上海
周日晚上的私域直播，将由客服通知！
上午，盘面波澜不惊，昨天还在“互搏”的农业和光通信，今天竟携手走高，一派祥和。
但午后风云突变——韩国股市率先下挫，光通信随即黯然回落，而农业板块却逆势跳涨。更有意思的是，恒指随即勾出一根“金钩”，转头向上。
这根“金钩”含金量十足：恒指一翘，CRO、多肽药、抗癌药、创新药集体爆发，医药板块挺身而出，硬生生稳住了指数重心。
其实，光通信的隐患，我们上午直播时就点明了两点：
一是，4到6月刚经历一轮大涨，筹码尚未充分沉淀，歇几天就想卷土重来，难度不小；
二是，FCC悬而未决，即便最终给出豁免，怎么免、谁受影响大，机构心里没底，自然不敢贸然冲锋。您说是不是这个理？
至于农业，我有一条铁律：凡是沾“民生”边儿的概念，不要碰。
但像制糖、化肥这类关联度较低的，逻辑就不同了——尤其化肥近期开放出口，出海挣钱的路子通了，空间相对就大一些。
不过必须提醒一句：午后近10只粮食ETF涨超5%，千万别上头。
再往后看，本周五美国CPI、PPI数据将亮相，直接牵动加息预期，主力大概率会等待消息明朗。等到周五，下周四又是议息会议，机构恐怕还会继续观望。
所以，指数近期“磨洋工”、上下两难，完全是正常现象。
即便意外加息，我认为往下空间也有限——8月25日的3850点未必会破；真加息了，反而可能是“利空出尽”的转折点。
从均线看，5日、30日、60日线已挤压在15点狭小区间内，30日线也被踩在脚下。主力真想突破，难度其实很低。
因此，现阶段不必恐慌，积极备战即可。
一旦号令响起，有准备的人才能从容应对。我们重点盯的方向不变：网络安全、AI应用、工业母机、自主可控设备与材料、部分小金属；有业绩支撑的创新药和液冷，若借势回调，反而是更健康的介入机会。
最后，留言区聊聊：今天你是被农业“钩”走了，还是继续死守光通信？ 我洗耳恭听。
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