装车增速腰斩，动力电池突然转向：下一个千倍市场出现

环球零碳

碳中和领域的《新青年》

撰文 | 小明

编辑 | 小澜

→这是《环球零碳》的第2137篇原创

当新能源汽车渗透率逼近50%、动力电池装车增速明显放缓，曾经狂飙的赛道正逐渐显露“天花板”，但真正的战场正在转向。

近日，一年一度的世界动力电池大会在四川宜宾如期召开。工业和信息化部相关负责人表示，我国已建成全球领先的动力电池产业体系。

中国动力电池2025年成绩单“金光闪闪”：动力电池装车量较2020年增长了十余倍，全球动力电池装车量前十企业我国独占6席，动力电池出货量全球占比超过80%......

欢欣鼓舞的同时，也有两大隐忧：

其一，新能源汽车渗透率已达50%的关键节点，动力电池装车逐渐逼近“天花板”，下一棒由谁接力？

其二，动力电池出口屡遭贸易壁垒，海外市场不确定性攀升，国内新的增长点在哪？

好在我国已经“未雨绸缪”，船舶、低空、智能机器人等新领域新场景不断扩容。当新能源汽车赛道渐趋饱和，动力电池产业的竞争不再局限于“地面战”，一场横跨陆、水、空全域的“天王山之战”正式打响。

01

装车：辉光之下的“暗影”

十多年来，中国动力电池产业伴随新能源汽车的狂飙而崛起，从追赶者成长为绝对的领跑者。

除了产业规模，液态锂电池、钠离子电池、混合固液电池等多技术路线蓬勃发展，构建涵盖基础材料、电芯制造、系统集成、成套装备、回收利用等环节的全产业链体系。

但高光背后，行业拐点已经到来。

一方面，动力电池出货放缓。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2026年1-7月，动力电池销量790.4GWh，同比增长37.1%。增速看上去不低，但横纵对比便知冷暖——同期储能电池销量374.2GWh，同比增长78.6%，是动力电池增速的两倍多；2025年，动力电池销量增速为51.8%。

另一方面，装车增量空间收窄。

乘联分会秘书长崔东树发布的数据显示，2026年7月动力电池的产量中装车的比例只有34%，不及2021年70%的一半。

电动车渗透率不断攀升之后，市场逐步由增量竞争转向存量博弈。终端车企价格持续下探，压力沿着产业链向上传导，动力电池环节陷入激烈价格厮杀，毛利率持续被压缩，大量产能需要寻找新的出口。

02

走“心”：智能机器人带来千倍级增量市场

动力电池是人形机器人的“心脏”。在2026世界动力电池大会上，银河通用创始人王鹤指出，动力电池的技术水平，决定了人形机器人硬件性能与商业化规模的“天花板”有多高。

相比车用电池，人形机器人的电池困境更加多元：目前人形机器人动态续航普遍只有2-4小时，不足以支撑完整作业时间；腔体狭小，留给电池的安装空间非常有限；行走、跑跳、急停会产生瞬时峰值功耗，需要高倍率放电；机器人跌倒、碰撞概率高，对电池抗冲击、防热失控提出较高要求。

痛点就是机会，相关企业已全面入局。

远景科技集团在具身智能机器人领域，通过战略投资方和深度合作方‌，重点布局投资入股‌无界动力‌并与其签署大额订单，同时为其机器人提供定制化电源与电力系统解决方案。‌‌

蔚蓝锂芯子公司天鹏电源是宇树科技的重要电池供应商，亿纬锂能与Vbot维他动力达成机器人业务深度合作，欣旺达是广汽第三代人形机器人GoMate的全固态电池供应商，珠海冠宇为优必选Walker X等产品提供动力电池......

有意思的是，电池企业与机器人企业正在发生一场“双向奔赴”。

无界动力第二代机器人K15已进入远景的作业场景，首批K15机器人已发往‌远景位于法国的电池超级工厂‌。

今年6月，宁德时代与银河通用机器人签署战略合作协议，其重载人形机器人“Galbot S1”搭载宁德时代专属电芯，可实现8小时超长续航。

与此同时，“Galbot S1”已进入宁德时代模组与电池包生产环节，承担物料搬运、拣选等长程自主作业任务，助力产线智能化转型升级。

当前，智能机器人还在发展早期，还未大规模放量，但市场空间巨大。TrendForce集邦咨询预计，到2035年，人形机器人对固态电池的需求将超过74GWh，较2026年增长千倍以上。

