山东
昨日A股全天震荡走弱，上证下跌0.54%，深成指、创业板同步回调，两市合计成交1.61万亿，市场整体维持缩量磨底格局。
盘面分化加剧，算力硬件产业链韧性相对较强；午后赛力斯受合作模式调整传闻冲击，A股收跌5.09%，带动整车、华为智选链集体情绪承压。
隔夜美股三大指数小幅收跌，费城半导体指数震荡收涨约0.4%，芯片板块内部分化；10年期美债收益率继续冲高，美联储议息会议今晚落地，市场保持高度谨慎。外围整体没有出现大级别杀跌，但流动性预期的扰动依旧存在，所以，目前还是多看少动，谨慎为主。
消息与题材催化
1、华为智选汽车链：市场传出赛力斯与华为合作模式调整，转向华为轻资产赋能，产品、营销、销售转由赛力斯主导，鸿蒙智行资源向其他品牌倾斜，A+H股同步跳水。
2、特朗普公开致电黄仁勋：AI风险是骗局。特朗普通过电话连线黄仁勋，怒斥AI放缓的言论，挽救了一把全球AI减速的预期。
3、华为：对于ICT业务及计算领域 目标是成为英伟达。
华为全联接大会即将于9月17‑19日在上海召开，看看“韬定律”是否会带来自主可控机会，对先进封装、PCB、高速互联、芯片设计等环节都会带来想象空间。
4、 国家发改委召开民营企业座谈会，来自电气设备、算力基础设施等领域企业参加
现在市场两大外部变量：美联储议息会议、产业传闻扰动，控制总仓位，不重仓押注指数单边涨跌。布局两条主线：一是景气制造，光模块、MLCC、半导体新材料，逢回调关注业绩确定性标的；二是防御配置，高股息、医药做底仓对冲震荡。
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