山东
昨日A股迎来修复反弹，创业板指大涨1.96%，科创50表现最强，大涨4.1%。两市成交1.8万亿，相比前一日放量，资金回流硬科技赛道。盘面分化修复，算力、光模块、半导体材料领涨
隔夜美联储落地加息25bp，表态偏鹰，美股三大指数收跌，费城半导体逆势收涨，光芯片标的Lumentum大涨9.59%，海外光通信、半导体个股走强，对今天A股科技板块情绪形成正向支撑。美债收益率上行，海外流动性预期仍有扰动。
美联储靴子落地，短期最大外部不确定性落地，市场进入消息消化阶段。昨日放量反弹，科创50领涨，说明资金选择回流AI硬件主线。但要注意，美联储偏鹰表态，会压制市场中长期流动性想象空间，指数很难直接走出连续逼空行情，大概率震荡上行、结构性行情为主。行情依旧重赛道、重个股，优先选择供给收缩、订单能见度高的方向，高位题材不要追涨，等待回踩机会。
消息面
1、科技方向
华为预测：到2035年，全球年度Token消耗量将增长10万倍。
扎克伯格公开反对“AI减速论”。
芒果首部AI纪录片《台湾岛纪》9月17日重磅播出。
美光高管：有意义的新增内存供应2028年才开始爬坡 目前仍看不到供需平衡点。
英特尔陈立武：内存短缺还会继续恶化 电力供应和冷却技术将成为半导体行业必须面对的两大问题。
2、《文化和旅游发展“十五五”规划》印发
提出到2030年，文化强国、旅游强国建设纵深推进，文化事业、文化产业和旅游业持续繁荣。
3、TrendForce：预估2026年全球数据中心用电需求年增31% 电网供应缺口自2028年扩大。这个是电力和电网设备。
美联储加息落地，外部最大悬念兑现，资金开始聚焦国内产业景气主线。这一轮科技行情，昨天放量反弹，科创50领涨，代表资金偏好回到高景气硬科技，半导体放量强反弹，cpo，pcb等都有突破迹象，重点跟踪一个是市场量能能否突破2万亿，再就是硬科技是否会继续放量上行。
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