此外，目前固态电池制造成本较高，不太适合对成本敏感的汽车市场，但完美匹配追求高能量密度、高放电倍率的eVTOL、人形机器人等领域。这意味着，低空、机器人赛道不仅是动力电池的新市场，更是固态电池技术商业化的试验场。

03

下水：万亿航运赛道的能源重构

航运业的脱碳压力，为动力电池打开了第一扇新的大门。

国际海事组织明确提出，国际航运业温室气体排放应在2050年左右达到净零排放。欧盟碳排放交易体系(EU -ETS)于2026年起全面纳入航运业，湖北省也在推动长江航运进入碳交易市场。

日前，工信部装备工业发展中心赴福建省福州市、宁德市就电动船舶产业发展情况开展专题调研，走访了东南造船厂等船舶总装企业，福船研究院、福建长航研究院等船舶设计单位以及时代电船、中船赛思亿、中智星航等动力配套企业。

动力电池巨头们早已闻风而动。

宁德时代是“急先锋”。

2022年3月，世界上载电量最大的纯电动游轮“长江三峡1”号正式启航，搭载的就是宁德时代7500千瓦时船用动力电池，这比13个长江水系省市联合签署《“电化长江”倡议》还早了一年多。

今年8月，宁德时代与平陆运河集团签署战略合作协议——平陆运河于2026年9月后将全面推行电动船舶通航管理，首批试运营电船将搭载宁德时代船用动力电池系统。

中创新航、比亚迪、欣旺达等纷纷“下水”抢滩。

今年3月，搭载中创新航“至远”船用电池的全国首艘碳纤维单机电力推进公务船“深人安1”号投用；5月，比亚迪储能与挪威船用电池巨头Corvus Energy签署战略合作协议，共同推进高倍率磷酸铁锂船用电池系统的研发、认证与规模化落地。

业内预测，在万亿航运领域，船舶电池赛道是有待开发的蓝海市场，未来5年有望达千亿元以上市场规模。

04

上天：低空经济引爆航空电池赛道

如果说电动船舶是一片蓝海，那么电动航空则是一场巅峰对决。

当前，以eVTOL（电动垂直起降飞行器）为核心载体的低空经济，正加速迈入产业化落地的关键阶段，而动力电池是制约其商业化的关键瓶颈。

中国化学与物理电源行业协会秘书长王泽深在CIBF2026上指出，低空飞行器对动力电池提出了“高能量密度、高功率放电、高安全可靠、长循环寿命、极端环境适配”的严苛要求，堪称动力电池领域的“巅峰试炼”。

2025年11月，宁德时代、亿纬锂能等30余家单位联合编制的《低空航空器动力电池技术路线图（2025版）》，为eVTOL动力电池划定了具体的技术进阶路径：2025年电芯能量密度≥320Wh/kg，2027年≥370Wh/kg，2030年≥420Wh/kg，2035年向500Wh/kg迈进。

动力电池企业正在这片天空中展开激烈角逐。

今年8月，宁德时代宣布了一个里程碑式的突破：其为载人版eVTOL研发的航空动力电池系统，顺利通过两颗相邻电芯热失控不扩散验证——这是全球首个使用能量密度高达350Wh/kg方壳电芯并通过该测试的航空动力电池系统，已具备批量生产能力，将率先应用于峰飞eVTOL载人飞行器。

宁德时代并非独占天空。

今年3月，小鹏汇天X3-F“陆地航母”飞行汽车动力系统在中创新航成都工厂量产下线，是行业首个同时满足汽车法规与航空适航双重认证的动力电池，能量密度达360Wh/kg。

此外，欣旺达发布了“云霄2.0”航空动力电池，能量密度达到360Wh/kg；亿纬锂能主打硅基软包、全极耳圆柱两条航空电池技术路线，能量密度最高可达380Wh/kg。

05

结语

如果说汽车是动力电池的上半场，那么电动船舶、电动航空、具身智能三大新兴和未来赛道，共同构成了动力电池的下半场。

这一场“天王山之战”，有望将动力电池企业从汽车市场的红海厮杀中解脱出来，并推动现有动力电池竞争格局重新洗牌。

如此说来，靠前的企业“不能输”，靠后的企业“输不起”，下半场的竞争，注定更加残酷也更加精彩！

证券日报. 国产动力电池赋能全球航运电动化. 2026-06-15.

环球零碳. 机器人狂奔，eVTOL冲天，三元电池打响逆袭战.2025-08-16.

福建日报. 首款搭载宁德时代电池的重载人形机器人投用.2026-06-29.

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