日本今年上半年出口总额已经在东亚主要经济体垫底，落后韩国和中国台湾，中国香港地区

　　 数据能够生动的说明，

　　 谁没有跟上新产业的步伐，谁就会在具体的经济表现数字上逐渐落后，包括人均GDP，国民中位数工资收入，出口总额等等。

　　 今年上半年韩国，中国台湾，广东省，中国香港的出口都超过了日本
韩国1-6月出口为4963.48 亿美元，同比增长48.3%，
广东省1-6月出口为4645.6亿美元，同比增长15.7%
香港1-6月出口为3.416031万亿港元，增长39.1%，按照上半年7.825的平均汇率，就是大约4365.5亿美元
中国台湾1-6月出口为4166.6亿美元，增长47.1%
日本1-6月出口金额为60.6606 万亿日元，按照上半年日元对美元平均汇率157.75，换成美元大约是3845.4 亿美元，增长9.0%.

　　日本出口大约是台湾的92.3%, 是香港的88.1%，是广东的82.8%，是韩国的77.5%。

　　 如果不出意外的话，今年将是历史上第一次台湾，香港，韩国的年度出口的金额超过日本。

　　 现在日本出口金额已经在东亚主要经济体中垫底了（除去朝鲜和澳门）。

　　 全球目前对AI投资金额最高的是美国，美国的各大互联网和AI大模型巨头们，亚马逊，马斯克的Grok，谷歌，微软，openAI，meta等都在大规模的投资建AI算力中心，带来对存储，AI服务器，AI算力卡，光模块，数据中心能源等的巨大需求，而由于美国制造在这些方面的落后，导致他们必须向制造业强大的东亚地区购买硬件。

　　 日本由于在半导体制造领域的落后，
使得日本在这一波AI浪潮中出口的表现远不如中国大陆，中国台湾，韩国抢眼，尽管日本在半导体领域有自己的强项，在半导体生产设备，半导体材料方面都很强，
但是这两个领域总体而言市场空间比半导体制造要小得多。
根据SEMI的数据，2025年全球半导体生产设备的市场是1351亿美元，

　　 全球半导体材料市场是732亿美元，而全球芯片销售金额（指英特尔，三星，美光，SK海力士，长鑫，海思，苹果等芯片厂家，不会重复计算台积电，中芯国际的营收）为7956亿美元。
也就是说半导体设备和材料加起来的空间也只有芯片销售的26.18%，大约四分之一左右。
而且随着存储芯片的涨价带动，这个金额上的差距在2026年还会相比2025年更大。

　　未来AI泡沫会不会破裂？

　　 答案是会的，这也是任何产业的发展规律，房地产产业发展过程中会有暴跌，互联网产业也遇到过2001年危机，AI和半导体产业当然也会。

　　 但是总体而言，这是一个不可逆转的大趋势，即使在未来几年出现回落，但不 会改变其将成为改变世界的产业。

　　 今天人类已经离不开AI了，

　　 没有AI的人脸识别，你很多事情就无法在银行的APP和政府的微信小程序上完成，你就得跑现场。

　　 AI也帮助警察快速的识别视频里的人是谁，车辆信息，从而迅速侦破安检。

　　 我自从2024年3月第一次使用AI语言大模型kimi，到今天已经完全离不开了，用AI大模型搜索各种信息极为高效，只要提问的问题问的细致全面，AI会把回答的引用原始网页，原始文献的链接等都列出来供我核查，减轻了我人工核查数据的工作量。

　　 AI coding的应用已经在全球的互联网巨头企业落地，而且用了之后就回不去了。

　　 所以不要因为AI产业会有泡沫，就否认其对社会影响的巨大，它会创造出惊人的财富。

　　 AI会对社会带来各种冲击，而更好应对这种冲击本身也是一个国家发展的必由之路。

　　 我今天在B站看了一些横店的群众演员自媒体发的视频，以及对短剧演员的采访，AI短剧现在对横店影响很大，拍摄的剧组大大减少，

　　 一个B站账号“横店外卖哥”群众演员发视频说，他是2017年到横店的，

　　 今年三月和四月每个月都还有十几天的戏，到了五月份只有13天有戏可接，虽然还是十几天，但是已经让他觉得不对劲了，因为这13天的戏都是来自同一个剧组，而以往都是来自好几个不同的剧组。

