上海
1、CPU：消息称英特尔CPU将再涨价10%
供应链人士透露，因应整体成本飙升，英特尔PC CPU过去1年来已陆续涨价，暂定10月上旬再涨10%。在PC终端市场2027年预估小幅衰退的情况下，英特尔仍选择调高CPU价格，显见拉升毛利率为首要目标，过往杀价抢市占已不复见。
受AI算力集群部署驱动，中国市场服务器CPU年内部分产品价格涨幅已超40%、单月涨幅超10%，交付周期最长拉长至六个月。服务器CPU正步入“类内存/HBM”的紧平衡周期。
国信证券研报认为，行业CPU需求结构性扩容、产能紧缺周期拉长，管理层预判2026-2028服务器CPU出货维持双位数高增长，景气周期延续至2028年。客户采购向高核、高端AI型号集中，产品结构持续优化抬升ASP，利润率改善，建议关注CPU企业与产业链。
A股上市公司中
中天精装：通过中经芯玑、中经科睿、经天伟地间接持有科睿斯股权，完全穿透计算的出资比例合计为27.4087%。
科睿斯：主营ABF载板业务，正在推动客户导入、产品量产的相关工作。公司产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装。
中国长城：国产CPU领域领军企业飞腾公司是中国长城的参股企业，公司持有飞腾公司28.035%股份。
2、光模块：高盛大幅上调光模块市场预测
据报道，高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测，预计全球光模块市场规模将在2026年至2028年分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。同期全球光模块出货量预计达到5.48亿、6.91亿和7.29亿只，较此前预测上调21%、31%和31%。
CPO正式迈入规模化量产，相关设备等环节缺货潮开始蔓延。上银集团透露，随着硅光商业化进程加速，相关封测设备需求爆发，部分关键设备与精密零部件供不应求。国际客户接连追加订单，拉货潮由设备端向精密传动、定位平台蔓延，相关供应商全面加班赶工。
据LightCounting数据，预计2025-2030年全球光模块市场CAGR约22%，800G光模块需求将于2028年迎来需求峰值，CPO产品有望在2026至2027年开始放量。技术演进推动利润重分配，增量利润优先向上游光芯片等接近性能瓶颈的环节迁移。
A股上市公司中
光库科技：主要产品为光纤激光器件和光通讯器件，按照功能可以分为隔离器、合束器、波分复用器、分束/耦合器等，产品主要应用于光纤激光器、光通讯等重要领域。
仕佳光子：是国内外重要的光芯片及器件供应商之一，公司聚焦光通信行业，系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工和封装测试的IDM全流程业务体系，搭建了“无源+有源”两大工艺平台，积累了多项光芯片产业化相关的核心技术。
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