算力成"新基础能源"：国家算力网络建设的政策、资本、技术与平台四端共振

——从工信部"十五五"规划到一体化监测的全链条观察

2026年9月，工业和信息化部印发《信息通信行业发展"十五五"规划》，国务院常务会议专题研究算力网建设，中国电信披露上半年算力网投资同比增长97%的资本开支结构，华为宣布开放3D数据中心图纸，中国算力平台实现全国一体化监测——一系列密集部署在不到一个月内集中落地，勾勒出国家算力网络从顶层设计、资本投入、技术供给到平台治理的全链条加速图景。

一、顶层设计持续加码：算力网被锁定为AI时代基础支撑

算力网的战略地位，在2026年下半年获得从部委规划到国务院常务会议的双重确认。

8月12日，工业和信息化部正式印发《信息通信行业发展"十五五"规划》（工信部规〔2026〕188号），将信息通信行业未来五年的发展路径予以明确。规划发布次日，工信部再度通过《关于全面开展算力态势感知自动化监测工作的通知》部署全国算力监测体系建设。

9月11日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，专题研究算力网建设有关工作。会议明确指出，算力网是人工智能发展的基础支撑，并系统部署了五条主线：坚持合理布局、规范有序；构建多层次网络化算力体系；推动算电协同、算网融合；加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设；加快绿电直连、源网荷储等项目落地。

值得关注的是，"算电协同"与"算网融合"被并列为算力网建设的两大支撑，前者解决能源约束，后者解决网络瓶颈。Gartner今年6月预测，2026年全球数据中心用电量将达565太瓦时，同比增长26%。电力供给能力正成为比芯片更为紧迫的瓶颈变量——这使得算力网建设从一项单纯的信息基础设施工程，升维为能源-网络-算力的协同布局。

二、资本与基建：运营商把近半数资本开支投向算力

顶层设计之下，电信运营商率先以资本结构的实质性调整作出响应。

中国电信2026年中期业绩显示，公司上半年资本开支324亿元，算力网投资同比增长97%，占资本开支比重提升24.6个百分点至48%。在整体资本开支同比下降5.2%的同时，算力相关投入实现近翻倍增长——这一"总量压降、结构优化"的资源配置逻辑，折射出电信运营商面向AI时代的战略转向。

具体投入方向上，中国电信围绕AIDC、算力网络、算力供给与算力调度四条主线展开布局。公司已建成数据中心超过900个，百兆瓦枢纽节点达16个，可承载功率接近8GW，并已在八大算力枢纽节点完成土地、机楼与能耗的提前储备。2026年上半年，公司新增大功率项目14个，AIDC收入达201亿元，同比增长9.3%。

在调度层面，中国电信自研的"息壤"算力互联调度平台2.0已实现对超过20款异构芯片的纳管，可调度算力规模达118.8 EFLOPS；在网络层面，推进"新八纵八横"骨干光缆建设，加快向400G/800G全光网络演进；在能源层面，深化绿电市场化交易，创新实践绿电直连、源网荷储等新型供电模式。

中国移动则从概念演进与产业实践两个维度同步推进。早在2021年，公司便原创性提出"算力网络"理念，并在2024中国移动算力网络大会上发布一体化算力网络领航数智产业行动计划，宣布推动算力网络从1.0阶段迈向3.0新阶段。大会上，中国移动正式发布大云磐石DPU芯片，标称数据传输能力达400Gbps，每秒可处理百万级数据包，RDMA时延低至5微秒（数据来源于中国移动算力网络大会公开技术发布）。中国移动智算中心（呼和浩特）同期投产，部署约2万张AI加速卡，AI芯片国产化率超85%，智能算力规模达6.7 EFLOPS，项目入选"2023年度央企十大超级工程"。

三、技术架构破局：3D数据中心应对"算力尽头是电力"