　　 到6月份他就只接了6天的戏，于是他索性离开横店旅游去了。

　　 网易新闻8月5日发的一期视频采访《无戏可拍的女演员们：三年前刚靠短剧翻身，如今却被AI抢了饭碗》， 里面采访的短剧演员 殊晗煜，在大约2022年，2023年开始拍短剧，但今年过年之后，到3月中下旬才第一次进组，到4月份杀青之后就再也没有接到过剧组邀约了，还在找工作。

　　 她说“AI剧迟早会来，这个我们都是认的，但是我没想到会这么快”

　　 不只是演员，化妆，灯光，摄像等的工作岗位也会减少。

　　 横店也在想办法应对AI冲击，现在开发了体验式旅游，就是既然剧组拍戏减少了，那游客可以付费体验拍戏的感觉，在8月份首次推出了面向个人的短剧拍摄体验业务（以前没有对个人散客开放），只要两三百元，而且还有面向团体的业务，这个推出后很受欢迎。

　　 我还注意到了另一个新闻，

　　 先是看到刘强东的讲话，当时听到的时候觉得他说的是未来的愿景，

　　 6月21日据媒体报道，在2026年亚太经合组织（APEC）工商领导人中国论坛上，刘强东围绕全球供应链合作与人工智能时代的企业责任发表主题演讲，

　　 他说：“将来都是机器人送货了，根本不需要快递员，一定是机器人送货。”

　　 还表示：“我并不需要我们70万兄弟没有饭吃、没有工作。”

　　 因此京东内部要搞 “涅槃计划” ，京东已与全国124所学校签约，将分批把70万名快递员等蓝领员工送回课堂接受技能培训，学习机器人的维修与保养。

　　 刘强东说：“机器出故障还得人处理，机械的东西总会出故障，故障还是需要人去服务。”

　　 当时看到这个新闻，我觉得看起来还早。

　　 然后我7月份在“深圳发布”的公众号看到，深圳夜间无人派送快递已经在大发展了。

　　 今年3月深圳正式向功能型无人车开放夜间路权以来，快递企业可以在夜间进行快递的配送，充分利用道路，这是一个历史性的突破。

　　 深圳全市无人车夜间配送线路已经从最初2条增至331条，到今年6月单月夜间行驶里程突破4万公里，目前主要集中在龙岗和坪山。

　　 另外，深圳市智能网联交通协会数据显示，截至5月底，全市无人物流车已有815台。

　　 如果这个配送规模继续翻很多倍，那理论上除了那种急件，不然夜间无人配送数量就可以占到大部分了。

　　 因此面对AI的冲击，整个社会的财富和蛋糕是会做大的，而这个过程中社会的经济转型和财富分配也是要相应调整的，这是一个国家发展的必由之路，谁先转型成功，谁能够在未来占据更多的先机。

　　 像是分配问题，在AI时代，分配非常重要，要确保AI的应用给国民带来的是更多的休息时间，更高的收入，更轻松的工作，

　　 而不是说工作岗位被替代了，自己被裁掉了，然后剩下的人还是一样的卷。

　　 目前在半导体制造领域，未来就是中国大陆和韩国+台湾的对决，

　　 在存储芯片领域对战韩国，在逻辑芯片代工领域对战台湾。

　　 目前看在存储芯片领域我国进展较快，下图是counterpoint的数据，长鑫科技2025年Q2的营收份额还只有4%，到今年Q2已经上涨到10%了。

　　 Trendforce的数据有些不一样，但是趋势是一样的，2025年Q1长鑫的份额是4.2%，今年Q2已经变成了9.5%。

　　 在闪存方面，长江存储也上升迅猛，counterpoint数据，2025年Q1份额（营收）占全球8%，今年Q2已经上市到14%

　　 当然了由于美国拉着盟国一起对中国限售先进生产设备，因此导致中国大陆逻辑芯片制造的进步被拖慢了几年，中芯国际在7nm及以下制程的技术进步和扩产都被严重影响。

　　 但是从另一方面看，也导致中国从单路突进变成了全方位平推。

　　 就以光刻机为例，从2025年到2026年，外媒包括路透社，彭博，金融时报，the information等各种关于中国光刻机进展的各种报道，最近一次的报道是金融时报9月8日发的，说今年国产浸润式光刻机产量会达到12台。

