以下先进逻辑产能的全球占比，将从2022年的0增长至2032年的28%。若此目标达成，更多先进制造能力可能围绕美国形成集群。
还有一点值得注意的是，美国缺人劳动力，所以理论上存在一种可能：
AI 越能替代劳动，越有利于制造回流，制造越集聚，越能推动AI的相互促进。
如此，美国未必成为制造规模最大的国家，却可能成为世界工业的利润中心。
当然，美国要达成这一目标也有非常多的现实短板，比如电力不足，工程师不足等等。
但考虑到AI正成为拉动全球工业资源和能力的新引擎，依然有必要小心——
美国一步步把订单、技术、标准、利润和先进产能连成闭环的可能。
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