基础设施的物理形态也在发生结构性变化。在2026 AIDC产业发展大会上，华为副董事长、轮值董事长汪涛提出关键预判：未来十年全社会算力总量预计将增长10万倍。支撑这一判断的数据是，中国Token日均消耗已从2024年年初的千亿级增长至近期的500万亿级，规模扩张接近5000倍。模型层面，万亿参数已突破，10万亿参数正成为超大模型的基础规模，与之相匹配的10万卡以上超节点集群，到2027年将成为基础配置。

面对算力爆发与电力约束的双重挑战，华为提出3D数据中心架构，将传统平面机房向立体空间重构。其核心思路借鉴高端制造工厂的分层实践与芯片设计的解耦思路，采取分层架构、垂直对接的设计：通过垂直供电、垂直供冷实现链路极简，单栋机房可支持接近170兆瓦的功率密度，并具备对多代际AI芯片的兼容能力（具体PUE与工程参数以华为官方发布为准）。目前，华为云已在芜湖、贵安、和林格尔三大云核心枢纽规模化部署3D数据中心，与国家"东数西算"战略布局形成呼应。

更具行业意义的是，华为选择将3D数据中心的图纸与方案向全行业开放，并配套发布《3D数据中心》专著，系统阐述从架构理念到工程落地的完整路径。这一动作将企业级工程能力转化为产业公共底座，被业界视为AIDC基础设施从"工程经验"走向"标准化范式"的关键一步。

四、平台治理：全国一体化算力监测网初步成形

基础设施规模化建设之外，算力治理体系的同步构建至关重要。

2026年9月12日，2026中国算力大会在河北廊坊开幕，中国算力平台正式实现全国一体化算力统筹监测。这一节点的标志性意义在于：我国算力统筹治理由此进入"全域监测、全网协同、一体化调度"的全新阶段。

在工信部指导下，平台先期完成10省（区、市）试点贯通，并持续推动全国31个省（区、市）平台对接入网。统一规范、协同高效的全国算力态势感知监测体系，有效破除了地域壁垒、打通了数据孤岛，推动算力建设从粗放式规模扩张向集约高效、全域协同跨越。

运营层面，截至目前，中国算力平台算力超市运营层已汇聚注册企业用户超万家，入驻算力服务商200余家，上架算力产品2000余项，接入各类大模型超300个，累计沉淀数十亿条算力监测数据，"一张网、一盘棋、一体化"的发展格局基本形成。

同期发布的"133N"成果体系，从顶层设计、关键能力、产业生态、保障机制等多维度，系统呈现了我国算力领域的最新实践，成为观察算力产业全貌的重要窗口。

五、趋势展望：算力作为"新基础能源"的产业再组织

从工信部"十五五"规划的制度安排，到国务院常务会议对算电协同、算网融合的系统部署；再从中国电信48%资本开支投向算力网、华为开放3D数据中心图纸，到中国算力平台实现全国一体化监测——政策、资本、技术、平台四股力量在同一时间窗口形成共振，构成了国家算力网络建设的清晰主线。

这一主线背后，是算力这一关键要素的定位升维。中国移动董事长杨杰在2024算力网络大会上提出，人工智能是新生产工具、数据是新生产要素、算力是新基础能源，三者共同构成新质生产力的重要驱动因素。当算力被赋予"基础能源"的属性时，其供给能力、调度效率、能源结构将直接决定数字经济的运行质量。

面向"十五五"，三条趋势值得关注：一是算电协同将深度重构基础设施规划逻辑，绿电直连、源网荷储等新型供电模式从可选项变为必选项；二是十万卡超节点集群将成为基础配置，对机房空间、供电密度、冷却效率提出全新要求，倒逼数据中心从平面走向立体、从工程走向标准化；三是全国一体化算力监测网将持续完善，算力调度从单域优化走向跨域协同，算力治理从粗放走向精细。

可以预见，国家算力网络建设将在政策牵引下，进一步带动运营商、设备商、平台服务商与垂直行业用户的多方协同，为新质生产力的培育提供更为坚实的算力底座。