　　 这些报道综合起来，已经揭示中国即将获得重大突破。

　　 可以说美国的压力让中国的半导体制造发展被拖慢了几年，但是又让半导体生产设备，半导体材料, EDA工具软件等其他领域被加快了几年，实力变得更加全面。

　　 但不管中国是什么情况，日本那边的半导体技术进步显然就慢得多。

　　 不仅是半导体，日本最核心的汽车制造业也在受到中国严重冲击，我之前发了一篇NHK拍的日本丰田记录片的感想可以看一下：

　　 这两年我出国，肉眼可见中国品牌的汽车在海外的街头越来越多，而日系是主要的被替代者之一。

　　 另外就是入境旅游业，其实对任何国家来说，入境旅游业都是国际收入的很大一部分，汽车及其零部件出口以及国际旅游收入是目前日本最大的出口项目。

　　 而不只是汽车，日本在国际旅游收入也面临着中国的竞争。

　　 2025年日本入境旅游最大的三个客源地是韩国，中国大陆和中国台湾。

　　 2025年这三地游客占了日本入境游客的60%左右。

　　 其中中国大陆本来会在2026年超过韩国成为日本入境游第一大客源，

　　 但是日本跟中国关系搞不好，在中国游客这一块的损失很大。

　　 另外韩国游客也面临中国竞争，

　　 2025年韩国人出境游有高达946万人次是去日本，高居韩国人出境游目的国第一位，而韩国人出境游第三位才是中国，有315.8万人次，也就是到日本旅游的韩国人是到中国旅游的韩国人数的大约三倍。

　　 随着中国旅游资源国际知名度的提升，未来韩国人出境游的蛋糕会有一部分被中国分走，不会差距这么大。

　　 日本的衰落是可以在很多数据上看出来的，

　　 就以日本韩国通婚为例，2025年韩男日女组合结婚数量是日男韩女的7.8倍！

　　 过去二十多年韩国的人均GDP和收入水平不断进步，在2023年人均GDP首次超过了日本，韩国经济和日本已经出现了逆转。

　　 而韩国人的平均工资水平，出国旅游人数，出口金额也已经超过了日本。

　　 而在韩国和日本通婚上面，也实现了大逆转，

　　 日本媒体《西日本新闻》根据韩国统计厅的数据制作的图，报道发布于2026年5月1日，

　　 在20年前的2006年，

　　 日本男性娶韩国女性的数量超过3400对，是韩国男性娶日本女性的数量大约1000对左右的三倍，远远超出。

　　 但是这个比例在2014年首次出现了逆转，这一年韩男日女的数量超过了日男韩女。

　　 到2025年日男韩女数量大幅下降到190对，而反过来韩男日女的组合在2025年有1483对。

　　 也就是说，2025年韩男娶日女的数量竟然是日男娶韩女数量的7.8倍！

　　 这个数字的背后其实反映的是日本的衰落，其实看下来过去二十年韩男娶日女的数量变化并没有太大，主要是日男娶韩女的数量大幅下降了。

　　 今天文章的标题虽然写的是日本，但是我更像表达的是两个想法：

　　 1：跟上新产业发展的重要性，因为新产业在兴起后回带来远超传统产业的巨大财富，而AI就是这个时代最大的新产业。

　　 日本在新能源汽车，AI这些新产业方面落后了，就直接导致各项经济数字在东亚逐渐落后。

　　 另外就是，一个国家的机制如果很适合原始创新，那么这个国家在新产业发展中是一定会有一席之地的，因为新产业的孕育就是来自于原始创新，我觉得美国在这方面能力是很强的。

　　 2：制造业不能空心化，美国对算力的投资金额是超过全球其他国家总和（包括中国），而这么大的投资金额，因为美国制造的空心化，导致巨量的财富和就业都流向了东亚，这就让美国在AI大模型方面原始创新的收益大打折扣。

　　 尤其是美国在东亚最大的盟友日本在半导体制造方面也不太行，

　　 韩国的存储芯片大量放在中国制造，而台湾在不久的未来会统一，当统一那天完成，会一夜之间出现逆转，从美国用设备和制造卡中国脖子，变成中国可以用制造卡美国脖子，中国手里除了稀土又会多一张王牌，这对美国是很大的隐患。

　　 他们也意识到了这一点，所以不断的让台积电到美国建厂和扩产。

　　 以上是今天的内容。