大厂抢书。。

Anthropic 通过代号 "Project Panama" 的项目，批量购入数百万册纸质书，割掉书脊、高速扫描，然后销毁，将绝版书和冷门书转化为 Claude 的训练语料，《纽约客》用一枚 GPS 追踪器还原了从二手书商到代理公司再到工业扫描厂的完整路径，写了篇有意思的调查报道。

James Payne（布鲁克林 James Payne, Books and Prints的店主）2026 年初开始收到一批被他形容为 "brazen and bizarre"（大胆又古怪）的订单。此前他在 Alibris 平台全年卖不出 10 本，这次突然爆单，遇到单笔10本且均价75–80 美元的客户，买的书是1998年出版的《如何在纽约小额索赔法院胜诉》，2006 年学术著作《玻璃建筑文化》这种不符合大众流行审美的书。

Sylvia Petras（多伦多 Leaf and Stone Books 店主），他手上一批15–17世纪印刷书和珍本被抢购，甚至连污水处理厂这类冷门主题的书都被扫了。

据相关报道披露，买家通过壳公司Green Parrot Project、Red Sparrow Project、Blue Finch Project进行交易，看着这些绿红蓝的代号，颇有隐秘间谍行动的感觉。

在报道中，一位要求匿名的书商尝试把一张信用卡大小的 SmartCard GPS 追踪器装进小信封，封在精装书后封面内侧、护封之后。然后发现了自己这本书的流转路径，先经过俄亥俄州Grandview Heights ，再到伊利诺伊州 Addison 工业园区，再发往ARC Document Solutions 的工业级扫描厂。

根据ARC官方宣传，他们在全国布局了100+ 站点，部分支持7×24 运转，巅峰处理能力是某客户每月送来的“一个足球场大小、箱子叠四层”的量。

这个神秘买家，就是anthropic。

根据相关法律文书披露，Anthropic 将书籍认定为 LLM 的 "highest quality source of training data"（最高质量训练数据来源），尤其是内部项目 Project Panama，法院文件定义："our effort to destructively scan all the books in the world."（破坏性的扫描全世界所有图书）

破坏性扫描的原文披露是Anthropic 或其关联方 "stripped the bindings from the print books, cut the pages to workable dimensions, and scanned those pages—discarding each print copy while creating a digital one in its place."

由于使用了液压切割机，业内戏称 "book guillotine"（书籍断头台）。

此前就有相关争议事件，所以2025 年 Anthropic 同意支付 15 亿美元和解作者集体诉讼，当时的法官 Alsup 谴责了 Anthropic 的盗版行为，他们下载了超 700 万本盗版书并保留为永久性通用资源。

我关注的一些海外博主讨论，都是乔治奥威尔风格的，觉得面对巨大的AI机器，一堵知识的高墙正在形成，过去有人烧掉了书，是为了消灭知识，今天有人烧掉书，是为了在赛博世界垄断。

"There have always been—and will perhaps always be—people who prefer slop over the primary source." — New Yorker 结尾

1.市场这边，重点聊一下油，老法师们也蒙圈了，感觉市场乱套，这几天密集也出了很多新闻。

这周五的时候，油价出现了比较大的脉冲，主要是因为胡塞武装的行动规模越来越大，不只是袭击沙特的能源设施，还沿着也门西海岸往南打。霍尔木兹海峡已经被封锁，大家担心曼德海峡后续的变化。

这里先简单捋一下背景，胡塞和沙特支持的也门政府本来就是老对手。今年7月，胡塞宣布对沙特实施海上封锁，沙特也进行了空袭，双方又进入了互相报复的状态。

9月8日，胡塞直接袭击了沙特南部的能源设施，沙特方面说部分设施起火并暂停运行。具体影响了多少产量还不好说，但这已经影响到实际生产了。

两天后，胡塞又拿下了摩卡港，继续往曼德海峡方向推进。曼德海峡大家可能不太熟悉，这是红海往南出去的那个口子，出了这里才能进入亚丁湾。胡塞往这个方向打，沙特后面想往亚洲运油就变得越来越难了。

我们也做了一张图，这里跟大家简单讲一讲。沙特有一条东西原油管道，把东部的原油送到西边红海的延布港，再装船出口。如果是卖给欧洲，可以往北走；但如果是卖给亚洲，正常就要往南穿过曼德海峡。

所以这次需要关注的，不只是被打的设施什么时候修好，还要看海上的运输会不会继续受影响。油气这边的观点和直播时候没什么变化，油价的中枢大概维持缓慢上移的态势，油化的裂解价差受亚洲产能逐步出口的影响可能回落，但是供应端的紧缺依然存在。

2.本轮AI牛市两大"网红"合并：SemiAnalysis收购Citrini，AI研究+卖方分析两大顶流合体。

看到有消息说citrini创始人James会继续留任一段时间，并做一个新基金，把研究和投资分开。在过去这几年的ai大潮里，semiAnalysis是一个非常重要的玩家，影响了很多投资者的观点，虽然也有业内创业者说semi天天胡扯，但是在半导体领域很难找到比它嗓门更大的研究机构了。

citrini之前有海峡观察的深度报告，咱们也写过，这是一个有广泛影响力和覆盖面的研究机构，此次合并很明显有势能的增强。

不过看八卦说，团队里的顶梁柱牛马是在新闻披露前半小时才接到合并消息的。

3.英伟达洽谈100亿美元参投Anthropic的2万亿美元IPO，英伟达是Anthropic最大客户之一

据报道，Anthropic本轮寻求最高1000亿美元募资，估值约2万亿美元，英伟达考虑投资最高100亿美元。Anthropic截至7月底ARR超650亿美元，5月私募轮9650亿美元估值，2028年预计1900-2000亿美元营收。

Altman接受财富杂志采访说OpenAI不会在2026上市，可能等2027再说，当前AI安全对齐工作未完成，上市是不合时宜的，OpenAI 8月员工持股回购按8520亿美元标价。

4.商业航天这边，千帆星座（垣信卫星）披露2026/9在轨238颗，GW星座约180颗，同一时间starlink星链活跃在轨卫星突破1.24万颗。

目前国内卫星制造成本约星链的8.5倍，成本依然有很大优化空间，对比星链单次发射50颗卫星（单颗卫星成本约50万美元），国内这边产业链还有很大的优化提升空间。

蓝箭航天近期可能承接千帆星座发射任务，9月7号蓝箭航天发布朱雀二号遥七和发射塔架背景图。

商业航天这边是高波资产，已经在组合内，后续我们可能会延伸观察军工类基金。